Königin Mary ist unsicher, wem sie noch trauen kann und stellt die Loyalität ihres Bruders James auf die Probe, nachdem sie erfahren hat, dass er sich mit John Knox getroffen hat. Zeitgleich taucht am Hof Königin Leeza auf, Catherines älteste Tochter und zugleich Ehefrau von Prinz Philip II von Spanien. Königin Elizabeth will Lord Darnley helfen und verfolgt damit nur ihre eigenen Pläne.

Königin Mary erfährt, dass einer ihrer Berater wohl Geheimnisse verrät, und setzt alles daran, den Schuldigen zu überführen. Derweil nimmt Königin Elizabeth Narcisses Hilfe in Anspruch, um ihre Macht zu festigen. Catherine hat bereits viel Einfluss eingebüßt und greift zu verzweifelten Mitteln, um ihre alte Stellung zu sichern.

Gideon unterbreitet Mary einen Vorschlag, der vorher von Elizabeth abgesegnet wurde. Sie erfährt, wie ihr Leben aussehen könnte, wenn sie sich statt für das Land für die Liebe entscheiden würde. Während Catherine einiges einstecken muss, um König Charles’ launenhaftes Verhalten zu überspielen, erkennt Claude, dass ihre Schwester Leeza nicht auf ihrer Seite steht.

Als Lord Darnley Königin Mary in Schottland einen Überraschungsbesuch abstattet, erkennt Mary die Chancen, die ein Zusammenschluss mit sich bringen könnte. Elizabeth kämpft indes in England damit, neue Verbündete zu finden. Und Catherine ist damit beschäftigt, Claude wieder auf den rechten Weg zu bringen und will ihr einen neuen Ehemann suchen.

Lord Darnley muss Mary seine Treue und Loyalität beweisen, als sie Zweifel hinsichtlich seiner wahren Absichten anmeldet und die Hochzeit infrage stellt. Catherine und Narcisse arbeiten indes daran, König Charles’ Ruf zu verbessern, nachdem Gerüchte über sein seltsames Verhalten die Runde gemacht haben und der Thron in Gefahr gerät.

Nachdem Lord Darnley einen unerwarteten Besucher empfangen hat, hängt seine Hochzeit mit Mary plötzlich in der Schwebe. Elizabeth erfährt, dass ihre Versuche, Mary aufzuhalten, nach hinten losgegangen sind. In der Zwischenzeit finden Catherine und Narcisse König Charles und müssen ihn davon überzeugen, ins Schloss zurückzukehren.

Während Marys bevorstehende Hochzeit immer näher rückt, bringt eine schreckliche Tragödie Lord Darnley und Mary auseinander. Daraufhin ist Mary gezwungen, Catherines Hilfe in Anspruch zu nehmen. Elizabeth entdeckt einen Verräter, der sie bittet, eine Expedition in die Neue Welt zu befürworten.

Obwohl die Spannungen zwischen Mary und Darnley zunehmen, zelebrieren die zwei ihre Hochzeit mit einem rauschenden Fest. Wie sich zeigt, war dies politisch die richtige Entscheidung, denn einige katholische Städte an der Grenze wenden sich in der Folge von England ab. James macht eine interessante Entdeckung in Bezug auf Greer und Elizabeth versucht verbissen, die Macht wieder an sich zu reißen.

Während Mary sich unterschiedliche Strategien zurechtlegt, wie sie den englischen Thron übernehmen könnte, versucht Elizabeth, eine angemessene Partie zu finden, die sie heiraten könnte. Schließlich springt ihr Erzherzog Ferdinand von Österreich ins Auge. James gerät in ein Komplott, das von John Knox ausgearbeitet wurde, und muss in der Folge mit den tragischen Konsequenzen leben.

Mary und Darnley wollen Lord Barrett nach England entsenden, wo er Elizabeth gefangen nehmen soll. Die Königin ist indes damit beschäftigt, einen Konflikt mit sich selbst auszutragen: Obwohl sie Gefühle für Gideon hat, will sie unbedingt einen Katholiken heiraten. Catherines Sohn Henri versucht indes, Charles’ Thron zu besteigen.

Nach einem schrecklichen Erdbeben in Schottland muss sich Mary John Knox stellen, da Klagen laut werden, sie würde sich nicht um ihr Volk kümmern. Elizabeth greift zu drastischen Mitteln, nachdem sie mit Gideon erwischt wurde. Und Charles trifft eine Entscheidung, die nach hinten losgeht.

Darnley schließt sich mit John Knox zusammen, um Mary den Thron zu nehmen. Bei dem Versuch, Mary des Ehebruchs zu überführen, muss ein guter Freund Marys sterben. Elizabeth muss indes auf Geheiß ihres künftigen Ehemanns, dem Erzherzog von Österreich, Gideon vom Hof verstoßen. Charles wagt einen mutigen Schritt gegen seinen Bruder Henri.

Mary verfolgt ihren Wunsch nach Gerechtigkeit und setzt zum Gegenschlag gegen die Verräter an. Elizabeth erlebt derweil einen herben Rückschlag, der ihre Welt auf den Kopf stellt.

Komplikationen bei der Geburt bringen Mary in Lebensgefahr und gefährden nicht nur ihre eigene, sondern auch die Sicherheit ihres ungeborenen Kindes. Elizabeth entdeckt unterdessen, dass jemand aus ihrem engsten Kreis für den Tod eines ihr nahestehenden Menschen verantwortlich war.

Mary trifft eine Entscheidung, die das Schicksal ihrer Nation, ihrer Herrschaft und das Leben ihres Sohnes für immer verändern wird und muss feststellen, dass nicht nur sie selbst ums Überleben kämpft. Unterdessen bereitet sich Elizabeth auf einen Krieg vor und treibt den Untergang Marys voran, nur um zu relaisieren, dass die beiden Frauen sich ähnlicher sind, als sie dachten.