Zatímco se Zemšťani a Skaikru vzpamatovávají z vlády umělé inteligence A.L.I.E., nová hrozba se rýsuje na pozadí všech událostí. Úroveň radiace stoupá a už brzy nebude Země obyvatelná. Do toho se Ledový národ dere do vedení Zemšťanů a chce skoncovat s pozemšťany.

Zatímco se Roan připravuje na možný boj, kdy bude král vyzván nespokojenými Zemšťany, Kane a Octavia se snaží celou situaci vyřešit mírumilovně. Clarke posílá Bellamyho do Farmářské stanice, kde může být klíč k záchraně Arkádie před blížící se katastrofou.

Jaha vede Clarke a Bellamyho k možné záchraně, zatímco do Arkádie nečekaně dorazí Luna se svými druhy, kteří potřebují zoufale pomoc. Abby, která chce Luně pomoci, se dostane do konfliktu s Raven, která chce šetřit jejich zásoby. Octavia se vydává na misi, kterou ji pověřil Roan.

Roanovi dochází trpělivost se Skaikru a chystá se zrušit koalici. Mezitím Abby hledá další možnosti, jak by zajistila přežití lidské rasy, Luna přemýšlí o tom, zda toho chce být součástí. V Arkádii se Jasper a Monty dozví o listu, který vytvořila Clarke.

Roan se svou armádou vyráží do Arkádie, zatímco Octavia na poslední chvíli svůj lid varuje. Clarke se vydává za králem, aby mu rozmluvila válku, která je na spadnutí. Mezitím Raven u sebe pozoruje nové schopnosti a přichází na to, jak vytvořit temnou krev.

Roan začíná spolupracovat s Clarke a Bellamym a všichni se vydávají na misi, která by mohla zachránit celé lidstvo. Raven mezitím nezvládá své chování, v úzkým jí pomůže Luna a Murphy. Octavia je postavena před těžkou volbu, kdy vyjde na povrch její temnota.

Černý déšť dorazil a obyvatelé Arkádie na něj vůbec nejsou připravení. Bellamy, který nedávno ztratil svou sestru, se snaží zachránit své přátelé, ale příliš mu to nejde. Abby se uchyluje k nouzovému plánu, zatímco Emori s Johnem se jí snaží přechytračit.

Po neuspokojivém objevu se Clarke s Abby ptají samy sebe, kam až jsou ochotné zajít. Jaha mezitím míří k dalšímu záhadnému úsvitu.

Roan zjišťuje, že Skaikru se ho pokusilo zradit, a tak se rozhodne rozpoutat válku. Tu může zastavit jen nový velitel, a tak se Clarke rozhodne zahrát nebezpečnou kartu a vytasí s Plamenem. Jasper mezitím v Arkádii vyburcuje menší vzpouru, což se nebude líbit Jahovi.

Jelikož se do bunkru nevejdou všichni, je rozhodnuto, že každý klan si vybere bojovníka, který může svůj lid zachránit. Nastává tak boj na život a na smrt, kdy se spolu utká třináct bojovníků ze třinácti klanů. Co by to ale bylo za boj, kdyby někdo nehrál podle pravidel.

Bunkr má pouze omezený počet míst, a tak je zřejmé, že se do něj nedostanou všichni Skaikru. O osudu těch šťastnějších rozhodne zrádná loterie. Clarke se mezitím vydává s Bellamym zachránit Raven, ale při cestě narazí na nečekané problémy. Murphy se rozhoduje o své budoucnosti.

Praimfaya se blíží a všechny čeká boj s časem. Kromě toho je ale čekají těžká rozhodnutí.