Lola se vrací na zámek, ale cestou začíná rodit. Jindřich plánuje vraždu svého syna a svatbu s Marií. Zatím Marie, Kateřina a František plánují převrat. Leith se vrací jako hrdina, dostává od Františka pozemky. Doufá, že teď už si ho Greer vezme.

Lola s Julianem žijí mimo dvůr. Navštíví je Julianův příbuzný a vyjde najevo, že Julian není Julian. Zamilovaná Lola ho chce zachránit. Marie s Kateřinou se spojí, aby odstranily šíleného krále. Bash v lese nachází chlapce, který přežil řádění temnoty.

František nachází zdecimovanou vojenskou posádku v základně před Calais. Postaví se do jejich čela a vydá se s nimi dobýt cestu do Calais. Marie žádá po Kateřině peníze, které by její matce pomohly k útěku. Ta však odmítne a Marii nezbude než se pustit do nepříjemného řešení. Lola miluje Juliana, ale má dojem, že z jeho strany není vše jak má být.

Bash s Kennou se snaží zpříjemnit si své donucené manželství. František s Marií jsou nuceni přijmout důležité rozhodnutí - Francie, Skotsko nebo jejich manželství. Jindřichovo šílenství začíná ohrožovat bezpečí Francie. Mariin strýc přiváží špatné zprávy ze Skotska.

Lola se snaží zjistit, co přimělo lorda Juliena nabídnout jí manželství. Penelope ovládá krále Jindřicha, Kateřina je nucena s pomocí Kenny zasáhnout. Do Francie přijíždí Mariin nevlastní bratr Jakub. Přesvědčuje ji k návratu do Skotska. František mu nevěří a odhalí tak spiknutí, což vede k rozepři mezi Marií a Františkem.

Jedna z dvorních dam královny Kateřiny svěřuje Marii pravdu o tajné doložce ve svatební smlouvě. Marie se pak za pomoci všemožných prostředků snaží doložku zrušit.

Greer je zasnoubená, snoubenec ji přistihne s Leithem. V paláci probíhá soutěž o královnu fazolku. Bash se vrací na zámek žádat o pomoc při pátrání po Temnotě. František s ním vyjíždí do lesů a ocitá se v ohrožení života.

Kateřininy dvorní dámy si snaží najít ženichy, jen Lola se trochu zdráhá. Kenna se po děsivém incidentu svěřuje Kateřině a snaží se vyhýbat Jindřichovi. Bash se poprvé potkává s temnotou.

Marie s Františkem se po dvou měsících vrací z líbánek. Na dvůr přijíždí významná návštěva. Král Jindřich arcivévodu z Čech předhazuje Kenně. Zatím si užívá příjemné chvíle s jeho sestrou. Ta bohužel vypadne z okna a on je nucen požádat o pomoc nepravděpodobného spojence.

Mary si musí vybrat. Provdat se za Francise, nebo Bashe. Jít za svým srdcem, nebo se ohlížet na potřeby své země. Toto rozhodnutí se stává ještě těžším, když Francis přijde ke dvoru s Lolou poté, co ji zachránil v poslední epizodě. Situace se dále komplikuje, když Maryina matka přijíždí do Francie se svými vlastními představami o budoucnosti Mary.

Lola jede vykoupit bratra z dalšího průšvihu, jenže se ocitne v ještě větším, když si na ni začne dovolovat majitel místního podniku. Naštěstí se tam objeví Francis, který ji hodlá zachránit. Mary a Bash se snaží uchránit Francisovy bratry před nepřáteli, jenže je tu ještě nevyzpytatelná Clarissa, a tak se královna Catherine bude muset bát nejen o svůj život.

Díky mocné rodině Catherine nebyl Henry papežem ani přijat a tedy jeho pokus o zlegitimizování Bashe byl neúspěšný. Nyní má v plánu Catherine nechat popravit za její údajnou nevěru s Nostradamem, kterou hodlá dokázat s pomocí přítele vikomta Delacroix, který královnu nesnáší, protože ho nechala vykázat z hradu. Catherine se snaží ubránit tím, že hledá něco, co by zničilo Bashovy šance na trůn a posléze vypátrá dítě Isobel s pohanskou značkou na patě.

