새 서장이 왔다. 오, 강렬한 그 첫인상에 홀트가 벌써 그립네. 연애를 시작한 우리의 제이크와 에이미는 모든 게 어색하기만 하다. 가볍게 쿨하게 연애하기 더럽게 힘들구먼!

조직에 또다시 변화의 바람이 분다. 제이크와 에이미, 갓 시작한 연인의 앞날이 순탄치가 않다. 홀트 역시 바뀐 상황이 버겁고. 아, 옛날이여! 우리 돌아갈 수는 없나요.

법정에서 이상형을 만난 찰스. 하지만 그녀는 방금 10년형을 받았다네. 내 여자의 혐의를 홀딱 벗기겠어! 홀트는 경찰 이미지를 드높이려고 캠페인을 벌이는데, 글쎄 먹힐까.

우린 잡것이니 잡범만 다루라고? 진짜 사건이 그리워진 제이크, 홀트를 찾아가 비밀 수사를 제안한다. 에이미와 로사는 성차별적 업무 분장에 발끈해 복수전을 기획한다.

핼러윈맞이 제왕 결정전! 오늘 자정에 왕관을 가진 자가 우리의 왕일세. 입지 애매한 에미미만 빼놓고 다들 팀을 나눠 뛰어다닌다. 똑딱똑딱, 시간은 누구의 손을 들어주려나.

우울한 테리를 위해 캠핑을 준비한 제이크와 찰스. 멋진 자연으로 함께 떠나시죠! 홀트는 부하의 연애사에 조언을 아끼지 않고, 에이미는 어릴 적 발명품을 팔겠다고 나선다.

침대 파트너가 수사 파트너로. 함께 거리로 나간 제이크와 에이미, 찰떡궁합 파트너십을 기대해봅니다! 찰스는 멋대로 주차된 홀트의 애마 때문에 골치가 아프다.

테리가 없는 동안 만삭인 테리의 아내가 방문했다. 섬세한 산모 마음 살피느라 바쁜데 양수까지 터졌네. 누가 좀 도와줘! 한편 인터넷이 끊겨 서류 더미에 파묻힌 팀원들.

국제 사건을 맡은 제이크와 로사. 밥맛 스웨덴 경찰들과 일하느라 죽을 맛이다. 저놈들 콧대 눌러버리자고! 천문학 시험을 앞둔 지나를 위해선 '진짜' 과학자까지 동원됐다.

뒤늦게 크리스마스 쇼핑에 나섰다가 무장 강도를 만나 쇼핑몰에 갇힌 제이크, 지나, 찰스. 겁먹기는커녕 영화 《다이 하드》 놀이에 다들 신났네. 내가 브루스 윌리스다!

전처에게 찰스의 냉동 정자가 인질로 잡혔다. 내 새끼들은 내가 구한다! 음, 그런데 어떻게 구출하지? 에이미는 테리에게 잘 보이려다가 그만 외려 쌍코피를 터뜨린다.

볼거리에 걸려 함께 가택 격리된 제이크와 홀트. 병마와 씨름하면서도 미결 사건 해결에 의욕을 불태우고, 그사이 테리는 서장으로서 능력을 입증하려 동동거린다.

크루즈 여행에 당첨된 제이크. 설레는 마음으로 에이미와 함께 배에 올랐는데, 몇 년을 쫓아다닌 그놈과 맞닥뜨렸다! 홀트는 반갑지 않은 여동생의 방문에 머리가 아프다.

제이크의 생일을 맞아 예비 시어머니와의 만남에 대비하는 에이미. 그러나 파티는 각본과 다른 방향으로 흘러간다. 바디캠 관련 테스트에 나선 찰스에게는 무슨 일이 생겼나.

99서와 98서가 잠시 한 건물을 쓰게 됐다. 불편한 동거에 여기저기서 충돌이 끊이질 않고, 첫 수사 파트너와 재회한 제이크 옆에서 찰스는 소외되는 느낌을 지울 수가 없다.

'유명인'이 관련된 사건이 발생했다! 코미디 스타? 아니면 고고한 여배우? 흥분한 제이크는 사건을 맡으려고 원래 배정받은 마약 사건을 엉뚱한 동료들에게 떠넘긴다

거대 마피아 갱단에서 위장 수사를 끝내고 돌아온 피멘토 형사. 경찰서 생활에 다시 적응하기가 영 녹록지 않다. 찰스는 실수로 사무실을 더럽혔다가 건물 설비부와 충돌한다.

테리에게 소포가 왔다. 안에는 그가 발령 첫해 겪은 악몽을 암시하는 특별한 선물이 들어있는데. 괴로워하던 테리는 이참에 제이크와 함께 과거의 망령을 털어내기로 한다.

순식간에 약혼하더니 다음 주면 결혼이라고? 속전속결 커플 덕에 덩달아 숨 가쁘게 바빠진 팀원들. 일단 처녀·총각 파티부터 준비하자! 그런데 시작부터 너무 삐걱댄다.

피멘토를 암살하려는 FBI 첩자를 밝혀라! 가짜 장례식을 기획하는 동시에 교도소 위장 수사로 정보를 수집하려는 팀. 그런데 그 위험한 교도소에 에이미를 파견한다고?

호랑이 굴에 가야 호랑이를 잡지. 팀은 홀트의 옛 FBI 동료를 소환해 FBI 기록물을 훔치기로 한다. 자, FBI 털러 가세! 한편 멀리 교도소에선 찰스가 난감한 처지에 놓인다.

홀트를 찾아 병원을 뒤지는 팀원들. 이 표식은 혹시 그가 남긴 메시지? 에이미와 찰스도 뉴욕으로 돌아오려는데, 비행기 표가 없다! 큰집에서 배운 꼼수 좀 부려볼까?