Maria mette alla prova la lealtà del fratello dopo aver saputo del suo incontro con John Knox. Elisabetta accetta di aiutare Lord Darnley, ma ha un secondo fine.

Maria riceve notizie allarmanti e sospetta la presenza di un traditore nella sua cerchia. Elisabetta ingaggia Narcisse in un disegno per eliminare Knox.

Maria riceve una proposta da Gideon, accompagnata da una promessa di Elisabetta, ma una conversazione con la madre di Lord Darnley la fa riflettere se accettare o meno.

Maria conosce Darnley. Per evitare di finire in convento, Claudia accetta un matrimonio combinato. Il comportamento di Carlo diventa sempre più inquietante.

La scomparsa di un bimbo nei boschi alimenta voci allarmanti su Carlo. Per conquistare i capi clan, Darnley accetta di partecipare a un incontro di lotta.

Elisabetta ordina il rientro, forzato se necessario, di Darnley in Inghilterra. Caterina e Narcisse cercano di nascondere la scomparsa di Carlo a Leeza.

Nicole è incaricata di riportare Carlo al cattolicesimo. Maria apprende l'identità del Leale guardiano e in seguito riceve una misteriosa profezia.

Maria riceve notizie che legano il suo destino a Darnley, ma in seguito apprende dei suoi incontri segreti in Vaticano. Knox scopre il tradimento della moglie.

Elisabetta cerca un marito cattolico. Un rapimento determina se Carlo debba abdicare o no. La moglie di Knox rivela un piano di omicidio che riguarda Giacomo.

Quando gli viene di nuovo negata la corona matrimoniale, Darnley minaccia di rivelare il piano di Maria. Enrico fa una rivelazione che sconvolge Carlo.

La storia tra Elisabetta e Gideon viene scoperta. Per mostrare la sua potenza, Carlo commette un grave errore diplomatico. Knox fa un'offerta a Darnley.

Maria è accusata di tradimento da chi trama contro di lei e un uomo della sua cerchia ne fa le spese. Enrico apre gli occhi a Nicole sulla vera natura di Narcisse.

Contro il parere di Bothwell, Maria affida a Darnley la cattura dei membri del consiglio privato per arrestarli. Narcisse vendica la morte della moglie.

Durante il travaglio di Maria, la madre di Darnley approfitta della sua assenza per influenzare il figlio, che mostra preoccupanti sintomi fisici e mentali.

Sapendo che il marito mentalmente instabile potrebbe ottenere la custodia del figlio, Maria accetta l'offerta di Bothwell di eliminarlo, segnando così il proprio destino.