Student Stephen Jameson se domnívá, že je psychicky nemocný. Slyší hlasy a probouzí se v cizích bytech, aniž by věděl, jak se tam dostal. Jeho matka naznačuje, že chorobu podědil po svém otci, který je před dlouhým časem opustil. Zoufalý Stephen se jednoho dne rozhodne poslechnout hlas ve své hlavě, a tak se poprvé setkává s Lidmi zítřka, geneticky vyspělou rasou schopnou teleportace, telepatie a telekineze. Dozvídá se, že svou genetickou mutaci zdědil po otci. Lidé zítřka Stephena potřebují právě proto, aby našli jeho otce, který je i zároveň jejich vůdce. Jsou totiž pronásledováni a zabíjeni členy polovojenské organizace vědců jménem Ultra, kterou vede Stephenův strýc. Lidé zítřka také zjišťují, že Stephen má i další schopnosti, které nikdo jiný nemá. Stephen se rozhodne se strýcem naoko spolupracovat, aby mohl chránit Lidi zítřka a také najít svého otce.

Ultra najde dalšího člověka se superschopnostmi, sedmnáctiletého chlapce, který vykrádá banky a Stephen požádá Jedikiaha, aby mohl u té akce být. Když ale zjisti, že Ultra poslala zásahový tým s úmyslem chlapce zabít, tak se obrací na Lidi zítřka, aby mu pomohli ho zachránit, ale John to odmítne jako příliš riskantní. Cara s Russellem ale přemluví Johna a včas chlapce najdou. Jedikiah si myslí, že Stephen je spolčen s Lidmi zítřka, a tak nechá Stephenův mozek prověřit telepatkou. Stephen pomocí telepatie požádá o pomoc Caru. Ta mu poradí, aby svůj mozek zaplnil jinými myšlenkami a Stephen testem projde. John se pak snaží Stephena přesvědčit, aby pro ně Ultru špehoval.

Stephen nahraje do počítače Ultry virus. Při odchodu ho ale načapá Jed, protože Cara, která ho měla varovat, když někdo přijde, prožívá těžké období a její telepatie občas selhává. Než se u ní projevily její schopnosti, byla hluchá a jeden kluk se ji pokusil znásilnit. Když se bránila, tak ho telekineticky odhodila tak silně, že zemřel. Byla zatčena a její otec ji vyhodil z domu. Jed objeví narušení počítačů a nastraží na Lidi zítřka past, přičemž se mu podaří chytit Caru. Stephen předstírá, že jí dal sérum, které ji zbaví jejích schopností, ale podaří se mu sérum vyměnit.

Stephen se také snaží pomoci své spolužačce. Slyšel v jejích myšlenkách, že plánuje spáchat sebevraždu, protože se obviňuje ze smrti své sestry. Cara Stephena od pomoci dívce nejdřív zrazuje, ale potom, co byla chycena Ultrou, přehodnocuje své životní postoje. Podaří se jí dívku přesvědčit, že smrt sestry byla jen nehoda a svou smrtí by rodičům jen víc ublížila. Po její záchraně se Stephen teleportuje pryč a Astrid ho při tom vidí

Do města se vrací bývalý agent Ultry a v současnosti jeden z nejhledanějších Lidí zítřka Killian McCrane. Před lety na něm Jedikiah prováděl pokusy a nyní je schopný zabíjet. Jedikiah si uvědomuje, že ho jeho agenti nedokáží sami chytit a prostřednictvím Stephena požádá Johna o pomoc při jeho stopování a dopadení. John zpočátku nemá v plánu s Ultrou spolupracovat, ale později zjišťuje, že Killian nejde po Jedikiahovi, jak si všichni mysleli, ale po něm.

Při výcviku Stephen poruší protokol Ultry a Jedikiahův tajemný šéf trvá na setkání s ním. U Stephena narůstá znepokojení, když zjistí, že Jedikiahův šéf patří také mezi Lidi zítřka a je tu riziko, že mu mohl přečíst myšlenky a odhalit plány jeho přátel. V podzemí jsou Lidé zítřka nespokojení a chtějí jít na povrch na párty. John a Cara se neshodnou, protože podle Johna je výlet na povrch příliš nebezpečný. Cara si tu párty nakonec vybojuje, ale ukazuje se, že John měl nakonec pravdu.

Stephen s Russellem v baru narazí na nově probuzenou dívku a chtějí ji vzít k ostatním, ale uteče od nich. Hlásí to Johnovi a Caře, ale ti nemají v plánu ji hledat. Russell se navíc dozvídá, že jeho otec zemřel a John ho doprovází na pohřeb, aby se ujistil, že se cestou nedostane do problémů. Stephenovi se nakonec podaří přesvědčit Caru, aby mu s hledáním dívky pomohla, ale tou dobou už po ní jde i Ultra. Mezitím zjišťujeme, že i Jedikiah má tajemství, které by mohlo zničit jeho kariéru.

