Amikor Skócia és Franciaország szövetségre lépnek, a francia trónörökös, Ferenc eljegyzi a skót hercegnőt, Stuart Máriát. A kilenc éves Máriát egy franciaországi kolostorba küldik, hogy ott sajátítsa el mindazt a tudást, amelyre majd egy francia királynőnek szüksége lehet. Néhány év múlva a kolostorban Mária életére törnek, és ekkor a hercegnőt biztonsága érdekében a francia udvarba költöztetik. Mária tizenöt évesen érkezik az udvarba, ahol boldogan tapasztalja, hogy jegyese, Ferenc igen délceg fiatalember.

Egy angol követ figyelmezteti Máriát, hogy az angolok nem örülnek a Ferenccel való eljegyzésének, és csak a megfelelő pillanatra várnak, hogy az eljegyzést valamilyen módon meghiúsítsák. A skót hercegnő azzal is tisztában van, hogy eljegyzésének a francia udvarnál is bőven akad ellenzője, nem utolsó sorban maga Katalin királynő. Katalin megátalkodott tervet eszel ki az eljegyzés megsemmisítésére.

Mária tudomására jut, hogy az angolok le akarják rohanni Skóciát, és seregeikkel már az országhatárnál gyülekeznek. A hercegnő Henrik királytól kér katonai segítséget, ám Henrik visszautasítja a kérést. Mária ekkor az udvarba érkező portugál herceghez, Tomashoz fordul. Tomas megígéri, hogy hadba száll Skóciáért, ha a lány felbontja eljegyzését Ferenccel, és feleségül megy hozzá, mégpedig azonnal.

Simont, az angol követet azzal vádolják, hogy elárulta az angoloknak a franciák haditervét, és letartóztatják. Mária azonban gyanút fog, hogy az igazi áruló valójában a portugál herceg, Tomas, akiről hamarosan kiderül, hogy csöppet sem olyan úriember, mint amilyennek eleinte látszott.

Katalin királynő annak reményében, hogy meghiúsíthatja fia és Mária házasságát, az udvarba hozatja Ferenc volt szeretőjét, Olíviát. Amikor Ferenc Mária kérése ellenére sem küldi el az udvartól volt szeretőjét, a skót hercegnő Bashnek panaszolja el bánatát. Bash a felfokozott érzelmek hatására megcsókolja a lányt.

A pogányok emberáldozatot követelnek Bashtől: a fiúnak Stuart Mária életét kellene feláldoznia. Bash látszólag belegyezik a kérésbe, ám esze ágában sincs a kegyetlen tettet végrehajtani. Eközben Ferenc különös alkut ajánl Máriának: amíg csupán jegyesek Mária együtt hálhat más férfiakkal, ő maga pedig más nőkkel. Egy férfi azonban kivétel az alku alól: Bash. Ferenc ezt követően együtt tölti az éjszakát Olíviával. A lányban felébred a remény, hogy ha teherbe esik, Ferenc elveszi feleségül.

Henry távolléte alatt a várat elfoglalja az itáliai Vincent. Mária és Katalin királynő ravasz tervet eszelnek ki, hogy mindenkit biztonságban kijuttassanak a várból. Miközben Mária és udvarhölgyei Vincentet és embereit szórakoztatják, Ferenc társaival együtt titkos rejtekúton keresztül kilopakodik a várból. A tervbe azonban hiba csúszik.

Angliából fontos hír érkezik: a királynő haldoklik, és még nem nevezte meg az utódját. Henrik király vérszemet kap, és gyorsan össze akarja házasítani a jegyes Máriát és Ferencet. Mária jogot formálhat az angol trónra, és a házasság révén Henrik megszerezhetné az angol koronát. Eközben Katalin királynő elmondja Máriának, hogy a híres Nostradamus jóslata szerint a házasság Ferenc életébe fog kerülni, és arra kéri a lányt, hogy ne menjen hozzá Ferenchez. Mária nehéz döntés előtt áll.

Henrik király emberei végül elfogják a menekülő Máriát és Basht. Mária beszámol Ferencnek Nostradamus jóslatáról, ám a trónörökös nem akar hinni a fülének. Henrik eközben megfenyegeti a fiatalokat, hogy kivégezteti Basht, ha Mária nem megy feleségül Ferenchez.

Hazatérve Rómából Henrik király megvádolja feleségét, Katalint, hogy házasságtörést követett el Nostradamus-szal. Eközben Bash és Mária tudomására jut, hogy Katalin még Ferenc születése előtt viszonyt folytatott egy férfival, akitől gyermeke is született. A fiatalok véget akarnak vetni Katalin ellenük folytatott ármánykodásának, ezért beárulják a királynőt Henrik királynál.

