Через полтора месяца Гриффин выбирается на поверхность и оправляется к бункеру, однако все ее попытки разобрать завалы и добраться до входа терпят крах. Путешествуя по заброшенным и вымершим землям, девушка вскоре добирается до поселения клана Мелководья, где ее ждет неожиданный сюрприз в лице выжившего ребенка. Шесть лет спустя Кларк и подросшая Мэдди становятся свидетелями приземления космического шаттла, но вышедшие из него люди оказываются далеко не миролюбивыми. В то же время Беллами, Рейвен и остальные, застрявшие на орбите, обнаруживают неподалеку непонятно откуда возникший корабль, не отвечающий на их сигналы.

После новости о том, что единственный выход из бункера завалило, актуальным становится вопрос о количестве оставшегося продовольствия. Когда Октавия отказывается рассмотреть предложение о сокращении населения, Кара с людьми своего клана захватывают ферму, тем самым посеяв хаос среди отрезанного от пропитания народа. Судьба находящихся под землей оказывается в руках Тэлониуса. Тот соглашается помочь Блейк лишь в обмен на услугу с ее стороны. В попытках вернуть людям доступ к припасам, Октавии придется не только доказать свое лидерство, но и принять непростое решение для всеобщего выживания.

Несмотря на попытки Кларк уничтожить как можно больше захватчиков, превосходство оказывается на их стороне, и вскоре Гриффин попадает в плен. Намереваясь любой ценой выпытать нужные ей сведения, Диоза наконец находит подход к пленнице, в то время как Монти и остальным удается пристыковаться к кораблю. На нем спутники обнаруживают не только так необходимое им топливо, но и шокирующую находку, которая дает им преимущество перед уже высадившимся отрядом. Рейвен же приходится принять непростое решение, а благородное намерение Мёрфи загоняет его в новую ловушку.

Несмотря на победу на арене, Октавия отправляет Кейна на внеочередную битву, когда мужчине улыбается удача в виде нежданных гостей из внешнего мира. Однако радость Блейк от встречи с братом сменяется подозрительностью после знакомства с вооруженными незнакомцами, и ее опасения оказываются не напрасными. Между тем Шо делает все, чтобы лишить друзей Беллами их козыря, и вскоре Рейвен приходится принять непростое решение ради собственного выживания. Тем временем попытка Кларк спрятать мать от весьма заинтересованных в приобретении врача оккупантов оборачивается неприятным инцидентом с далеко идущими последствиями.

Октавия собирает армию, чтобы выступить против захватчиков и отбить долину, однако ее замысел проваливается под гнетом обстоятельств и внешних факторов. Между тем Шо рассказывает пленникам о своем поступке и вместе с ними разрабатывает план по защите их лагеря от будущего нападения. Эбигейл же вынуждена начать лечение заключенных, в то время как Кейн пытается добиться привилегий, используя доступные ему сведения о предводительнице Единого Клана.

Не успевает Октавия погасить волнения в рядах своей армии, как Дийоза наносит новый удар, на сей раз планируя расколоть армию соперницы весьма оригинальным способом. Несмотря на однозначное отношение Бладрейны к предложению врагов, многие из ее окружения видят в изменившейся ситуации надежду на новое будущее, включая Кларк, опасающуюся, что тайну ее воспитанницы раскроют. Эко же предлагает предводительнице Единого клана сделку, в то врем как Эмори находит способ не только освободить Мерфи, но и обзавестись козырем в борьбе с угнетателями.

Объединившись с Рейвен, Эко пытается придумать, как пробраться к мостику и запустить нужную им программу. Меджу тем Мэдди получает от Гриффин наставление и готовится к показательному бою. Тем временем Кларк и Монти узнают о жутком тайном оружии Октавии, способном уничтожить их противников изнутри, и, чтобы спасти находящихся в лагере друзей, решают действовать втайне от Бладрейны. Кейн же ставит Эбигейл перед непростым выбором, а Дийоза раскрывает той свой секрет.

Чтобы не допустить войны, Кларк решает уничтожить тайное оружие Октавии, используя для этого Купер и Индру. Замысел девушки приходится не по душе Монти, уверенного в том, что он сможет убедить людей Единого клана оставить долину и использовать его изобретение для мирного сосуществования в других местах. Тем временем Мёрфи предлагает Дийозе сделку, однако услышав отказ, заключает ее с другим человеком. Рейвен же узнает о проблемах Эбигейл, которая наконец находит способ вылечить заключенных. Беллами между там оказывается в безвыходной ситуации, когда его сестра разгадывает их с Гриффин план.

Узнав о трениях между Мак-Криари и Дийозой, Мерфи в рамках плана освобождения из плена задумывает подлить масла в огонь, спровоцировав тем самым восстание в лагере, в то время как Рейвен продолжает бороться за спасение Шо. Между тем Беллами, убедив всех в болезни сестры, решает сделать Мэдди новым лидером, уговорив ее пройти через церемонию посвящения. Его поступок вынуждает Кларк пойти на отчаянные меры, чтобы спасти девочку и вырваться из заключения.

Для восстановления своего статуса в глазах окружающих Октавии приходится выставить на арену всех предателей — Индру, Гайю и Беллами. Чтобы хоть как-то защитить последнего, девушка пытается дать брату полезный совет по поводу предстоящего сражения, в то время как Монти тщетно старается продемонстрировать Бладрейне возможность избежать войны. Тем временем Эбигейл заручается помощью Винсента в поисках так необходимых ей лекарств, а Кларк с Мэдди добираются до лагеря захватчиков, где их ждут неприятные новости.

Попав в лагерь, Кларк вынужденно объединяется с Мак-Криари, чтобы остановить Октавию и спасти мать. Тем временем Рейвен, Эко и другие, выяснив, что планы врага изменились, связываются с Беллами, и, узнав от того о поступке Бладрейны, соглашаются помочь ему найти лучший проход в долину. Эбигейл между тем вспоминает о тяжелом решении, которое пришлось принять лидеру Единого клана и остальным его членам по настоянию Гриффин, в то время как Дийоза решает совершить рискованный маневр ради достижения своей цели.

Попав в ловушку, армия Октавии оказывается практически полностью уничтоженной. Узнав об этом, Мэдди решает отправиться на помощь своему народу. И Кларк идет на крайние меры, чтобы остановить девочку. Тем временем Винсон вступает в противостояние с Кейном за обладание Эбигейл, а Рейвен с остальными получают тревожное сообщение от Монти о происходящем в ущелье. Беллами с сестрой, между тем, пытаются выбраться с поля боя, в ходе чего обнаруживают, что они не единственные, кто желает спастись.