I když je královna Catherine uvězněná, dokáže spřádat intriky a usiluje o Bashův život. Když jí to napoprvé nevyjde, využije těhotnou Isabel, která je prý zlodějkou. Královna totiž tuší, že při prohledání jejího domu najde důkazy, že má něco společného z Bashem.

Mary a Bash jsou na útěku chyceni. Zpátky v hradu Henry rozhodne, že si Mary musí vzít Francise, jinak bude Bash popraven. Francis se snaží z Mary vymámit opravdový důvod, proč ho opustila.

Francis a Mary si užívají svou zamilovanost, a proto je velmi potěší, že král konečně svolil k jejich sňatku. Anglická královna totiž umírá a Mary by si mohla nárokovat trůn a on by tím získal i Anglii. Zhrozená je Catherine, která ví, že Mary bude Francisovou zkázou. Rozhodne se jí o tom říct a kdyby to nepomohlo, má v záloze jeden ze svých nechvalně proslulých jedů.

Král Henry odjede s vojáky vyřešit nepokoje a prázdného hradu využije italský hrabě k pomstě. Obsadí hrad a chce jednat o výkupném, jelikož Francouzové zajali jeho syna, kterému se to stalo osudným a hrabě nyní nemá následovníka. Catherine, která vidí, že by Francis pro svou milovanou Mary přišel o život, vezme věci do svých rukou a dokonce spojí síly s Mary, aby se z obležení dostali.

Bash se zdráhá vybrat si, koho obětuje v lese, a tak pohané určí, že platit bude Mary. Francis, který ví o jejich polibku, je o to více výbušný a Bashovi řekne, aby udělal, co je třeba a neohrozil tak život Mary. Kenna poví kamarádkám, že je oficiální králova milenka.

Na hrad dorazí otřesená Olivia, jejíž kočár byl přepaden tuláky z lesa. Mary se jí cítí ohrožena, neboť se jedná o Francisovu první lásku. Francis ale tvrdí, že to co mezi nimi bylo, je dávno pryč. Bash, i přes varování, odnese z lesa kočího, který ještě žije, i když ho nechávají krvácet při obřadním rituálu.

Je odhalen špión, který varoval angličany před přijíždějícími francouzi a Mary se podepíše vedle ne moc důvěryhodné svědkyně, že je pravda, že to byl anglický diplomat Simon. Je tak propuštěna ze svazku s Francisem a může se tedy stát Tomasovou ženou. Všechny její dvorní dámy, především Kenna, si hodlají poslední dny ve Francii užít. Bash se zotaví ze zranění právě včas, aby pomohl Francisovi.

Angličané napadli hranice Skotska a strýček vyzval Mary, aby požádala krále, aby jim svými vojsky pomohl. Jenže se jí dostane odpovědi, že teď nemůže žádná postrádat. Na dvůr přijel Tomas, levoboček portugalského krále, a Mary toho využije. Nabídne mu dřevo, které přijel koupit od Francie, když jí pomůže ubránit hranice její země. Posléze se z toho vyklube nabídku k sňatku. Kenna se stále schází s králem a ten jí poví, že až bude chtít, může se stát jeho milenkou.

Mary se musí obávat jak o svůj život, tak o budoucnost své země, která je ohrožena odkládaným sňatkem. Na zámku se nyní nachází i Angličané v čele s diplomatem Simonem, kteří pomohli francouzské lodi v nesnázích, která vezla možnou nevěstu pro bratra prince Francise. Mary pojme podezření, že možná za spiknutím proti její osobě stojí někdo ze zámku a jediná možnost, jak to zjistit, je najít uprchlého Colina, kterého osvobodil hradní duch.

Mary odjede do Francie po pokusu o její otravu v klášteře, kde zemřela její ochutnávačka jídla. Na francouzském dvoře ale není moc přivítána, především matkou jejího nastávajícího prince Francise, královnou Catherine, která má dokonce v plánu se jí zbavit, neboť Nostradamus předpověděl, že Mary bude pro jejího syna zkázou. Jediný, kdo se k ní chová mile, je Bash, nemanželský královský potomek.