מרי סטיוארט בת ה-15 חיה במנזר בצרפת מגיל תשע כשהיא ממתינה לנישואיה לפרנסיס, יורש העצר הצרפתי. בחצר המלוכה מגלה מרי שנישואיה אינם מובטחים בשל הפוליטיקה הלא יציבה וספקותיו של פרנסיס.

אחיו הצעיר של פרנסיס, צ'רלס, מתארס עם מדלן, ילדה ממשפחת אצולה צרפתית וזוכה לעזרתו של סיימון, שליח חצר המלוכה האנגלית, בהגעה בבטחה לטירה. מרי חומקת ממה שנדמה כניסיון הרעלה נוסף.

כשמרי שומעת שצבא אנגלי נאסף סמוך לגבול סקוטלנד, היא מבקשת מהנרי סיוע צבאי אך המלך מסרב. מרי מנסה לשאת ולתת עם הנסיך תומאס מפורטוגל והוא מציע לה סיוע צבאי אם תינשא לו מיד.

סיימון ווסטברוק נידון למוות כמרגל ע"פ עדותה של פרוצה. תומאס מגלה את אופיו האמיתי ומאיים על מרי. מרי, פרנסיס ובאש מבינים שתומאס אינו כפי שנדמה ומנסים להוכיח שרקח קנוניה והפליל את סיימון.

בניסיון להרחיק שוב את מרי, קתרין מוודאת שהמאהבת הקודמת של פרנסיס, אוליביה, תשוב לחצר המלוכה. המלכה תופסת את איילי גונבת ומאלצת אותה להעביר אליה את מכתביה של מרי לאמה.

הפגאנים מסמנים את מרי כקורבן הדם הבא שלהם אם באש לא ישלם להם את חובו. הנרי מצהיר בפומבי שקנה היא פילגשו הרשמית. אוליביה מקווה להרות מפרנסיס ובכך לאלץ אותו להינשא לה.

המלך הנרי וצבאו יוצאים לעצור מרד של כפריים ובארמון נשארים רק פרנסיס, המלכה, מרי וגבירותיה. רוזן איטלקי שאיבד את בנו במלחמה מנצל את ההזדמנות ומשתלט על הטירה כדי להשיג את נקמתו.

מלכת אנגליה גוססת והנרי מרגיש שאנגליה בהישג ידו. הוא מצווה על נישואיהם של מרי ושל פרנסיס. המלכה פונה למרי ומספרת לה על נבואתו של נוסטרדמוס כדי לנסות למנוע את הנישואים.

מרי ובאש שבים לחצר המלוכה והמלך הנרי מאיים להוציא את באש להורג אם מרי תעמוד בסירובה להינשא לפרנסיס. מרי מציעה פתרון חלופי.

המלך עזב והשאיר את באש עצור בהיעדרו. המלכה קתרין הכלואה מגייסת את אנשי האצולה כדי לנסות להתנקש בחייו ולהכפיש את שמו. מרי מתגייסת לעזרתו ושולחת את גבירותיה למצוא ראיות מפלילות נגד קתרין.

בני משפחתה של קתרין מאיטליה באים לארמון כדי לנסות לחלץ אותה מהתסבוכת. המלך הנרי מגייס את חברו הטוב, ריצ'רד, כדי למצוא ראיות לכך שקתרין בגדה בו ובכך להצדיק את הוצאתה להורג.

קתרין מצליחה לברוח מכלאה אך מגלה ששני ילדיה הצעירים נחטפו. מרי ובאש חלוקים בדעתם כיצד יהיה נכון לנהוג בבניה הצעירים של קתרין.

אמה של מרי, מרי דה גיז, באה לחצר המלוכה ומייעצת למרי שלא להינשא לבאש. נוסטרדמוס אומר לקתרין שנבואתו השתנתה אחרי מות קלריסה ושפרנסיס ומרי יכולים להינשא.

מרי ופרנסיס שבים לחצר המלוכה אחרי ירח הדבש וקתרין מציעה למרי דרכים להרות. לולה מגלה שהרתה לפרנסיס ומחפשת דרך להפיל את התינוק. קנה מנסה לפתות מחזר רב השפעה מבוהמיה.

מרי מנסה למצוא מחזר ללולה ופרנסיס מתוודה בפניה על הלילה המשותף שלהם. קנה מתחילה לחשוש מפני המלך אחרי שהיא מוצאת נערה מתה במיטתה ופונה לעזרתה של קתרין. נוסטרדמוס עוזר לאוליביה להחלים.

באש שב לארמון כדי לנסות לארגן כוחות ולצאת לצוד את האופל, אך מוצא את עצמו מול אחיו הזועם ומול אביו שנטרפה עליו דעתו. קתרין מנסה לנצל את אירוע מלכת השעועית כדי להרחיק את הנרי מחצר המלוכה.

מרי מגלה שבחוזה נישואיה הוכנס סעיף סודי הקובע שעם מותה, סקוטלנד שייכת לצרפת. היא משתפת בכך את פרנסיס והם רוקמים תכנית כדי לבטל את החוזה. באש וקנה מנסים למצוא דרך להסתדר זה עם זה.

אחיה של מרי מגיע לחצר המלוכה עם בשורות על בעיות בסקוטלנד. הוא דוחק במרי לשוב לארצה אך פרנסיס מערים קשיים. לולה חושדת שמשהו לא כשר אצל בעלה. קתרין וקנה משתפות פעולה כדי להיפטר מפנלופי.

הלורד קסלרוי נושא ונותן עם אביה של גריר על חוזה הנישואים איתה ומעמיד אותו במקום. מרי פונה אל דודה השאפתן כדי לנסות לשכור את שירותיו של הצבא שלו ולעזור לאמה המתמודדת עם מרד בסקוטלנד.

מרי שוכרת את שירותיו של רוצח שכיר כדי לגנוב את זהבה של קתרין כדי לסייע לאמה. השכיר חוטף את קתרין, וכעת מרי צריכה למצוא שעיר לעזאזל שיופלל בפשע. לולה חושדת שג'וליין עומד לעזוב אותה.

באש ממשיך לחפש את יצור האופל שמסתתר ביערות. פרנסיס מנסה לשכנע את אביו לחזור בו מכוונתו לפלוש לאנגליה. לולה מגלה את האמת בנוגע לבעלה. הדוכס מגיז מנצל את מעמדו כדי להתקרב אל המלך.

המפגן הימי של המלך הנרי משתבש וגריר שוב חוששת לחייו של לית. לולה נתקפת צירי לידה ומבקשת עזרה מאישה פשוטה בכפר. באש מצליח למצוא את יצור האופל המנבא שמגפה גדולה תתפשט בארץ.