Пятнадцатилетняя Мария Стюард живет в монастыре во Франции с девяти лет, ожидая брака с Франсом, наследником престола Франции. После неудачной попытки отравить ее, Марию для безопасности отправляют во французский двор, где она опять встречается со своими давними друзьями Гриер, Кена, Лола и Эйли. Во дворе, Мария узнает, что ее брак под сомнением, из-за постоянно изменяющейся политики и сомнений Франса относительно разумности союза с Шотландией. На Марию также положил глаз сводный брат Франса Беш, сын короля Генри и его фаворитки Дианы де Пойтирес. Когда советник королевы Екатерины Нострадамус предсказывает, что запланированная свадьба будет стоить Франсу жизни, королева подстраивает так, чтобы Марию одурманили и изнасиловал Колин, шотландский жених Лолы. Но Марию заранее предупреждает незнакомец о подмешенном вине и ей удается остановить Колина. Прежде чем она успевает допросить его, по приказу короля и королевы он исчезает.

Когда приходят новости о видимости англичан возле шотландской границы, Мария просит Генри о военной помощи, но получает отказ. Мария старается договориться о военной поддержке с прибывшим принцем Португалии Томасом. Томас предлагает ей как военную помощь, так и руку и сердце, чего Франс так и не дал ей. Мария говорит Франсу о предложении от Томаса, что заставляет Франса написать гневное письмо Генри, угрожая рассказать Екатерине и Диане о его новой фаворитке Кена. Генри радует инициатива Франса, и он соглашается отправить шесть отрядов в Шотландию. Беш уезжает, чтобы передать войскам приказ короля, но возвращается тяжело раненым. Кто-то предупредил англичан и войска Франции попали в засаду до того как они смогли высадиться. Обезумевший Франс впервые целует Марию и предлагает выйти за муж за Томаса, чтобы тот спас Шотландию. Мария принимает предложение Томаса и тот отправляет немедленно своих людей в Шотландию.

Симона Вестбрука арестовывают за причастность к разгрому французских войск на основании свидетельств проститутки, которая слышала, как он этим хвастался. Томас показывает свое истинное лицо, угрожая Марии и ударив мальчика. После намека Кларисы, Мария, Франс и Беш понимают, что именно Томасу было наиболее выгодно предупредить англичан. Мария допрашивает проститутку, которая сообщает, что ей заплатили за свидетельство. Франс и Беш приходят к Томасу, когда тот намеревается убить мальчика, чтобы скрыть свое участие. Начинается драка и Франс убивает Томаса. Мария, Франс и Беш возвращаются во двор и предотвращают казнь Симона. Генри и Екатерина вместе с королем Португалии решают скрыть предательство Томаса, его смерть выдают как несчастный случай. Симон уезжает из Франции как новый посол Англии в Португалии. Чтобы не испортить отношения между Францией и Португалией для Марии возобновляется ее помолвка с Франсом и лучшие условия поддержки для нее и Шотландии.

В надежде избавиться от Марии, Екатерина устраивает возвращение во двор бывшей возлюбленной Франса Оливии. Когда Франс отказывается отправить Оливию из двора, Мария идет к Бешу и Франс становится свидетелем двух поцелуев. Эйли для Екатерины читает письма Марии перед их отправкой. Мария в курсе данного поручения, так как она заранее спланировала, чтобы Эйли следила за Екатериной. Язычники проводят жертвоприношения людей, чтобы задобрить существо в лесу. Один из язычников говорит Бешу, что ему надо убить кого-то, чтобы заменить жертву которую он снял. Мария узнает об отношениях между Генри и Кена и советует ей их завершить, но Кена отказывается, говоря, что Генри планирует сделать ее новой фавориткой.

Язычники выбирают Марию новой жертвой и оставляют ей в комнате ожерелье и голову оленя. Один из охранников Екатерины и слуга Марии выявлены как преступники данного преступления и их сжигают. Диана, которая была язычницей в прошлом, советует Бешу принести в жертву кого-то другого вместо Марии. Беш готовит в жертву вора, но когда шаман язычников приезжает, Беш понимает, что это ловушка и убивает шамана. Когда Беш практически освобождает вора, тот узнает в нем сына короля, Беш сбрасывает его с обрыва. Генри официально признает Кену своей новой фавориткой, но в тайне продолжает держать Диану. Франс говорит Марии, что им необходимо скрыть от людей их истинные чувства, поэтому они могут иметь другие отношения. Единственное исключение, что Марии не может быть с Бешем. Франс спит с Оливией, которая надеется забеременеть, что сделает ее его женой.

