Erzsébet tanácsokat kap Medici Katalintól Angliában, és együtt várják Mária bukását. Ferencnek Franciaországban kell szembesülnie romló egészségével.

Ahogy Ferenc állapota egyre romlik, tervet készít Mária jövőjével és Franciaország következő királyával kapcsolatosan.

Amikor Antoine király váratlanul visszaérkezik, Mária és Ferenc nem várt szövetséget köt annak érdekében, hogy eltitkolják Ferenc állapotát, és biztosítani tudják családja jövőjét.

Mária édesanyja nyomasztó üzenetet küld, hogy tájékoztassa Skócia bajairól, ezért Mária segítséget kér Ferenctől. Eközben Narcisse megakadályozza, hogy Katalin Károly régensévé váljon. Egyre nő a nyomás, hogy Erzsébet férjhez menjen.

Mária hálás a Ferenccel tervezett jövőért, és azt fontolgatja, hogy lemond az angol trónról, és örökre Franciaországban marad. Katalin megtudja, hogy Nostradamus visszatért egy új látomással, amely Ferenc sorsát érinti.

Mária rájön, hogy segítenie kell Katalinnak, hogy régenssé válhasson, még olyan áron is, hogy megsérti a Skóciával kötött szövetségét. Claude elhatározza, hogy segít Leithnek férjhez menni, miközben Erzsébet Dudley elvesztésével küzd.

Mária feltár egy sötét titkot, amelyet egy spanyol herceg őriz, ezért Katalin tanácsát kéri. Eközben gyanúba keveredik egy új nagykövet az angol udvarból. Bash pedig egy titokzatos gyilkost keresve Greer kocsmájába téved.

Miközben Mária és Katalin Don Carlos herceg balesetének következményeivel foglalkozik, Mária rájön, hogy hazája érdekében meg kell házasodnia, és nem a szívét kell követnie. Amikor Katalint Ferenc megmérgezésével vádolják, Lola megdöbben. Mária azt hiszi, hogy Narcisse bekerítette Katalint, hogy Franciaország régense legyen.

Claude-ot arra kényszerítik, hogy a Narcisse által kiválasztott férfihoz menjen hozzá. Eközben egy olyan meglepő felfedezést tesz Erzsébet, amely az uralkodását is megváltoztathatja.

Mária megpróbál ellenállni a Gideonnal szemben táplált érzelmeinek, amint politikai egyezséget igyekszik kötni a lehetséges szövetségesekkel. Erzsébet és Greer hasonlóan szívfájdító helyzetben találják magukat, de a végkimenetel jó eséllyel igen eltérő lehet.

Máriának hozzá illő komoly kérőt kell találnia, mivel Károly megkoronázásának az ideje egyre közeledik.

Máriának saját életét unokatestvére sorsa elé kell helyeznie. Eközben Lola és Erzsébet váratlan szövetséget köt.

Annak érdekében, hogy megvédje Erzsébetet, Mária tudtán kívül is veszélybe sodorja Gideon életét.

Mária megérti, hogy Skóciába való visszatérése egyre elkerülhetetlenebb, és Bash segítségével saját hadsereget kell verbuválnia a trónja megmentése érdekében.

Mária megtudja Lolától, hogy most van esély arra, hogy biztonságban jusson el Skóciába, de csöndben és gyorsan kell cselekednie. Amikor Katalint gyilkosság vádjával tőrbe csalják, Máriának el kell döntenie, hogy mit tegyen: maradjon, és próbálja megvédeni, ami viszont veszélyezteti Skóciába való biztonságos beutazását.

Amikor Mária megérkezik Skóciába, megdöbbenti a sok álnokság, amit ott lát. Kénytelen személyazonosságát titokban tartani egészen addig, amíg meg nem tudja, hogy kiben bízhat.

Máriát halottnak hiszik, ezért Erzsébet próbálja megszerezni a trónt, Lola segítségével. Eközben Mária féltestvére igyekszik megvédeni a koronát John Knoxtól.

Mária vakmerő lépést tesz a skót trón megtartása érdekében, ami viszont azt eredményezi, hogy unokatestvérével, Erzsébettel kell harcolnia. Lolát gyalázatos bűncselekménnyel vádolják, ami súlyos következményekkel jár számára. Mindeközben Franciaországban Katalin azt tapasztalja, hogy Károly egy egész más emberként tért vissza azt követően, hogy megfizette az árát anyja könyörtelen hatalomvágyának.