까탈스러운 홀트 서장이 해당 지구를 담당하게 되자, 근심 없던 형사 제이크와 농땡이를 치던 동료들은 곤란에 처한다.
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제이크는 점호를 늦게 한 벌로 하찮은 그라피티 사건을 맡게 된다.
에이미가 위험한 환경에 있는 청소년들을 위한 프로그램을 운영해야 할 동안, 제이크의 미해결 사건들이 점점 쌓이고, 다른 형사들은 그의 연패가 자신들에게 전염될까 두려워한다.
제이크가 미인 검시관을 꼬시느라 부검 보고서가 지연되자 동료들은 불만을 쏟아낸다. 하지만 이 미인 검시관에게는 제이크가 상상도 못할 비밀이 있다.
남이 한 일을 독수리처럼 낚아챈다는 특수 수사대 형사 '벌쳐'. 이번엔 제이크가 거의 끝낸 사건을 가로채는데. 물론 그냥 당할 제이크가 아니지!
에이미는 핼러윈을 싫어한다. 그러나 정신없는 핼러윈 저녁에 찰스와 함께 핼러윈 복장을 하고 위장 근무를 하게 되는데...
증거가 거의 없이 범인을 체포한 제이크는 48시간 안에 증거를 찾아야 한다. 팀은 주말 내내 일하지만, 증거를 찾지 못하면 범인은 풀려난다.
제이크는 전직 범죄 기자인 자신의 영웅과 함께 꿈 같은 하루를 보내지만, 홀트와 관할 경찰서에 대한 그의 말이 방송에 나가면서 제이크의 하루는 악몽으로 변하는데...
제이크가 제일 좋아하는 피자가게에 불이 나고 소방대장은 주인을 의심하지만, 제이크는 관할구역을 벗어나 진짜 범인을 잡으러 나선다.
에이미는 추수감사절 저녁행사를 열어 홀트를 자신의 멘토로 삼으려 하지만, 홀트와 제이크는 일찍 떠나고 남은 손님은 에이미의 요리에 손사래를 친다.
연출: Jorma Taccone
Written by: Luke Del Tredici
Dirk Blocker
Michael Hitchcock
Joel McKinnon Miller
Norman Scully
Kevin Dorff
Bartender
Michael Marc Friedman
Donny
Frank Cappello
Louie
Catherine Carlen
Andrea
Barry Cullison
George
Isabella Day
Rosa’s Niece
Esther Kwan
Woman at Mahjong
Cici Lau
Alice Lo
Arianna Ortiz
Rosa’s Sister
Robert Paul Taylor
Richmond
Phoenix Wong
Lookout Fred
홀트 서장이 살해 협박을 받자 제이크는 홀트 서장을 경호하게 되고, 드디어 자신의 보스에게 명령할 기회를 얻게 되는데...
제이크, 로사는 악명 높은 자동차 도둑을 추적하고, 홀트는 강아지들에게 집을 찾아 주려 하며, 나머지는 다친 찰스를 돌봐 주려 한다.
제이크과 에이미는 체포하기 대결을 벌이고, 승자가 결정된다. 이후 두 사람은 잠복근무를 하게 되고, 제이크는 에이미와의 관계를 다시 생각하게 된다.
현장 복귀 후 첫 임무에서 테리는 제이크로부터 스테로이드 밀수조직에 잠입해 급습하려면 감정을 조절해야 한다는 조언을 듣는다.
에이미와 함께 호텔 강도 사건을 수사하는 제이크. 그런데 에이미가 승진해서 특수 수사대에 갈지도 모른다고 털어놓는다. 뭐야, '벌쳐'와 일하겠다고?
홀트 서장의 생일 파티에서 제이크와 에이미 그리고 다른 경관들은 홀트의 남편에게 좋은 인상을 심어주려고 노력하지만, 처참히 실패한다.
형사 보일이 새 여자친구에게 너무 집착해서 ‘금사빠’가 되는 걸 막고자, 제이크가 그들의 데이트에 함께하지만 일은 뜻대로 되지 않는다.
제이크의 아파트가 소유자 전용 임차 방식으로 변경된다. 아파트를 유지하려면 50만 달러를 지급할 처지에 놓인 제이크는 지나에게 간곡히 도움을 청하는데...
전술 캠프에서는 관할담당서끼리 페인트볼 훈련을 하고, 제이크는 에이미가 전 애인을 마주치자 질투를 한다.
찰스는 제이크를 신랑 들러리로 세우고, 케이크 시식, 꽃장식 선택, 심지어 이사를 원치 않는 찰스 대신 약혼녀 비비안을 설득하는 일까지 하게 한다.
제이크는 난제를 풀어나가던 도중에 테리 경사와 함께 주말 휴가를 내게 되어, 아무도 해결하지 못할 것만 같았던 미해결 사건을 파헤치기 시작한다.
경찰차장이 그의 시민 지도자 수사를 중단하자 제이크는 과감히 보류하고, 에이미와 홀트에게 자신이 그 사건을 맡게 도와달라고 부탁한다.
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