La peste arrasa el país y Francisco va en búsqueda de Lola y su hijo; María y Catalina intentan refugiarse de tanta muerte circundante.

La peste pierde fuerza y Francisco regresa a casa con Lola y su hijo, para el disgusto de María. Luego, un poderoso noble confronta a María por la muerte de su hijo.

Francia es asolada por la hambruna después de la peste y María se desespera por alimentar a las masas, mientras Catalina planea la coronación.

Francisco se prepara para el bautismo de su hijo. A María y a Lola las une el deseo de ayudar a una mujer necesitada; luego, María recibe noticias determinantes.

La víspera de la boda de Greer se baña de sangre y Francisco intenta ocultarle su pasado a María, porque teme que lo destruya.

Un levantamiento campesino hace que María y Catalina escapen al bosque, mientras Francisco las busca; Lola y Narcisse se unen por intereses comunes.

La hija de Catalina se aparece y crea inesperadamente una rivalidad con Kenna; Narcisse presiona a Francisco para que enfrente su conciencia o arriesgue el trono.

La lucha entre protestantes y católicos recrudece por las demandas del emisario del Vaticano; Claudia sospecha que Catalina quiere deshacerse de ella.

María piensa una solución para poner fin a la violencia entre protestantes y católicos, que alcanzó su punto más álgido, y resolver el problema del casamiento de Claudia.

La culpa carcome a Francisco por el ataque contra María y jura encontrar a los atacantes; entre tanto, Catalina recibe un visitante nocturno y fantasmagórico.

María y Condé intentan esconderse de los inquisidores del Vaticano, mientras Kenna trata de explicar la locura y violencia de Catalina hacia la princesa Claudia.

Aumenta la rivalidad entre Condé y Francisco por María. Catalina es confrontada por Claudia y sufre alucinaciones que la llevan a pensar en el suicidio.

Se aproxima el gran festejo por la llegada de la primavera y Francisco espera poder reconciliarse con María; Catalina descubre la verdad detrás de sus alucinaciones.

María y Francisco descubren la conexión entre las "locuras" de Enrique y Catalina. Narcisse se pone celoso por la visita de uno de los pretendientes de Catalina.

María recibe la visita de su madre, que le advierte sobre vivir separada de Francisco; mientras tanto, Francisco quiere que su hijo se case con la hija de un poderoso.

Antonio amenaza con revelar a Francisco el amorío entre María y Condé; entre tanto, Bash descubre el plan de Kenna y su matrimonio se hunde aún más.

Catalina visita a Francisco para exponer la relación entre María y Condé, pero Francisco cae enfermo; Leith se convierte en el guardia personal de Claudia.

Con Francisco enfermo, María tiene que asumir como comandante y piensa un plan para salvar Escocia; Catalina sigue complotando para exponer la infidelidad de María.

A pesar de estar agradecida con Francisco por salvar Escocia, María se niega a dejar a Condé. No obstante, tras una amenaza terrorista, María y Francisco se acercan.

La alianza de Condé con Inglaterra enardece el deseo de Francisco de destruirlo, mientras Catalina insiste en que Narcisse pruebe su devoción traicionando a Lola.

María decide aplastar la revolución de Condé; el deseo de Catalina de destruir a María involucra a la reina Isabel; el secreto de Kenna sella su destino y el de Bash.