제이크는 조직 폭력배가 함정 수사망을 빠져나갔다는 것을 알고 그를 추적하기 위해 찰스를 동원하는데, 이로 인해 지나를 걱정시킨다.

홀트의 강적이 관할서를 이끌게 되고, 테리는 정관 수술을 받기 위해 준비한다. 한편 찰스는 전 부인의 약혼식에 같이 갈 데이트 상대가 필요하다.

자동차 퍼레이드의 세부 일정이 지연되자 별난 경쟁이 벌어지고, 찰스는 히치콕으로부터 증거가 될 비디오테이프를 입수해야만 하는 상황에 처한다.

연례핼러윈 내기에서 제이크는 홀트에게 자정까지 홀트의 손목시계를 훔쳐내는 것에 걸고, 지나는 자신의 댄스단인 플로르가슴에서 쫓겨난다.

홀트와 제이크는 내부에 있는 스파이를 찾아내려 하고, 테리와 로사는 ‘기글 피그’ 딜러들을 찾으려고 조용한 디스코텍을 찾아간다.

제이크는 한 여자에게 반하지만, 곧 그녀가 자신이 쫓던 범죄자의 변호사라는 것을 알게 된다. 로사는 스컬리 대신 에이미를 노조 위원장 후보로 세운다.

마약 거래상을 잡기 위해 제이크와 찰스는 무능한 우체국 조사관과 손을 잡는다. 팀은 에이미가 담배를 끊을 수 있도록 도움을 준다.

제이크와 에이미가 호텔에서 하룻밤을 보내게 되자, 제이크는 소피아와 에이미의 남자친구 테디를 초대한다. 그러나 생각지도 못한 일이 벌어지는데...

제이크와 로자는 주동자인 기글 피그에 대한 실마리인 폰티악 강도를 잡는다. 찰스와 지나는 그들의 부모님들이 친해지자 걱정한다.

제이크와 찰스는 잠복근무를 너무 오래 서게 된다. 테리는 딸을 위해 책을 쓰지만, 그 책 때문에 에이미와 지나의 분노를 산다.

제이크는 마지못해 홀트 서장을 데려가는 바람에 매년 즐기는 경찰서 해안가 별장 휴가를 망친다. 지나는 '여섯 잔 에이미'를 보고 싶어한다.

제이크는 나머지 관할서로부터 테리의 비밀을 지키기 위해 많은 애를 써야 한다. 에이미는 드디어 홀트 서장과 파트너가 된다.

소피아와의 관계로 소피아가 업무에 지장을 받자, 제이크는 이를 도우려 하고, 원치는 홀트의 도움을 필요로 하고, 찰스는 지나의 승인을 원한다.

99 관할서는 국토안보부와 함께 테러 대비 훈련을 받게 된다. 하지만 관할서는 인질로서의 역할은 잘 해내지 못하는데...

제이크는 홀트의 기분을 언짢게 한 것이 아니란 걸 밝히려 하고, 찰스는 악명 높은 은행강도를 잡지만 아무도 그를 믿지 않는데...

찰스와 지나의 부모님이 결혼하는 날, 팀원 모두는 임무를 부여받는다. 하지만 제이크와 지나는 집중하지 못하고, 테리는 곤경에 처한다.

사라졌던 제이크의 아버지가 방문하자, 찰스는 그가 무슨 일을 꾸민다고 의심한다. 홀트는 수수께끼를 낸다.

홀트는 에이미와 로사에게 제이크의 불운을 조사하게 시키지만, 지나를 모욕하기도 한다. 찰스는 히치콕과 스컬리와 협력한다.

테리는 제이크가 범인을 쫓다 부상을 입자 휴가를 내도록 하고, 홀트와 로사는 각자의 상대와 함께 어색한 더블데이트를 한다.

제이크는 다른 형사가 에이미에게 관심을 보이자 질투가 나고, 테리는 민간 보안 업체로부터 제안받은 일자리를 수락하고 싶어 한다.

원치는 제이크가 꿈꿔 온 업무를 허락하지만, 홀트는 제이크가 실패할 수밖에 없는 일을 맡았다고 걱정한다. 한편 테리는 마그넷 스쿨의 소풍을 간다.

악명 높은 도둑의 정체를 알아내기 위해 스파이가 되기로 한 제이크와 에이미, 그들의 동료들은 예상치 못한 작별에 슬퍼한다.