כשהמלכה אליזבת והמלכה קתרין מאחדות כוחות, המלכה מרי נאבקת לשמור על כוחה. בינתיים, אליזבת ניצבת בפני אתגרים משלה.

קתרין נעצרת כשהיא חוזרת לצרפת, ואליזבת נתקלת בהתנגדות פוליטית להעניק לה מחסה. עתידה של סקוטלנד מאלץ את מרי לקבל החלטות קשות.

המלך אנטואן חוזר לארמון במפתיע, ומרי חייבת לעזור לפרנסיס להסתיר את מצבו המידרדר מספיק זמן כדי להבטיח את עתיד משפחתו.

אמה של מרי שולחת לה מסר בהול כדי להודיע לה שסקוטלנד בצרות. בינתיים, נרסיס עומד בדרכה של קתרין להיות העוצרת של צ'רלס, והלחץ גובר על אליזבת להינשא.

מרי מדמיינת את עתידה לצדו של פרנסיס, בעוד מצבו מוסיף להשתפר, מה שמעודד אותה לשקול לוותר על זכותה לכס המלכות. נוסטרדמוס חוזר עם בשורות על גורלו של פרנסיס.

מרי מוכרחה לעזור לקתרין במסעה להיות עוצרת, למרות שהמחיר כבד בעבורה. קלוד מנסה לעזור לליית' להינשא, ואליזבת מתקשה להתמודד עם העובדה שהיא איבדה את דאדלי.

מרי חושפת סוד אפל שמסתיר נסיך ספרד. חשדות סובבים סביב השגריר החדש מהארמון האנגלי. מסעו של באש, למציאת הרוצח המסתורי, מוביל אותו למסבאה של גריר.

מרי מוכרחה להינשא כדי לעזור לסקוטלנד, ועליה לתת עדיפות לרווחתה על פני לבה. קתרין מואשמת בהרעלת פרנסיס, אך מרי מאמינה שנרסיס, החותר לתפקיד עוצר צרפת, מפליל אותה.

קלוד נאלצת להינשא למישהו שנבחר על ידי נרסיס. אליזבת מגלה משהו מפתיע שעשוי לשנות את שלטונה, ומרי מבקשת מגדעון לעזור לה לאשש את חשדותיה בנוגע לנסיך דון קרלוס.

מרי מתקשה להיאבק ברגשותיה כלפי גדעון. קתרין ונרסיס ממשיכים במאבקי הכוח האכזריים שלהם על תפקיד העוצר, בעוד שקלוד נקלעת למאבק על חייה בליל הכלולות.

מרי נאלצת להקריב את חייו של בן דודה כדי להציל את עצמה. העבר של קתרין חוזר לרדוף אותה. לולה ואליזבת הופכות לבעלות ברית.

על מנת להגן על אליזבת, מרי מסכנת, בטעות, את חייו של גדעון. כדי להציל אותו, מרי פונה לרוברט דאדלי. בינתיים, באש נחוש לאתר את מי שמאיים על קתרין.

מרי מבינה שהיא חייבת לחזור לסקוטלנד ולגייס צבא משלה כדי לשמור על הכס. לולה עוזרת לאליזבת לגלות פרטים נוספים על אמה.

לולה מספרת למרי שיש הזדמנות להגיע לסקוטלנד. רצח מתרחש וקתרין מופללת בו. מרי מוכרחה להחליט אם לעזור לקתרין או לעזוב לסקוטלנד.

כשמרי חוזרת לסקוטלנד, עליה לשמור על זהותה המלכותית בסוד בזמן שמדינתה מידרדרת. באש נחטף על ידי הדרואידים. אליזבת מסכנת שוב את תכניותיה של לולה לעזוב את אנגליה.

מרי ובאש בתחרות נגד הזמן כדי לעצור את מי שינסה לקחת את הכס הסקוטי. במקביל, קתרין מוכרחה לעזור לחלץ את צ'רלס.

צ'רלס בורח מהאבירים האדומים במחיר חייו של חבר ותיק. מרי חוזרת הביתה, אך לא כולם שמחים. ניסיונותיו של נרסיס להציל את לולה מקבלים תפנית כשהיא מוציאה לפועל משימה מסוכנת.