אחרי שישנו יותר ממאה שנה, הניצולים מתחילים לגלות את הפלאים שממתינים להם בביתם החדש, כוכב אלפא – וגם את הסכנות הנסתרות.

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

קלארק מנסה להתנהל בדיפלומטיות מול המנהיג הזהיר של סנקטום. מחוץ למגן, חבורה של שודדים מסתוריים מאיימת על הספינה.

קלארק והאחרים מקווים לפתוח דף חדש לאחר טקס מתן השם של סנקטום, אבל הטקס המסתורי מזמן להם הפתעה לא נעימה. אוקטביה מתכננת בריחה נועזת.

החשד שמנקר בג'ורדן מניע אותו לפעולה, וג'וזפין רוקמת מזימות שיקדמו את התוכנית האיומה של הפריימים. דיוזה ואוקטביה נסות על נפשן ונקלעות לסכנה.

מרפי ואבי מקבלים הצעות מפתות מג'וזפין. דיוזה ואוקטביה מקבלות רמז מוצפן מהאנומליה. החזיונות של מאדי מקבלים תפנית אפלה.

קלארק מתמודדת עם זיכרונותיה – ונאבקת לקחת את השליטה מידי ג'וזפין – בזירה חלומית במיינדספייס שלה.

דיוזה ואוקטביה עוקבות אחר אקסבייר ומגלות את הסוד האפל של גבריאל. רייבן מתעמתת עם אבי בנוגע לתוכנית ההצלה של קיין. העסקה של מרפי מובילה לעימות.

מהפכה נרקמת נגד הפריימים, שמתכננים פעולת תגמול כנקמה על קיין. קלארק וג'וזפין נאבקות על חייהן, אבל הגוף שמשמש אותן נמצא על סף מוות.

קלארק וגבריאל רוקמים תוכנית מסוכנת כדי לזרוע בהלה בסנקטום. אקו מגלה לרייקר את האמת על עברה. אוקטביה מנסה ליישר את ההדורים עם בלאמי.

כוחות חמושים מתאספים מחוץ לסנקטום במטרה למנוע הרג נוסף ביום מתן השם, וקלארק מתחזה לג'וזפין בניסיון נועז לנטרל את המגן.

גבריאל והאחרים נלחמים במאמינים הפנאטים שנותרו בסנקטום. קלארק מנסה למנוע מהפריימים להימלט על סיפונה של אליג'יוס 4.