Пока нет Генри и его войска, замок осаждает граф Италии Винсент, который хочет отомстить за смерть сына. Мария и Екатерина придумывают план как всех вывести из замка. Пока Екатерина, Мария и ее леди заигрывают с итальянцами, Франс проводит всех тайными путями, которые предоставила Клариса. Оливию оставляют, чтобы та открыла дверь Марии, но она уходит. Оливия теряется в туннелях и уже никто ее не видел. Мария и ее леди не могут убежать, но Екатерина удачно травит людей графа до того, как они успевают изнасиловать их. Граф Винсет умирает, когда Мария закалывает его. Мария и Франс мирятся и занимаются любовью. Беш понимает, что Диана была заодно и графом Винсентом, в ее планах было убрать сыновей Генри и сделать Беша новым наследником короля.

Поступают новости о том, что умерла королева Англии и не оставила наследника. Генри говорит, что пора состояться свадьбе Марии и Франса, так как Мария серьезный претендент на трон Англии и Генри хочет заполучить Англию для Франции. Екатерина рассказывает Марии о предсказании Нострадамуса, что ее замужество будет стоить Франсу жизни и просит оставить Франса ради него. Мария противостоит Нострадамусу и он говорит, что скоро одна из ее фрейлин умрет. Екатерина узнает от Кены о намерениях Дианы посадить на трон Беша. Екатерина пишет Диане, приказывая ей отравить Кену и оставить Генри в покое. Диана отказывается отравить Кену, но покидает замок. Клариса травит Эйли и толкает ее со ступенек, лишь для того, чтобы сбылось пророчество Нострадамуса. Мария говорит, что она не будет претендовать на престол Англии и бежит из замка вместе с Бешем.

Марию и Беша через неделю хватают люди Генри. Их доставляют в замок, где Мария говорит недоверчивому Франсу о пророчестве Нострадамуса. Генри угрожает убить Беша, если Мария не выйдет за Франса. На что Мария предлагает огласить Беша новым наследником и выйти за него замуж, только в таком случае она будет претендовать на трон Англии. Так как предложение Марии вынудит короля развестись с Екатериной и признать Франса бастардом, Екатерина приказывает убить Марию и Беша. Генри убивает наемника до того, как он успевает выполнить задание и Екатерину садят. Генри соглашается с предложением Марии и едет в Рим, чтобы папа подтвердил право на престол Беша. Нострадамус заковывает Кларису как наказание за убийство Эйли, но она оглушает его и убегает.

Екатерина договаривается с лордом Хюго убрать Беша, который действует как регент в отсутствие Генри. Их попытка отравить его проваливается благодаря новому охраннику Беша Алеку. Далее они стараются выявить причастность Беша к беременной крестьянке по имени Изабелла, кузине Беша, отца которой обвинили в язычничестве. Беш, Алек и Мария выводят Изабеллу из замка и прячутся в лесу. Группа язычников окружает их, но отпускают после того, как Беш, Алек и Изабелла поют песнь язычников. Беш рассказывает Марии о своем языческом наследии и о том, что кровные лесные язычники с ним разные секты. Изабелла умирает во время родов дочери и все возвращаются в замок, где отдают ребенка кормилице в замке. Лола, Кена и Грея не в состоянии найти доказательства причастности Екатерины, но подделанные письма от ее руки позволяют остановить Екатерину.

Когда король Генри обвиняет королеву Кэтрин в государственной и супружеской измене, она намеревается спасти свою жизнь, выставляя напоказ темное прошлое Баша. Мэри и Баш начинают поиски, чтобы раскрыть еще более страшную тайну из прошлого Кэтрин. Между тем Нострадамус раскрывает правду о призраке замка, Клариссе, которая шокирует всех.

