A pestis országszerte tömegesen szedi áldozatait. Ferenc a súlyos állapotok ellenére elhagyja az udvart, hogy megkeresse Lolát és gyermekét. Mária és Katalin a királyi udvarban igyekeznek megóvni magukat a kórságtól, ám a szolgák közül egyre többen esnek áldozatul a halálos betegségnek.

Egy nagyhatalmú úr megtudja, hogy Mária a felelős a fia haláláért, és bosszút esküszik ellene. Eközben Ferenc Lolával és újszülött gyermekükkel visszatér a kastélyba. A jövevények érkezése feszültséget okoz Ferenc és Mária között. Kenna arra ösztönzi Bash-t, hogy hivatalosan is ismertesse el új státuszát.

Franciaországban éhínség pusztít. A válsághelyzetben országszerte vallási és politikai zavargások robbannak ki. Mária igyekszik az éhínségen enyhíteni, tervével azonban kivívja maga ellen Lord Narcisse haragját. Eközben Ferencet egyre inkább hatalmába keríti a rettegés, hogy halott apjának szelleme kísérti, és bosszút fog állni a gyilkosságért. Katalin látványos koronázási ünnepséget szervez, hogy a politikai stabilitás látszatát fenntartsa.

Éjszaka titokzatos árny támad egy juhászra. Amikor Bash és Lord Condé kivizsgálják az esetet, vallási háború eljövetelétől vagy dühödt szellemek támadásától tartanak. Közeledik Ferenc törvénytelen gyermekének keresztelője. Máriának tisztáznia kell a viszonyát Lolával, a gyermek anyjával. Amikor Leith visszatér a királyi udvarba, Greer saját kezébe veszi a sorsát.

Egy protestáns ceremónia közepette vérontásra kerül sor, amelynek következtében a protestánsok és a katolikusok közötti viszálykodás végképp elfajul. Ferencet és Máriát aggodalommal töltik el az események. Eközben Bash és Leith meglepő titkokat tudnak meg Castleroy-ról. Kenna egy szexnaplóból megtudja, hogy ki lehet a királyi udvar legjobb szeretője, aki talán megfelelő partner lehet Lola számára.

Katalin és Mária útjuk során feldühödött tömeggel találják szembe magukat. Valódi személyazonosságukat elrejtve hátrahagyják a hintójukat, és az erdőbe menekülnek. Ferenc attól tart, hogy ő váltotta ki a háborgásokat. Anyja és felesége felkutatására csapatot szervez, amelyben részt vesz Leith és Condé is. Eközben Lola azt mérlegeli, hogyan tehetne szert anyagi függetlenségre. Hamarosan érdekes ajánlatot kap Lord Narcisse-tól.

Mindenki legnagyobb meglepetésére megérkezik a királyi udvarba a vakmerő és provokatív Claude herceg. Látogatása újabb szenvedést ró Katalinra. Eközben Narcisse olyan tettre akarja rávenni Ferencet, amely ellen az uralkodó minden porcikája és lelkiismerete is lázad. Ha azonban Ferenc Narcisse kívánságát elutasítja, trónját és felesége életét teszi kockára.

A vatikáni inkvizítorok kegyetlenül bánnak mindenkivel, akiről azt gyanítják, hogy a protestantizmus híve. Az eljárás miatt Mária és Ferenc között tovább nő a feszültség. Lord Condét elrabolják.

Miközben Ferenc és Bash Montgomeryt keresi, a protestánsok egyre aktívabban szervezkednek. Mária egyedül tartózkodik a kastélyban, amelyet hamarosan megtámadnak a protestánsok. Castleroy még mindig nem tudja, hogy a pénzével valójában nem iskolákat, hanem teljesen más ügyet támogatott.

A kastély elleni támadást követően Ferenc meglepő döntést hoz, amelynek komoly következményei lesznek az uralkodására nézve is. Eközben Mária és Condé hercege igyekeznek kideríteni, hogy ki támadta meg Máriát. A lázongás hamarosan kiterjed az egész országra. Leith a súlyos helyzetre való tekintettel igyekszik rávenni Greert, hogy meneküljenek el Franciaországból.

