La reine Mary, incertaine en qui elle peut avoir confiance, teste son frère James pour assurer sa loyauté après avoir entendu qu’il avait un rendez-vous avec John Knox. La reine Elizabeth accepte d’aider Lord Darnley, dans une tentative de saboter la relation puissante entre Mary et son prétendant.

La reine Marie découvre qu’il y a une fuite au sein de ses conseillers et se donne la mission de dévoiler le traître. La reine Elizabeth mobilise Narcisse pour avancer sa quête vers la suprématie. Entretemps, Catherine prend des mesures désespérées pour retrouver le pouvoir qu’elle a perdu.

Gideon veut démontrer à Mary ce que sa vie pourrait être si elle choisissait l’amour au lieu de son pays. Catherine se bat pour couvrir le comportement erratique du roi Charles, pendant que Claude trouve une ennemie inattendue en sa sœur Leeza.

Afin d'obtenir de Marie son consentement à un mariage, Lord Darnley doit démontrer sa loyauté quand elle exprime ses préoccupations au sujet de ses véritables intentions. Catherine et Narcisse travaillent pour réparer la réputation du roi Charles après des rumeurs sur son comportement étrange et qui menacent le trône.

Marie doit faire face aux répercussions politiques d'un mariage potentiel avec Lord Darnley et le Roi Charles disparaît, laissant Catherine recoller les morceaux. Elizabeth vient à en aide à Gideon , tandis que Claude reçoit une proposition intéressante...

Marie apprend la tentative d'Elizabeth d'arrêter son mariage. Lorsque Darnley reçoit un visiteur surprise, son mariage avec Marie est remis en cause. Elizabeth et sa tentative d'arrêter le mariage de Marie se retourne contre elle. Pendant ce temps, Catherine et Narcisse trouvent Charles et doivent le convaincre de revenir au château.

À l'approche du mariage de Marie, une terrible tragédie sépare Marie et Darnley ,obligeant Marie à engager l' aide de Catherine . Elizabeth rencontre un traître espagnol, qui lui demande de soutenir une expédition du Nouveau Monde.

Marie et Darnley se marient de façon somptueuse, et s'avère être une décision réussie en ce qui concerne leur position politique. James fait une découverte intéressante sur Greer ,tandis qu'Elisabeth essaie frénétiquement de sauver le pouvoir de l'Angleterre.

Alors que Marie établit des stratégies pour prendre le contrôle du trône anglais, Elizabeth s'efforce de trouver un prétendant approprié pour se marier. Pendant ce temps, James est pris dans un schéma orchestré par John Knox et doit faire face à des conséquences tragiques.

Marie et Darnley sont en désaccord quand à leur plan contre l'Angleterre . Elizabeth est ambigue au sujet de ses sentiments pour Gideon alors qu'elle tente de trouver un catholique pour se marier. Henri le fils de Catherine tente de réclamer le trône de Charles avec le soutien de l'Espagne et Narcisse .

Après un tremblement de terre tragique qui frappe l'Écosse, Marie doit faire face à John Knox et ses allégations selon lesquelles elle ne viendrait pas en aide à son peuple. Elizabeth prend des mesures drastiques après avoir été surprise avec Gideon , tandis que Charles prend une décision qui échoue.

Darnley s'associe à John Knox pour dépouiller Marie de son trône,ce qui laissera un ami proche de Marie mort. Elizabeth doit bannir Gideon de la cour à la demande de son futur mari tandis que Charles prend une attitude audacieuse contre son frère Henri .

Marie poursuit sa quête de justice, elle lance une contre-attaque contre ses conspirateurs. Elizabeth subit un revers majeur qui met son monde sans dessus dessous.

L'accouchement menace de prendre la vie de Marie, ce qui suppose que la sécurité de son enfant à naître est en danger. Elizabeth découvre que quelqu'un dans son entourage était la cause de la mort d'une personne proche d'elle.

Le mouvement périlleux de Mary pour sa survie entraîne la réalisation étonnante que peut-être elle ne survivra pas. Entre-temps, Elizabeth se stabilise pour la guerre et deviendra l'instigatrice de la disparition de Mary alors qu'elle se rend compte qu'elle et Mary sont plus semblables qu'elle ne croyait.