אליזבת משוכנעת שמרי עומדת מאחורי ניסיון ההתנקשות בחייה, ומתמודדת עם ההוצאה להורג של לולה. מרי צריכה למצוא בעל שישרת את מטרותיה הפוליטיות.

מרי משוכנעת שיש מדליף בחצר המלכות שלה. קתרין מנסה לארגן את שובו של נרסיס לצרפת, לפני שליזה תחליף אותו בנציג ספרדי, אך נתקלת בחוסר שיתוף פעולה מצד צ'רלס.

נרסיס חוזר לצרפת, ומחליפו המיועד מספרד כבר מגיע. הוא והמלכה האם עושים הכל כדי לסכל את מינויו. בנוסף, לורד בלאקבורן מנסה לתווך עסקה בין מרי לאליזבת.

קנאתה של ליזה בקלוד מגיעה לשיאים, והיא נחושה בדעתה לאמלל את אחותה. לורד דרנלי מגיע לחצר המלכות של מרי ושובה אותה בקסמו. אליזבת מנסה לגייס את האצילים הקתולים.

השמועות על צ'רלס מגיעות לשיאן, כשילד כפרי נטרף ביער ותושבי הכפר מאשימים אותו בזוועה. מרי ודרנלי מנסים לגרום למנהיגי העם הסקוטי לקבל את דרנלי כמלכם.

ליזה חוזרת לחצר המלכות הצרפתית, וקתרין עושה הכל כדי להסתיר ממנה את היעדרו של צ'רלס. מרי ודרנלי מתכוננים ליום נישואיהם, אך נתקלים במכשולים מרובים בדרך.

קתרין ונרסיס מאתרים את צ'רלס ומשכנעים אותו לחזור. דרנלי מנהל רומן עם קירה ומסתיר זאת ממרי, העסוקה בהכנות לחתונה. אליזבת משקיעה מאמצים כדי להקל על אגתה.

כשהחתונה הקרובה של מרי מתקדמת, טרגדיה איומה דוחקת את מרי ודרנלי זה מזה, ומאלצת את מרי להתגייס לעזרתה של קתרין. אליזבת פוגשת בוגד בספרד, המבקש ממנה לתמוך במשלחת לעולם החדש.

החתונה של מרי ודרנלי מתקרבת, ומרי, שנחושה בדעתה להינשא, אינה מרוצה מהאיחוד כלל. גריר נתקלת באורח בלתי צפוי מעברה, וג'ון נוקס מגלה את דבר בגידתה של אשתו.

אליזבת מתכננת להינשא לארכידוכס מאוסטריה. נוכחותו של הנרי בחצר המלכות הצרפתית מאיימת על שלטונו של צ'רלס. מרי ודרנלי זוממים להשתלט על כס המלכות האנגלי.

גדעון מזמין את אליזבת לחופשה סודית. דרנלי מנסה לחתור תחת מרי באמצעות כספי הממלכה. מאבקי הכוח שבין צ'רלס להנרי ממשיכים לערער את היציבות בחצר המלכות הצרפתית.

בלאקבורן נוסע לצרפת, כדי לנהל משבר דיפלומטי. ניסיונות ההפיכה השלטונית של דרנלי ונוקס הם איום הולך וגובר, וניקול ממשיכה לסבך את יחסי הכוחות בחצר המלכות הצרפתית.

גדעון מחליט לנקום את מותה של לולה. מרי ובותוול מעמידים לדין את השותפים לקנוניה של דרנלי והמועצה המלכותית. ספרד וקתרין לוחצים על צ'רלס לבחור לו כלה.

מרי יולדת את בנה, מה שמשנה את מאזן הכוחות בחצר המלכות בסקוטלנד. אליזבת זוממת לנקום בארכידוכס, וליזה חוזרת לחצר המלכות הצרפתית כדי לסייע להנרי להדיח את צ'רלס.

מרי ואנשי חצר המלכות מנסים לאתר את דרנלי, שחטף את התינוק. המאזן הפוליטי באנגליה משתנה בצורה משמעותית. קתרין נשאבת עמוק יותר ויותר לעולם האופל והכישוף. פרק אחרון.