Ferenc és Bash igyekeznek valahogyan véget vetni a vérontásnak, különböző terveket eszelnek ki. Eközben Mária és Greer próbálják megkímélni Condé herceget a bíboros kérdéseitől. A hölgyek hamarosan Condé bátyjának palotájában találják magukat egy botrányos mulatság kellős közepén.

Mary Greertől megtudja, hogy milyen pletykák terjengnek a királyi udvarban. Olyan tettre ragadtatja magát, amely még saját magát is megdöbbenti. Miközben Mária egyre közelebb kerül Condé herceghez, Ferenc is felismeri, hogy a herceg személyében komoly vetélytársra lelt. Eközben Claude tovább nyomoz, hogy kiderítse, ki ölte meg az ikreket.

Miközben a királyi udvar az első tavaszi virág ünnepére készül, Antal,a navarrai király elárulja Ferencnek és Máriának, hogy Anglia bosszút forral Franciaország ellen. Bash találkozik egy titokzatos, fehér ruhába öltözött nővel. Katalin megtudja, hogy mi okozza a hallucinációit.

A francia udvarba érkezik Skóciából Mária anyja, Lotaringiai Mária, hogy részt vegyen Guise hercegének temetésén. Ottléte alatt elárulja Máriának, hogy ő maga is haldoklik, és figyelmezteti lányát, hogy tennie kell valamit, ha nem akarja veszni hagyni Skócia trónját. Mária úgy dönt, hogy visszatér Skóciába, és felajánlja Condénak, hogy tartson vele. Condé azonban habozik, mivel időközben házassági ajánlatot kapott Anglia királynőjétől, Erzsébettől.

Az udvarban elterjed a hír, hogy Mária és Ferenc elhidegültek egymástól. A nemesek sorra felvonultatják lányaikat a király előtt, remélve, hogy Ferenc az ő csemetéjüket választja ágyasának. Eközben navarrai Antal, aki szerint Navarra érdekei az angliai kapcsolatok erősítését teszik szükségessé, ráveszi fivérét, Condét, hogy titokban találkozzon Erzsébet királynő követével.

Ridley Mária szökését készíti elő. Időközben azonban Ridley-t meggyilkolják, és ellopják Ridley Máriának címzett, szökésről írt leveleit is. A levelek végül Katalin királynőhöz is eljutnak, aki azon nyomban mindent elmond Ferencnek. Eközben Bash-t új feladattal bízzák meg, ami majdnem az életébe kerül, Leith pedig Claude személyes testőre lesz.

Ferenc továbbra is súlyos beteg, ezért ideiglenesen Mária veszi át az ország vezetését. Az ifjú királyné újdonsült szerepében ráébred, hogy hatalmát felhasználva Skóciának is a segítségére lehet. Eközben Katalin tervet sző, hogy felfedje Mária hűtlenségét. Tervéhez Narcisse-t akarja felhasználni.

Anglia egyre fenyegetőbben lép fel Franciaország ellen. Condé az angolok, Márai a franciák pártját fogja. Eközben Katalin és Narcisse tovább folytatják mesterkedéseiket.

Ferenc el akarja kapni Condét, Mária azonban mindent megtesz, hogy ezt megakadályozza. Eközben Katalin féltékenyen figyeli Narcisse és Lola kapcsolatát, és végül arra kéri a férfit, hogy hűségét egy borzasztó tettel bizonyítsa.

Az ellenséges csapatok már a kastély felé közelednek. Máriának és Ferencnek nézeteltéréseiket félretéve együtt kell kideríteniük, hogy pontosan mit is tett Condé, milyen mértékű árulást követett el. Hamarosan olyan súlyos titokra is fény derül, amelynek hatására Mária mindent átértékel, amit eddig gondolt és érzett. Eközben Katalin megleckézteti Narcisse-t, Bash pedig úgy dönt, hogy a kastélyba hozza Delphine-t.

Mária mindent elkövet, hogy tönkretegye Condét. Ferenc szerint tettei már Franciaországot is veszélyeztetik. Mindeközben Katalin találkozót szervez Erzsébet királynővel, hogy beteljesítse bosszúját Mária ellen.