כפי שחזה יצור האופל המגפה מתפשטת. פרנסיס מוצא את לולה ואת בנו בחיים אבל הדרכים לטירה נחסמו. מרי מנסה לנהל את המשבר בארמון ומסרבת להיכנע לדרישותיו של בן אצולה.

לורד נרסיס מגלה את האמת על מות בנו ודורש את מותו של נוסטרדמוס. מרי ופרנסיס מנסים למצוא דרך למנוע את הגזירה.

יום הכתרתו של פרנסיס מתקרב וצרפת עדיין נתונה במשבר רעב. לורד נרסיס לא מקיים את הבטחותיו ופרנסיס כועס על מרי כשהיא מנסה למצוא פתרונות אחרים.

נרסיס שב לחצר המלוכה עם כלתו החדשה, אסטל, הצעירה שנותרה לבדה אחרי המגפה. יום הטבלתו של בנו של פרנסיס מגיע והוא מקבל בשורה משמחת ממרי.

מרי מצטרפת לקתרין היוצאת מגבולות הטירה. הכרכרה שלהן מותקפת והן מוצאות את עצמן לבדן בכפר. נרסיס מפעיל את השפעתו לעזור ללולה לקבל חזרה את כספי הנדוניה שלה.

נרסיס ממשיך לסחוט את פרנסיס והוא דורש ממנו לחתום על צו שיחשוף את כל מי שבחר בפרוטסטנטיות. היחסים בין פרנסיס לבין מרי מידרדרים.

לולה מגלה שנרסיס איים על בנה ומחליטה להפלילו בבגידה. ההתנגשויות בין הקתולים לפרוטסטנטים גוברות. קתרין נחושה בדעתה להרחיק את קלוד מחצר המלוכה.

מרי מציעה ברית נישואים בין הנסיכה קלוד ללואי קונדה כדי להעביר מסר של סובלנות דתית. פרנסיס ובאש יוצאים לחפש את מונטגומרי כדי למחות כל עדות לרצח המלך הנרי.

מרי נעזרת בקונדה כדי למצוא את התוקפים שלה. לולה עוזרת לפרנסיס לאתר את נרסיס שנמלט. בנותיה המתות של קתרין תובעות ממנה לפעול נגד קלוד.

בפקודת הוותיקן, הקרדינל פראצו פוקד לעצור כל אדם שעל גופו הסימן של הרוכבים האפלים. מיד לאחר מכן יוצאת פקודת מעצר ללואי קונדה, ומרי מתגייסת לסייע לו להימלט.

באש מגלה את האמת בנוגע למותן של התאומות וקתרין מצליחה לסלק אותן מחייה. המתח בין קונדה לבין פרנסיס גובר ומגיע לשיאו. גריר מואשמת בבגידה.

קתרין חוששת שחלתה בעגבת. אנטואן, אחיו של קונדה, מבקר בחצר ומבקש תמיכה כספית מצרפת. פרנסיס ומרי מנסים להתגבר על הכאב שמפריד ביניהם וכולם סובלים מחטאי העבר.

מרי מנצלת את רגשותיו של קונדה כלפיה ומרגישה שהיא חוטאת לו. גריר מנסה לבנות לה חיים חדשים ומגלה שזה לא פשוט. הלורד נרסיס חוזר לתחבולותיו בארמון.

אמה של מרי דוחקת בה להעמיד יורש ומגלה לה שהיא גוססת, קתרין דוחקת בבנה למצוא אושר, אנטואן ממשיך לנסות לפתות את קנה, ולואי נתקל בדילמה מפתיעה.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

פרנסיס חולה מאוד לאחר שהתמוטט. חייו של באש בסכנה. קתרין חושדת שמרי בוגדת בפרנסיס, ועל לית מוטלת המשימה להיות שומר הראש האישי של קלוד.

מרי מקבלת לידיה כוח כשמצבו של פרנסיס מוסיף להיות חמור, והיא מבינה שהיא יכולה להציל את מולדתה. קתרין פונה לנרסיס לעזרה במזימתה לחשוף את נאיפתה של מרי.

האיום מצד אנגליה מתעצם, קונדה חובר לבריטים בעוד מרי משקמת את הקשר שלה עם צרפת. קתרין ונרסיס מפעילים את קסמיהם על דרי הארמון.

מרי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי למנוע מפרנסיס לתפוס את קונדה. קתרין, שמקנאה במערכת היחסים של נרסיס עם לולה, מבקשת ממנו לעשות משהו בלתי נסלח כדי להוכיח עצמו.

לאחר מתקפה על הארמון כולם מפוחדים מאוד. קונדה מגלה חדשות על אודות מרי. קתרין נחושה בדעתה לפגוע בנרסיס.

מרי עושה הכול כדי להרוס את קונדה. קתרין פוגשת את אליזבת כחלק ממזימה נקמנית נגד מרי, פרנסיס מפקפק בנאמנותה של מרי לצרפת וקנה מסתירה סוד שמשפיע על מערכת היחסים שלה עם באש.