Etsivä Jake Peraltan ja hänen häröilevien kollegojensa huoleton elämä muuttuu, kun virkaintoisesta ylikomisario Holtista tulee heidän pomonsa.

Jake myöhästyy nimenhuudosta ja saa rangaistukseksi tehtävän selvittää vähäpätöistä graffititapausta.

Jake ei ole saanut ratkaistua useita tapauksia, ja muut etsivät pelkäävät, että hänen epäonnensa tarttuu heihin. Amyn on johdettava nuorten valistusohjelmaa.

Jaken flirttailu viehättävän kuolemansyyntutkijan kanssa viivästyttää ruumiinavausraporttia, raivostuttaa muita ja tuo Jakelle ylimääräisiä ongelmia.

"Korppikotkana" tunnettu erikoistapauksia hoitava rikostutkija ottaa ohjat Jaken jo lähes ratkaisemassa jutussa ja vie tältä kunnian. Jake hautoo kostoa.

Amy vihaa halloweenia eikä ole juhlatuulella. Hän joutuu silti pukeutumaan naamiaisasuun ja lähtemään peitetöihin Charlesin kanssa kiireisenä halloween-iltana.

Jakella on 48 tuntia aikaa hankkia riittävät todisteet tai muuten hänen pidättämänsä epäilty pääsee vapaaksi. Hänen on pakotettava myös muut töihin viikonloppuna.

Jake kohtaa sankarinsa, entisen rikostoimittajan. Unelmien tapaaminen muuttuu painajaiseksi, kun Jaken kommentit Holtista ja piiristä tulevat julki.

Amy yrittää saada Holtin ohjaajakseen ja järjestää kiitospäiväillallisen koko piirille. Holt ja Jake poistuvat kuitenkin aikaisin, ja muut vihaavat Amyn ruokia.

Ylikomisario Holt saa tappouhkauksia. Jake määrätään suojelemaan Holtia, ja hän ottaa kaiken irti mahdollisuudesta käskyttää pomoaan.

Jake ja Rosa jäljittävät pahamaineista autovarasta. Holt yrittää löytää kodin koiranpennuille. Muut poliisit yrittävät sopeutua haavoittuneeseen Charlesiin.

Boylen ottamat kipulääkkeet vaikuttuvat häneen kuin totuusseerumi. Peraltan ja Santiagon vedonlyönnissä on kovat panokset. Jeffords narahtaa vaimolleen valehtelusta.

Jake haluaa Terryn kuntosalille peitehommiin, mutta tulee pian toisiin ajatuksiin: onko Terry sittenkään valmis? Gina kokee olonsa turvattomaksi asuntomurron jälkeen.

Hotelliryöstöjä tutkiva Jake saa harmikseen tietää Amyn harkitsevan työpaikan vaihtoa. Terry ja Holt keksivät kokeellisia tapoja tehostaa poliisipiirin toimintaa.

Porukka suuntaa Holtin syntymäpäiväjuhlille. Terry pelkää, etteivät työkaverit osaa käyttäytyä päällikön kekkereissä - ja osuu naulan kantaan.

Boyle on täpinöissään tavattuaan unelmiensa naisen Holtin juhlissa, mutta Jake varoittaa etenemästä liian nopeasti. Amy ja Rosa kohtaavat naapuruston oman supersankarin.

Persaukinen Jake on pulassa kuultuaan, että hänen vuokra-asuntonsa menee myyntiin. Holt haluaa jokaiselta itsearviot. Rosa kostaa työpöytänsä sotkijalle.

Tiimi osallistuu taktiseen koulutukseen, jossa Amy törmää entiseen poikaystäväänsä. Rosa suivaantuu, kun ei saa kutsua Boylen häihin. Holt koukuttuu mobiilipeliin.

Boyle on pahasti tossun alla. Rosa joutuu pyytämään anteeksi nöyryyttämältään kollegalta. Terry, Gina ja Amy aloittavat yhdessä dieetin - kuka sortuu ensin?

Amy huijaa Holtia päästäkseen viettämään romanttista viikonloppua Teddyn kanssa. Jake aikoo ratkaista mahdottoman tapauksen. Boyle saa kuulla suuren salaisuuden.

Jakea käsketään lopettamaan tunnetun hyväntekijän Lucas Wintin asioiden tutkiminen, mikä ei tietenkään saa häntä lopettamaan. Samalla Charles on murtunut Vivianin jätettyä hänet.