Mit 15 Jahren hat die Kindheit für die wohlbehütete Mary Stuart ein abruptes Ende. Damit Schottlands politische Strategie aufgeht, soll Mary den jungen französischen Prinzen Francis ehelichen. Am Hof angekommen, lernt sie nicht nur ihren zukünftigen Gatten kennen, sondern auch dessen charismatischen Halbbruder, der ihr schöne Augen macht.

In England hat man inzwischen davon Wind bekommen, dass die Verbindung von Mary und Francis auf tönernen Füßen steht - das übermittelt der Gesandte Simon der jungen Adeligen. Jetzt gilt es, den Schein zu wahren, um ihr Bündnis nicht zu gefährden. Unterdessen entlarvt Queen Catherine die ungewollten Mitwisser bei ihrer Intrige gegen Mary.

Es gibt immer mehr Unruhen an der schottischen Grenze - die Engländer provozieren, wo es nur geht. Während Mary und Francis auf Henry einreden, endlich angemessen zu reagieren, weigert sich dieser, Truppen an die Grenze zu schicken. Unterdessen findet sich Tomas, der Prinz von Portugal, bei Hofe ein und ist Mary sofort verfallen.

Wenn Henry seine Zustimmung gibt, kann sich Mary von der bestehenden Verlobung lösen und den portugiesischen Prinzen Tomas heiraten. Die Gründe für die Vermählung sind wenig romantisch - Tomas wird England mit zusätzlichen Truppen im Kampf gegen die Schotten unterstützen.

Francis' Ex-Geliebte Olivia taucht auf dem Schloss auf - und hat die Gefahr der Wälder im Gepäck. Unterdessen wendet sich Mary trostsuchend an Bash, der ins Visier von Häretikern geraten ist, weil er sie bei einem heiligen Ritual gestört hat. Königin Catherine verlangt von Aylee, ihr Informationen über Mary zu beschaffen.

Sebastian ist den Heiden noch ein Opfer schuldig. Um den Frieden wiederherzustellen, soll er einen Menschen in den Wald bringen und ihn ausbluten lassen. Unterdessen hinterlassen die Heiden einen blutigen Hirschkopf in Marys Zimmer, um zu zeigen, dass sie es verdammt ernst meinen.

Francis empfängt den italienischen Grafen Vincent am Hof. Der Besuch des Edelmannes hat einen bitteren Hintergrund, denn er will den Tod seines Sohnes rächen. Der Mann hat nichts mehr zu verlieren und verlangt, dass sich Francis selbst als Geisel anbietet. Während Vincent die Delikatessen der höfischen Küche genießt, schleust Francis die Bediensteten durch das Kellergewölbe in die Freiheit.

Als Nostradamus Mary seine Prophezeihung mitteilt, dass schon bald einer aus ihrer Runde sterben wird, trifft sie eine schwerwiegende Entscheidung, die ihre Beziehung zu Francis für immer verändern wird.

Mary und Bash werden gefangen genommen und zurück zum Schloss gebracht, wo sie auch schon Catherine erwartet, die alles daran setzt, Mary und Francis voneinander zu trennen.

Nachdem ein Attentat auf Bash misslingt, glauben alle, dass Queen Catherine dahinter steckt. Derweil bietet Mary einer eingekerkerten, schwangeren Frau ihre Hilfe an.

Queen Catherine wird von King Henry des Verrats und des Ehebruchs beschuldigt, also versucht diese ihre eigene Haut zu retten, indem sie die dunkle Vergangenheit von Bash offenlegt. So müssen sich Mary und Bash aufmachen, um ein noch viel dunkleres Geheimnis aus dem Leben von Catherine zu enthüllen.

Clarissa hat die beiden jüngsten Kinder von King Henry und Queen Catherine entführt, also helfen Mary und Bash der Königin dabei, diese wieder aufzuspüren - jedoch mit tragischen Folgen.

Die erzwungene Hochzeit steht kurz bevor, doch Mary muss sich entscheiden, sowohl für sich selbst als auch für ihre Nation, wen sie heiraten soll: Francis oder Bash.

Mary kehrt aus den Flitterwochen zurück und enthüllt dank ihres Verdachts gegenüber Lolas komischem Verhalten eine Verschwörung, die alles verändert.

Die gesamte Belegschaft ist in heller Aufregung, steht doch First Light bevor, in der die Damen des Schlosses auf potentielle Verehrer treffen. Mary ist jedoch enttäuscht, dass Lola nicht an dieser Tradition teilnimmt.

Francis sichert Bash sein Hilfe im Kampf gegen die Bedrohung aus dem Wald zu, gerät jedoch selber in große Gefahr und kann schlussendlich nur noch von Bash gerettet werden. In der Zwischenzeit nimmt der Wahnsinn des Königs weiter seinen Lauf.

Als Mary von einer geheimen Klausel in ihrem Heiratsvertrag erfährt, den ihre Mutter, Marie de Guise, und Königin Catherine orchestriert haben, hecken sie und Francis einen gefährlichen Plan aus, um Schottland gegen ihre Mutter zu wenden.

Als Marys Bruder James in Frankreich ankommt und Mary zu einer Rückkehr nach Schottland überredet, wird Francis skeptisch und enthüllt einen Plan, der Mary zerstören würde.

Mary engagiert einen Söldner, der ihr helfen soll, ihr Land zu retten. Dabei muss sie aber feststellen, dass sie einige große Opfer bringen und Leben von anderen Personen riskieren muss, um dies zu erreichen.

Mary schließt sich mit Catherine zusammen, um irgendwie Henry zu händeln, dessen manisches Verhalten Francis mehr und mehr in Gefahr bringt. Andernorts beschließt Bash, die "Darkness" zu bekämpfen, kurz nachdem er einen Jungen getroffen hat, der den Horror überlebt hatte.

Der Wahnsinn des Königs erreicht seinen Höhepunkt, also treten Mary und Francis auf den Plan, um gemeinsam dagegen vorzugehen. Ihre Entscheidungen könnten die Zukunft nachhaltig beeinflussen, jedoch stellt Gefahr im Ungewissen eine große Gefahr für sie und alle ihre Freunde da.