Nastoletnia Maria Stuart jedzie do Francji, aby poznać swojego przyszłego męża, księcia Franciszka. Jego matka, królowa Katarzyna, jest przeciwna temu małżeństwu.

Maria i Franciszek starają się pokazać Anglikom, jak silny jest ich związek. Królowa Katarzyna ściga świadka, który może ujawnić jej spisek przeciwko Marii.

Maria prosi króla Henryka o pomoc w walce z najeźdźcami z Anglii, ale monarcha jej odmawia. Młoda królowa rozważa małżeństwo, które zapewni sojusz z Portugalią.

Aby pomóc swojemu narodowi, Maria wybiera kłamstwo. Franciszek i Bash dowiadują się zaskakujących rzeczy o Tomaszu.

Kiedy Franciszek musi stawić czoła dawnemu uczuciu, przekonuje się, jak kręta jest ścieżka do prawdziwej miłości. Kenna kontynuuje zakazany romans.

Bash obmyśla krwawy plan uratowania Marii przed poganami. Oślepiony zazdrością Franciszek znajduje pocieszenie u Olivii.

Kiedy zamek zostaje zaatakowany, Maria i królowa Katarzyna zawierają między sobą przymierze. Diana stara się zaszantażować króla Henryka.

Henryk naciska na Marię i Franciszka, aby jak najszybciej się pobrali, ale Maria wciąż pamięta przepowiednię Nostradamusa. Plany Diany doprowadzają Katarzynę do furii.

Maria stara się przekonać króla Henryka, aby podjął decyzję, która może podać w wątpliwość prawo jego synów do objęcia tronu.

Maria poznaje ciężarną więźniarkę, której historia ma związek z Bashem. Przyjaciele Marii wplątują się w spisek dotyczący zabójstwa.

Kiedy Henryk wtrąca Katarzynę do więzienia, na jaw wychodzą szokujące sekrety z przeszłości królowej. Monarchini chce się bronić, przedstawiając dowody przeciwko Bashowi.

Clarissa zadziwia wszystkich swoim zachowaniem. Maria i Bash zmuszeni są przystać na propozycję królowej Katarzyny. Franciszek pomaga Loli i się do niej zbliża.

Królowa Katarzyna i matka Marii naciskają na młodą monarchinię, aby w końcu wybrała pomiędzy Franciszkiem a Bashem. Jednemu z nich Maria złamie serce.

Aby uniknąć kryzysu, król Henryk prosi Katarzynę o pomoc. Maria dowiaduje się, kto jest ojcem dziecka Loli. Bash śpieszy na pomoc pewnej kobiecie.

Bash wyrusza do lasu w poszukiwaniu tajemniczego stworzenia. Maria naciska na Lolę, aby wyszła za mąż. Król Henryk staje się coraz bardziej agresywny.

Franciszek i Bash próbują się pogodzić, ale przeszkadza im w tym król Henryk, zmuszając jednego z nich do małżeństwa ze swoją kochanką. Lady Greer niechętnie się zgadza.

Maria odkrywa niebezpieczny wpis w swojej umowie małżeńskiej. Grozi Henrykowi, że ujawni tajemnicę o jego chorobie, jeżeli ten nie zniszczy dokumentu.

Aby uratować życie Marii, Franciszek decyduje się na drastyczny krok. Królowa Katarzyna i Kenna planują pozbyć się bezlitosnej kochanki króla.

Aby ratować Szkocję, Maria decyduje się na desperacki krok. Franciszek i Leith walczą z Anglikami. Lola wątpi w szczerość zamiarów swojego męża.

Lola dowiaduje się prawdy o Julienie i zastanawia się, komu może ufać. Król Henryk zamierza poślubić Marię. Bash próbuje rozwiązać zagadkę lasu.

Panowanie króla Henryka jest zagrożone przez zamach stanu. Franciszek czuwa przy rodzącej Loli. Maria chce obronić zamek przed zarazą.