Miután Henrik király Katalint börtönbe záratta, Mária és Bash azon tűnődnek, hogy mit tegyenek a királynő két fiatalabb fiú gyermekével, Károllyal és Henrikkel. Bash figyelmen kívül hagyva Mária ellenvetését, megszervezi, hogy a fiúkat az éj leple alatt kijutassák Franciaországból. Terve azonban kudarcba fullad, mivel Clarissa elrabolja a két gyermeket, hogy bosszúból meggyilkolja őket. Mária és Bash mindent megtesznek, hogy a fiúkat Clarissa karmai közül kimentsék. Eközben Lola és Ferenc egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

A francia udvarba érkezik Mária anyja, Marie de Guise, és azt tanácsolja Máriának, hogy ne menjen hozzá Bashhez. Eközben Nostradamus is beszámol Katalin királynőnek új látomásairól. Amióta Clarissa meghalt, megváltoztak a víziói, és most már nem látja borúsan Ferenc és Mária eljövendő házasságát. Katalin megígéri Ferencnek, hogy nem bántja többé Máriát, és arra ösztönzi, hogy tekintettel az új körülményekre, mégis vegye el a lányt. Ferenc hajlik az esküvőre. Máriának döntenie kell.

Mária és Ferenc kéthónapos nászútjukat követően visszatérnek az udvarba, ahol épp nagy vendégeskedés folyik: Henrik király Bohémia főhercegét, Ferdinándot látja vendégül. Egy szerencsétlen baleset következtében azonban a főherceg lánytestvére kiesik az ablakon, és már-már úgy tűnik a botrány elkerülhetetlen. Eközben Bash felkeresi Máriát, és elmondja neki, hogy sejtése szerint Ferenc az életére tör.

Mária udvarhölgyei, Lola, Kenna és Greer férjre vadásznak, és különböző szerelmi kalandokba bonyolódnak. Eközben Katalin királynőben felmerül a gyanú, hogy Henrik király szerelmeskedés közben szánt szándékkal lökte ki az ablakon Bohémia főhercegének testvérét, most pedig egy prostituáltat gyilkolt meg saját kezűleg.

Henrik különös viselkedése most már mindenki számára feltűnik, és az udvar befolyásos emberei aggódni kezdenek. Szerencsére Henrik új szeretőre tesz szert, aki a jelek szerint kielégíti minden szeszélyét. Ferenc és Bash kibékülnek, miután Bash megmenti a herceg életét. Henrik király összeházasítja Basht és Kennát, abban a reményben, hogy így a fiú nem jelent majd többé veszélyt Mária házasságára. Eközben Greert rajtakapják, amint Leith-szel csókolózik a konyhában, és ezt a férj-jelölt érhető módon nehezményezi.

Mária megtudja, hogy házassági szerződése egy titkos jegyzéket is tartalmaz, amely szerint Skócia Franciaország részévé válik, ha Mária meghal, mielőtt fiúgyermeket szülne. Mária elhatározza, hogy megszerzi a szerződést és megsemmisíti.

Mária féltestvére, James a francia udvarba érkezik, hogy meggyőzze, térjen vissza Skóciába, mert az országnak szüksége van rá. Ferenc azonban megtudja, hogy Máriát útközben meg akarják gyilkolni, és beszámol a fenyegető veszélyről. Mária azonban ennek ellenére nem tágít tervétől. Eközben Henrik király állapota tovább súlyosbodik. Katalin királynő Kenna segítségével cselt eszel ki, hogy Henrik őrületét kordában tartsák.

Mária nagybátyja kellemetlen híreket hoz Skóciából. A protestánsok és a katolikusok közötti feszültségek egyre jobban kiéleződnek, és Mária anyjának helyzete egyre bizonytalanabb. Mária Ferenchez fordul segítségért. Eközben az őrült Henrik király Calais elfoglalására készül, ami egyértelműen háborúhoz vezethet Angliával szemben. Bash és Kenna házassága újabb fordulatot vesz.

Mária maga is meglepődik, amikor rájön, hogy országa megmentése érdekében akár gyilkosságra is képes. Eközben Ferenc Franciaország élén hadba lép Anglia ellen, és Leith-ben szövetségesre lel. Lola egyre szerelmesebb Lord Julienbe, mindazonáltal attól tart, a férfi végül cserben fogja hagyni őt.

Henrik király őrülete immár Ferenc életét is veszélyezteti. Mária és Katalin királynő ellentéteiket félrerakva, közösen igyekeznek a helyzetre megoldást találni. Lord Julien elárulja az igazságot Lolának, aki úgy érzi mindenre kész, hogy az imádott férfit megvédelmezze.

Henrik király őrülete és kegyetlensége minden képzeletet felülmúl. Végül Mária és Ferenc súlyos lépésre határozzák el magukat. Eközben Mária azt is megtudja, hogy Lola a kastély falain kívül nehéz szülésen megy keresztül, amely akár az életétbe is kerülhet.