In England schmieden Catherine de Medici und Elizabeth I. ein Komplott gegen Mary: sie schicken Boten zum Vatikan um Marys Affäre mit Louis Condé zu enthüllen. Die Boten erreichen ihre Ziel niemals, doch Catherine hat schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt.

Mary und Francis erzählen Claude, Charles und Bash von Francis baldigem Tod und bitten Charles Mary zu heiraten, um ihre Sicherheit am französischen Hof auch weiterhin zu gewährleisten.

Francis geht es immer schlechter und die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand verbreiten sich schnell. Auch Antoine von Navarra und der englische Botschafter Nicholas hören davon.

Für Marie de Guise wird die Situation mit den Protestanten in Schottland langsam kritisch. Um ihr zu helfen, manipulieren Mary und Francis den englischen Botschafter Nicholas, der daraufhin falsche Informationen an Königin Elizabeth weitergibt.

Francis hat sich sichtlich von seiner Krankheit erholt, dank Delphine. Mary stimmt einem Friedensangebot von Elizabeth zu und unterzeichnet das Dokument zum Verzicht all ihrer Ansprüche auf den englischen Thron.

Drei Wochen sind seit dem Tod von Francis verstrichen, doch der Kampf um die Regentschaft hat gerade erst begonnen. Mary löst die schottisch-französische Allianz, will jedoch solange in Frankreich bleiben, bis sie eine neue gefunden hat.

Catherine glaubt Narcisse sicher auf ihrer Seite - vor allem als er von ihr verlangt ihren jungen Liebhaber Christophe aufzugeben.

Don Carlos überlebt seine Kopfverletzung, ist jedoch hirngeschädigt und kann sich an nichts mehr erinnern. Narcisse leitet derweil eine gerichtliche Untersuchung gegen Catherine, doch der gelingt es mithilfe von Bash Francis intakten Leichnam zu präsentieren.

Mary verbündet sich mit Gideon gegen Elizabeth. Zusammen führen sie Elizabeths Spione hinters Licht und lassen es so aussehen, als ob Gideon Mary tatsächlich verführt hätte. Dieser hat mittlerweile allerdings wirklich Gefühle für Mary entwickelt.

Charles Krönung steht kurz bevor und Mary muss einen mächtigen Verehrer finden, mit dem sie sich verbünden kann. Lola entdeckt zufällig, wer Elizabeth vergiftet hat, während Catherine auf etwas andere Art zum Opfer des Serienmörders im Schloss wird.

Als Mary und Gideon in unbekannten emotionalen Gefilden landen, steht Mary vor der Entscheidung, ihre Cousine zu opfern um ihr eigenes Leben zu retten. Während Catherine von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, werden Lola und Elizabeth in England unerwartet zu Verbündeten.

Bei dem Versuch, Elizabeth zu beschützen, bringt Mary unwissentlich Gideons Leben in Gefahr. Um ihn zu retten wendet sich Mary an einen anderen Engländer: Robert Dudley. Bash ist indes fest entschlossen, die Männer zu finden, die Catherine bedrohen.

Mary wird klar, dass sie dringend nach Schottland zurückkehren und mit Bashs Hilfe ihre eigene Armee mobilisieren muss, um ihre Herrschaft zu sichern.

Mary erfährt von Lola, dass sie sicher nach Schottland reisen könnte, wenn sie schnell handelt. Doch als Catherine des Mordes beschuldigt wird, muss sich Mary entscheiden, ob sie ihr zur Seite steht, obwohl das ihre eigene Reise gefährdet.

Schottland hat sich in eine verräterische Welt verwandelt und Mary muss ihre Identität geheim halten, bis sie herausgefunden hat, wem sie trauen kann. Am englischen Hof gefährdet Elizabeth ihr Ansehen mit einem untragbaren Verehrer.

Weil sie Mary für tot hält, ergreift Elizabeth mit Lolas Hilfe die Macht über Schottland, während Marys Halbbruder James ihren Thron vor John Knox verteidigen muss.

Um ihre Herrschaft über Schottland zu verteidigen, trifft Mary eine riskante Entscheidung, die den Konflikt mit Elizabeth bis zum Explosionspunkt schürt. Lola wird eines furchtbaren Verbrechens bezichtigt und erleidet schwerwiegende Konsequenzen dafür.