L'adolescente Maria Stuarda arriva in Francia per incontrare il fidanzato Francesco, ma la regina Caterina intende impedire il matrimonio.

Maria e Francesco mostrano agli inglesi la solidità del loro fidanzamento, mentre Caterina cerca un testimone che sa del suo complotto contro Maria.

Re Enrico non vuole aiutare Maria a combattere l'invasione inglese della Scozia, così lei pensa di allearsi col Portogallo, con un matrimonio.

Maria deve mentire per aiutare il proprio paese, mentre Francesco e Bash scoprono dei segreti su Tomas che spingono la regina a rivalutare la proposta del principe.

La strada dell'amore vero è piena di insidie: una vecchia fiamma tenta Francesco, Maria si lascia baciare e Kenna mantiene una relazione illegittima.

Bash escogita un piano sanguinario per salvare Maria, finita nel mirino dei pagani. La gelosia di Francesco lo porta a cercare conforto fra le braccia di Olivia.

Il castello viene occupato e Maria e Caterina si ritrovano alleate. Intanto Diana vuole che Enrico riconosca Bash come suo erede legittimo.

Enrico spinge Maria e Francesco al matrimonio, ma la visione di Nostradamus preoccupa la donna. Intanto il complotto di Diana contro Bash fa arrabbiare Caterina.

Maria convince Enrico a fare una scelta che mette in pericolo la legittimità dei figli del re e di Caterina, con gravi conseguenze per la Francia.

Maria accetta di gestire la situazione della cugina incinta di Bash, mentre i suoi amici cercano di incolpare Caterina per alcuni attentati al reggente.

Svelando dei segreti sul suo passato, Enrico arresta Caterina, che cerca di calmare il re con delle prove contro Bash.

Le stravaganze di Clarissa obbligano Maria e Bash a collaborare con Caterina. Intanto a Parigi, Francesco aiuta Lola, avvicinandosi sempre più a lei.

Maria deve prendere una decisione: Caterina e sua madre la obbligano a scegliere tra Bash e Francesco. Qualcuno resterà inevitabilmente deluso...

Enrico chiede aiuto a Caterina per evitare uno scandalo, Maria scopre chi è il padre del figlio di Lola e Bash salva una damigella persa nel bosco.

Bash indaga sulla creatura dei boschi, Maria spinge Lola verso il matrimonio, Greer è contesa dai pretendenti ed Enrico diventa sempre più violento.

Francesco e Bash vogliono riconciliarsi, ma Enrico si mette in mezzo: la sua amante deve andare in sposa a uno di loro! E Greer accetta riluttante una proposta.

Maria scopre una clausola segreta nel suo contratto nuziale che chiede sia distrutto in cambio del suo silenzio sulla malattia di Enrico.

Francesco agisce in modo drastico per salvare Maria da un sicario. Intanto Caterina e Kenna si alleano per convincere Enrico a lasciare la sua nuova amante.

Maria vuole salvare la Scozia da una rivolta, ma si arrabbia quando scopre che Francesco usa l'esercito dello zio per combattere gli inglesi.

Per aiutare la Scozia, Maria assume un mercenario senza scrupoli, mentre Francesco e Leith combattono gli inglesi e Lola dubita della sincerità del marito.

La lealtà è messa a dura prova quando Lola scopre di Julien. Intanto Enrico decide di sposare Maria e Bash insegue le forze oscure nei boschi.

Il regno di Enrico è minacciato da un colpo di stato, Francesco raggiunge Lola che sta partorendo e Maria è pronta a difendere il castello dalla peste.