После пропажи младших королевских детей Мария и Баш обедняются с королевой, однако этот союз приводит к трагическим последствиям. Тем временем Лола ищет способ помочь своему брату с долгами.

Поскольку принудительная свадьба приближается, Мэри должна слушать и сердце и свою страну, решая, за кого выйдет: за Фрэнсиса или за Баша ─ когда Фрэнсис возвращается с Лолой на своей стороне. Еще больше осложняет ситуацию мать Мэри Мария де Гиз, которая приезжает в замок с собственными скрытыми намерениями относительно Мэри. Присутствие Марии напрягает короля Генри и королеву Кэтрин, у которых есть план для будущего Франции, независимо от того, кто пострадает в процессе.

Мэри возвращается после медового месяца и, замечая странное поведение Лолы, раскрывает обман, который меняет всё. Баш сталкивается с озадаченной и испуганной Оливией, сбежавшей жертвой лесного террора, что побуждает его заручиться помощью Нострадамуса. Между тем, когда необычное поведение короля Генри вызывает беду, он вынужден просить у королевы Кэтрин помощь.

Замок гудит, когда по традиции женщины при дворе встречаются с потенциальными кавалерами. К тревоге Мэри Лола отказывается участвовать. После очередного жесткого инцидента с участием все более непредсказуемого короля Генри Кенна боится, что не в безопасности, и доверяется королеве Кэтрин, в то время как Баш сталкивается с лесным террором и клянется раскрыть правду о Тьме.

Когда Фрэнсис неохотно соглашается помочь Башу раскрыть угрозу в лесу, он попадает в серьезную опасность, и лишь Баш может спасти его. Между тем безумие короля вызывает хаос, когда прислуга выигрывает «Королеву дня» и король становится одержимым ею. Король также формирует удивительный и нерушимый альянс с новой парой при дворе. Между тем Грир поймана во время поцелуя с кухонным слугой Лейтом, который угрожает уничтожить ее.

Когда Мэри узнаёт о секретном пункте в ее брачном договоре, который ее мать Мария де Гиз и королева Кэтрин организовали, Мэри с Фрэнсисом предпринимает опасный план повернуть Шотландию против ее матери ─ и Мэри испытывает первый вкус власти как королева Шотландии.

Когда брат Мэри Джеймс прибывает во Францию и просит ее вернуться в Шотландию, Фрэнсис относится подозрительно и раскрывает заговор, который уничтожил бы Мэри, вызывая отчуждение между ними. Падение короля Генри продолжается, и Пенелопа получает власть, что заставляет Кэтрин и Кенну принять решительные меры. Между тем Лола начинает опасаться, что у лорда Жюльена есть мотивы, скрытые за предложением руки и сердца.

Когда дядя Мэри герцог де Гиз прибывает во Францию с опустошающими новостями о ее матери, Мэри и Фрэнсис понимают, что разрываются между заботой о собственных странах и спасением их брака. Поскольку английский трон в опасности, король Генри набрасывает план действий, который закончится бедой. Между тем Баш и Кенна укрепляют свой брак и начинают доверять друг другу.

Мэри нанимает наемника, это вынуждает ее признать, что будут и жертвы, и жизни на кону, которыми она должна рискнуть, чтобы спасти свою страну. Фрэнсис принимает роль дофина, чтобы вести Францию на жестокое сражение против Англии и находит в Лейте нового союзника. Между тем Лола становится ближе к лорду Жюльену, но подозрения, что он собирается предать ее, также растут.

Мэри и Кэтрин формируют неожиданный союз, решая, что делать с обезумевшим королем Генри, который подверг Фрэнсиса опасности. Баш находит мальчика, который рассказывает о своем столкновении с Тьмой, что мотивирует Баша разобраться с ней любой ценой. Лорд Жюльен раскрывает правду о своих целях, и Лола, ослепленная любовью, попадает в страшную ситуацию после того, как пытается защитить его.

Когда безумие и жестокость Короля достигает невероятных высот, Мэри и Фрэнсис принимают меры. Их выбор может изменить курс истории, но террор в лесу может стоить им и их друзьям всего. Мэри принимает важное решение, когда узнаёт, что Лола в беде за пределами замка.