Ο νέος αρχηγός του τμήματος αφήνει αξέχαστη πρώτη εντύπωση. Ο Τζέικ και η Έιμι προσπαθούν να κρατήσουν κρυφή την "εκκολαπτόμενη" σχέση τους.

Μια ακόμη αναδιοργάνωση στο τμήμα προκαλεί προβλήματα στον Τζέικ και την Έιμι, ενώ μετά από μια σειρά από απογοητεύσεις, ο Χολτ παίρνει την κάτω βόλτα.

Ο ερωτευμένος Μπόιλ ορκίζεται να βγάλει από τη φυλακή μια καλοφαγού σαν κι αυτόν. Η απόπειρα του Χολτ να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της αστυνομίας προκαλεί αντιδράσεις.

Ενώ ο Τζέικ και ο Χολτ συνεργάζονται κρυφά, για να κυνηγήσουν έναν κατά συρροή δολοφόνο, η Έιμι και η Ρόζα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για μια σεξιστική ανάθεση.

Για την ετήσια ληστεία του Χάλοουιν, ο Τζέικ και ο Χολτ φτιάχνουν ομάδες και προσπαθούν να κλέψουν ένα στέμμα. Όμως, η αμφιταλαντευόμενη Έιμι μένει στην απ' έξω.

Ο Τζέικ και ο Τσαρλς παίρνουν τον Τέρι σε κάμπινγκ με ατυχή κατάληξη, ο Χολτ βοηθά τη Ρόζα που είναι σε δίλημμα και η Έιμι προσπαθεί να πλουτίσει από μια παλιά εφεύρεση.

Ένας καυγάς προκαλεί προβλήματα στη δουλειά, καθώς ο Τζέικ και η Έιμι ερευνούν ένα νέο δημοφιλές ναρκωτικό. Ένα λάθος παρκάρισμα προκαλεί τριβή μεταξύ Χολτ και Μπόιλ.

Όταν η γυναίκα του Τέρι αρχίζει να έχει πόνους τοκετού στο τμήμα, ο Τζέικ αναλαμβάνει δράση. Στο μεταξύ κόβεται το Ίντερνετ κι η ομάδα επιστρέφει στον παραδοσιακό τρόπο.

Η ένταση κορυφώνεται, καθώς ο Τζέικ και η Ρόζα έχουν μια υπόθεση με δύο περίεργους Σουηδούς αστυνομικούς. Ο Νιλ ντεΓκρας Τάισον βοηθά την Τζίνα σε μια σημαντική εξέταση.

Σε μια βόλτα για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια της τελευταίας στιγμής, ο Τζέικ, η Τζίνα και ο Τσαρλς μπλέκουν σε μια υπόθεση ομηρίας, όπως στο "Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει".

Ο Μπόιλ προσπαθεί να πάρει πίσω από την αδίστακτη πρώην γυναίκα του κάτι πολύ "ευαίσθητο". Η Έιμι τραυματίζει τον Τέρι τη χειρότερη δυνατή στιγμή.

Ο Τζέικ κι ο Χολτ είναι σε καραντίνα λόγω ασθένειας και έχουν παραισθήσεις, αλλά προσπαθούν να λύσουν μια παλιά υπόθεση. Ο Τέρι τα βρίσκει σκούρα στο τμήμα.

Ο Τζέικ και η Έιμι ξεκινούν μια ρομαντική κρουαζιέρα, αλλά στο πλοίο πέφτουν πάνω σε έναν παλιό εχθρό. Ο Χολτ περιμένει επίσκεψη από τη μελοδραματική αδερφή του.

Η Έιμι ετοιμάζεται να γνωρίσει τη μητέρα του Τζέικ στα γενέθλιά του, αλλά η γιορτή παίρνει αναπάντεχη τροπή. Ο Μπόιλ ντροπιάζεται με τις νέες κάμερες σώματος.

Τα πνεύματα οξύνονται, όταν ένα γειτονικό τμήμα συστεγάζεται με το 99. Η επανασύνδεση του Τζέικ με έναν παλιό συνεργάτη κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Τζέικ πείθει τους Σκάλι και Χίτσκοκ να αναλάβουν μια υπόθεση ναρκωτικών, για να βοηθήσει σε ένα θέμα με κάποιον "διάσημο". Καμιά υπόθεση, όμως, δεν είναι όπως φαίνεται.

Ένας αστυνομικός που μόλις έχει γυρίσει από μυστική αποστολή στη μαφία, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Τα μαγειρικά κατορθώματα του Μπόιλ οργίζουν τις καθαρίστριες.

Μια αξιολάτρευτη "ειδική" παραγγελία υπενθυμίζει στον Τέρι μια άλυτη υπόθεση που τον βασανίζει για χρόνια. Με τη βοήθεια του Τζέικ, ξεκινά επιτέλους να την επιλύσει.

Ένας θυελλώδης γάμος αναγκάζει την ομάδα να οργανώσει στα γρήγορα διπλά μπάτσελορ πάρτι. Όμως, η νύχτα της γιορτής παίρνει απροσδόκητη τροπή.

Για να βρει τον διεφθαρμένο πράκτορα του FBI που έβαλε στόχο τον Πιμέντο, η ομάδα οργανώνει μια ψεύτικη κηδεία και στέλνει την Έιμι σε μια επικίνδυνη μυστική αποστολή.

Με τη βοήθεια ενός παλιού φίλου του Χολτ, η ομάδα μπαίνει κρυφά στο FBI για να βρει τα άπλυτα του διπλού πράκτορα. Μια κρατούμενη φέρνει τον Τσαρλς σε δύσκολη θέση.

Ο Τζέικ και η ομάδα χτενίζουν το νοσοκομείο για να βρουν τον αιχμάλωτο αστυνόμο Χολτ, ενώ η Έιμι και ο Τσαρλς γυρνούν στη Νέα Υόρκη για να βοηθήσουν τους φίλους τους.