Кларк и её друзья обеспокоены, после того как им становится известна судьба мира и теперь им предстоит принимать сложные решения.

Все силы брошены на восстановление Ковчега. Спасенные пленники латают дыры в корабле, но не подозревают о том, что вместить всех он не сможет — большинству грозит гибель от радиации. Кларк должна составить список тех, кто останется. Тем временем за помощью к Скайкрю пришли умирающие от прогрессирующей лучевой болезни люди во главе с Луной. Их может спасти лекарство, которое есть на корабле, но Рейвен не спешит делиться запасами ценных медикаментов.

Защитить всех от радиации сможет только Ночная кровь. Скайкрю осталось найти на острове записи Бекки и воссоздать формулу спасительного вещества. Но территория охраняется автоматическими дронами, и добраться до лаборатории не так-то просто. Тем временем король Роан подозревает, что от него скрывают правду, и, не дождавшись решения проблемы радиационной безопасности, объявляет войну Скайкрю и Трикру, начиная кровопролития.

Эбби и Рейвен сопоставляют Ночную кровь и кровь Луны. Исследования биологического материала приводят к новым открытиям, но и ведут к необратимым последствиям. Жизнь Рейвен в опасности. Илиан приносит к кораблю раненую и обессиленную Октавию. Ей удается предупредить Скайкрю о войне, которую объявил король Роан. Илиан жаждет мести за свою семью и решает уничтожить корабль.

Рейвен продолжает тренироваться на симуляторе, но каждый раз она проваливает миссию, потому что в корабле недостаточно топлива. В Аркадии осталось всего десять бочек гидразина. Кларк, Беллами и король Азгеды Роан собираются доставить бочки с топливом на остров, но для этого им придется проехать через враждебную территорию. Тем временем Мерфи и Луна подсказывают Рейвен как добиться в симуляторе того, чтобы миссия была выполнена успешно. Рейвен моделирует контролируемое падение на воду и в этот раз ей удается посадить корабль без потерь. Однако их ждут плохие новости – кто-то украл одну бочку с гидразином.

Страшные прогнозы сбываются — черные дожди начинают убивать людей. Несколько человек уже погибли от ядовитых осадков. Но это лишь часть беды. Жертв будет намного больше. Становится все сложнее делать выбор между спасением других и собственной жизнью. Все находятся в равных условиях перед опасностью, но есть те, кто чуть-чуть равнее. Приходит осознание, что кто-то должен пожертвовать собой, чтобы дать шанс остальным. Но справедливо ли это?

Ночная кровь — единственная надежда на спасение. Но чтобы убедиться, что она действительно обладает свойством противостоять радиации, необходим эксперимент. Для этого придется пожертвовать чьей-то жизнью. Но речь не идет о героизме и самопожертвовании. Речь о негласном превосходстве и праве одних распоряжаться жизнью других, объясняя поступок благим намерением.

Смертельная опасность радиации все ближе, но остался последний шанс на спасение — герметичный подземный бункер. Он сможет вместить всех, но давняя вражда племен не дает им совместно разделить это убежище. Народы оказываются на грани войны за право обладания бункером.

Судьбу народов должен решить последний конклав. Лучшие воины сойдутся в смертельном бою, чтобы получить право для своего племени или клана занять подземный бункер. Но только один воин, у которого окажутся жетоны соперников, станет победителем. Октавия вызвалась на бой, в ее руках судьба Скайкрю. Но не все соперники решили играть по-честному.

Радиация достигла самого опасного, красного уровня. Но по ту сторону бункера остались люди, в том числе Кейн и Октавия, которых предали Скайкрю. Но они не сдаются. Они знают: есть по крайней мере два человека, которые могут их спасти. Остается только ждать. Не теряет надежду и влюбленный Монти, который пытается уговорить Харпер покинуть опасный корабль. Рейвен борется за спасение в одиночку.

После открытия шлюза в бункер внутрь хлынули потоки людей, жаждущих спасения. О былых договоренностях не может быть и речи — каждое племя хочет выжить. Попытка Скайкрю отобрать сотню из своего народа — тех, кто останется в бункере, — проваливается. Мест на всех не хватит, поэтому так или иначе предстоит сделать нелегкий выбор.

Остались сутки до наступления Высшего пламени. Радиация уже уничтожила всех, кто остался снаружи без защиты. Судьба тех, кто оказался в лаборатории Али, зависит от Рейвен. Она должна за оставшееся время подготовить ракету к запуску. Скорость радиоактивной волны увеличилась, и шансов, что удастся улететь в космос и выжить, остается все меньше.