Мария изо всех сил пытается удержать власть над Шотландией. Но королева Елизавета, обретя союзника в лице Екатерины, всячески пытается подорвать авторитет Марии. Франциска ожидают новые испытания. Елизавета окунается в новую влюбленностью в Роберта Дадли. Обе королевы продолжают борьбу за власть и влияние.

Король Антуан возвращается ко двору, и Марии приходится скрывать ухудшающееся состояние Франциска, чтоб обеспечить их семьи. Трон оказывается под угрозой и времени остается очень мало, им приходится обратиться к человеку, который становится неожиданным союзником и так же нуждается в их помощи.

Мария вынуждена просить помощи у Франциска после того как получает письмо от своей матери, в котором узнает, что Шотландия оказалась в тяжелом положении. Катерина выступает против Нарцисса надеясь стать временным правителем. Тем временем Елизавета пытается справиться с давлением относительно своего будущего мужа.

Марии предстоит сделать сложный выбор между Франциском и возможностью занять английский трон. Катерине становится известно, что Нострадамус вернулся во двор с неожиданным видением насчет судьбы Франциска.

Мария решает помочь Катерине стать временным правителем несмотря на то, что это может навредить Шотландии. Клод собирается помочь Лейту найти будущую жену. Тем временем Елизавета не собирается соглашаться с предстоящей потерей Дадли.

Марии удается узнать темные тайны принца Испании Дона Карлоса и советуется с Катериной как поступить дальше. Во французский двор прибывает английский посол Гидеон, который скрывает свои истинные намерения. Тем временем Баш продолжает преследовать загадочного убийцу и настигает его в таверне.

После событий, которые произошли с принцем Карлосом, Мария принимает решение, что должна выйти замуж во благо своей страны. После обвинений Катерины в убийстве Франциска, Лола узнает от Марии, что Катерину подставил Нарцисс, чтобы стать временным правителем Франции.

Мария обращается за помощью к Гидеону, чтобы узнать правду о состояний принца Карлоса. Важное открытие сделанное Елизаветой меняет вектор ее господства над Англией. Дадли предстоит сделать важный выбор. Тем временем Нарциссу удается уговорить Клода выйти замуж по его выбору.

Мария собирается найти союзников, однако чувства к Гидеону мешают ее планам. Елизавета и Грир оказываются в похожих ситуациях с разбитым сердцем, но с потенциалом к совсем разным последствиям. Тем временем Катерина и Нарцисс продолжают бороться за престол. Клод вынуждена сражаться за свою жизнь во время брачной ночи.

Поскольку коронация принца Чарльза приближается, Мария пытается найти для себя ухажера, который станет для ее союзником.Тем временем во дворце Лола узнает, кто на самом деле отравил Елизавету. Кэтрин узнает, что обивавшееся во дворце серийный убийца имеет особые планы на нее.

Оказавшись на неизвестной территории Мария с Гидеоном попадают в тяжелую ситуацию, выбраться из которого ей возможно потребуется пожертвовать жизнью близкого ей человека. Тем временем прошлое Кэтрин возвращается и начинает преследовать ее. Лола и Елизавета заключают неожиданный союз.

Мария вынуждена подвергнуть жизнь Гидеона смертельной опасности, чтобы защитить Елизавету. В попытке спасти ему жизнь Мария обращается за помощью к другому англичанину по имени Роберт Дадли. Тем временем Баш решает, во чтобы не стало найти людей, которые угрожают Кэтрин.

С каждым днем Мария все больше осознает, что настало время вернуться домой в Шотландию, но для этого она должна собрать армию вместе с Башем, чтобы вернуть себе трон. Елизавета пытается с помощью Лолы узнать важную информацию о своей матери, однако это приводит к неожиданным последствиям.

Марии становится известно от Лолы, что существует безопасный проход, с помощью которого можно добраться до Шотландии, однако надо действовать незамедлительно и тихо. Когда Кэтрин подставляют с обвинением в убийстве, Мэри должна решить, стоит ли ей остаться, чтобы защитить ее, но это подвергнет опасности ее проход в Шотландию.

После того как Мария возвращается в родную Шотландию она оказывается шокированной, из-за ситуации в стране. Она вынуждена скрывать свою личность пока не найдет союзников, которым можно доверять. Тем временем во Франции положение Елизаветы оказывается в опасности из-за ее ошибки. Когда на помощь приходит Лола Елизавета подвергает сомнению ее мотивы. В это время Чарльз пытается лишить власти Кэтрин и тайно плетет заговор.

Пока все считают Марию мертвой, Елизавета с помощью Лолы пытается стать правителем Шотландии. В это время сводный брат Марии Джеймс вынужден защищать шотландский трон от религиозного реформатора Джона Нокса. Тем временем Мария и Баш оказываются в плену у лидера клана по имени Манро. Там она сталкивается лицом к лицу с убийцей своего бывшего мужа Франциска.

Мария предпринимает решительный шаг, чтобы защитить свой трон в Шотландии. В результате чего ей приходиться сразиться со своей двоюродной сестрой Елизаветой. Лоле приходиться ответить за преступления, в которых ее обвиняют. Тем временем во Франции Кэтрин замечает, что принц Чарльз сильно изменился после возвращение.