После встречи с Джоном Ноксом Мария не знает кому можно доверять и подвергает брата Джеймса проверке, чтобы быть уверенной в его верности. Елизавета помогает Генриху Стюарту, лорду Дарнли, чтобы разрушить планы Марии в Шотландии.

Мария понимает, что в рядах её союзников находится предатель и делает всё возможное, чтобы разоблачить его. В Англии Елизавета вербует лорда Нарцисса, чтобы использовать его в своих целях. Тем временем во Франции Екатерина идёт на отчаянные меры, чтобы вернуть утраченную власть.

В Шотландии Гидеон предлагает Марии насладится той жизнью, которой она могла бы жить, если бы предпочла личное счастье интересам своей страны. Тем временем во Франции Екатерина борется с неадекватным поведением короля Карла, а Клод сталкивается с новым врагом — старшей сестрой королевой Лизой, женой испанского короля Филиппа.

Генрих Стюарт неожиданно приезжает в Шотландию, тем самым заставляя Марию задуматься о потенциальном брачном союзе. Тем временем во Франции Екатерина ищет для Клод нового жениха, а Елизавета в Англии привлекает на свою сторону новых союзников.

Мария сомневается насчёт истинных намерений Генриха Стюарта, что вынуждает его доказать свою преданность королеве Шотландии. Во Франции Екатерина и лорд Нарцисс вынуждены сотрудничать, чтобы восстановить репутацию короля Карла после его недавних странных выходок, пошатнувших его власть в стране.

Мария имеет дело с политической стороной последствий потенциального брачного союза с лордом Дарнли. Тем временем Клод получает заманчивое предложение; Елизавета помогает Гидеону; а король Карл исчезает, бросаю Екатерину одну.

Свадьба Марии и Дарнли приближается, однако после страшной трагедии, различившей будущих супругов, королева Шотландии обращается за помощью к Екатерине. Тем временем к английскому двору является изменник, бежавший из Испании, и предлагает королеве Елизавете финансировать экспедицию в Новый Свет.

Мария и Генрих Стюарт вступают в брак на пышной церемонии бракосочетания; выбор Марии оказывается политически верным решением. Тем временем Елизавета делает всё возможное, чтобы удержать власть в Англии, а Джеймс Стюарт узнаёт подробности прошлого Грир.

Пока Мария разрабатывает план по захвату Английского престола, Елизавета ищет для себя подходящего супруга. Тем временем Джеймс попадается в ловушку Джона Нокса и вынужден столкнуться с последствиями своих решений.

Мария и лорд Дарнли приводят свой план по захвату английского трона в действия так и не уладив свои разногласия. В Англии Елизавета ищет подходящего католика, чтобы заключить с ним брак, однако ей мешают растущие чувства к Гидеону. Во Франции сын Екатерины Генрих пытается свергнуть Карла, заручившись поддержкой лорда Нарцисса и Испании.

Во Франции происходит землетрясение; Джон Нокс не упускает случая обвинить Марию в том, что она не помогает своему народу справляться с последствиями катастрофы. Тем временем Карл принимает решение, которое влечёт за собой неприятные последствия, а Елизавета вынуждена прибегнуть к решительным действиям после того, как её видят в обществе Гидеона.

Лорд Данри и Джон Нокс объединяются, чтобы свергнуть Марию с трона Шотландии. В Англии будущий муж Елизаветы эрцгерцог Фердинанд Австрийский требует от Елизаветы изгнания Гидеона, а во Франции Карл прибегает к решительным мерам относительно своего мятежного младшего брата Генриха.

В Шотландии Мария преследует заговорщиков, которые хотели свергнуть её с трона, а в Англии план Елизаветы терпит сокрушительную неудачу, переворачивая весь мир королевы вверх дном.

Мария рожает сына Якова, однако роды проходят тяжело и угрожают жизни и матери и ребёнка. Тем временем в Англии Елизавета с ужасом обнаруживает, что виновник гибели дорогого ей человека всё это время был рядом с ней.

In the series finale, Mary changes the course of history with a decision she makes, and her perilous move for survival causes her to have a stunning realization. Meanwhile, Elizabeth steadies herself for war and becomes the instigator in Mary's demise.