Stephen se s Astrid baví jeho nově nabytými schopnostmi. Jedikiah se tomu rozhodne zabránit a dočasně mu nasadí náramek, který blokuje jeho schopnosti. Poté, co se John s Russellem vrátí ze své cesty, tak John cítí napětí mezi ním a Carou. Ta mu nakonec řekne pravdu o tom, co se stalo mezi ní a Stephenem. Ve městě se také objevuje muž se schopnostmi, který přepadává a znásilňuje ženy. Lidé zítřka i Ultra po něm pátrají. Dopadnout se ho snaží i Stephen, ale bez svých schopností je v nevýhodě.

Stephen se snaží zjistit pravdu o svém otci a poprosí o pomoc Lidi zítřka. Cara má nápad, že se s Russellem vloupe Jedikiahovi do domu a dostane se mu ve spánku do hlavy. Jedikiaha se vzbudí a uvidí Caru s Russellem. Cara se stihne teleportovat, ale Russell ne. Jedikiaha zapnul alarm, který potlačuje schopnosti a zároveň přivolal posily. Russell ho napadne a alarm deaktivuje. Při teleportaci se sebou ale nechtěně vezme do úkrytu i Jedikiaha, který je ihned zajatý Lidmi zítřka. Zakladatel se ho snaží najít, a tak ho John teleportuje na povrch. Jakmile se chce teleportovat zpátky, tak zjístí, že Jedikiaha zapnul svůj alarm a přivolal posily. John je zmlácen a odveden do Ultry, kde je vyslýchán.

John je vězněn Ultrou a Stephen mu nemůže pomoci, aniž by odhalil sám sebe. Navíc ve snaze najít odpověď na otázku, kam zmizel jeho otec, riskuje vlastní život, aby se opět dostal do limbu. Mezitím Cara s Russellem vydírají Jedikiaha, aby jim pomohl osvobodit Johna.

Poté, co se Stephen vrátí z limbu, si myslí, že přišel na to, co se stalo s jeho otcem. John se Lidem zítřka přizná, že jim lhal o Rogerovi a oni mu přestanou věřit a zvolí si nového vůdce. Navíc se jim podaří zjistit polohu Citadely, tajné výzkumné laboratoře Ultry, kde se provádí pokusy na Lidech zítřka a Cara vymyslí nebezpečný plán, jak všechny zadržené osvobodit.

Stephen a další Lidé zítřka se podrobují výcviku na agenty Ultry. Panuje mezi nimi velká rivalita, protože ne každý může uspět. Cara se znovu setkává s Julianem Mastersem, který vede jinou skupinu Lidí zítřka. Russell je poslán je špehovat, ale je odhalen a zbit až do bezvědomí, což nakonec vede k násilnému střetu obou skupin.

Hillary nahlásila, že viděla Stephena používat schopnosti před Astrid a Ultra ji teď plánuje zabít. Stephenova matka chce jít tábořit s Lucou a Peterem, kterého Stephen podezřívá, že patří k Lidem zítřka, a proto jede s nimi. Než odjede, tak požádá své přátele, aby na Astrid dali pozor.

Aby se Astrid mohla vrátit domů a Ultra po ní nešla, tak se Stephen dohodl se Zakladatelem, že mu najde jeho rebelující dceru Cassandru. Do pátrání zapojuje i své přátele z Lidí zítřka. Cassandru se jim podaří dopadnout, ale Cara s Johnem mají opět neshody a Cara se je rozhodne razantně vyřešit. Stephenova matka skrývá jedno velké tajemství a to teď vypluje na povrch.

Ultra i Lidé zítřka pátrají po nájemném vrahovi se schopnostmi. Brzy zjišťují, že se jedná o dva bratry – dvojčata. Jeden z nic je člověk, ten vraždí, a druhý patří mezi Lidi zítřka, který své schopnosti využívá k tomu, aby se s bratrem teleportovali k oběti. Jedikiah má i další důvod, proč je chce dopadnout. Už roky se pokouší o přenos schopností z jednoho člověka na druhého a dvojčata jsou podle něj ideální pokusné subjekty.

Ve městě se objeví dívka se schopnostmi, která je používá k chytání zločinců a na místě nechává jako podpis růži. Russell se domnívá, že se jedná o jeho bývalou přítelkyni Taliu, která si přála stát se superhrdinkou a pomáhat svými schopnostmi lidem. Lidé zítřka i Ultra po ní pátrají a Hillary konečně získává důkaz, že Stephen pomáhá uniknout některým probuzeným.

Cara velmi silně cítí nově probuzenou dívku a jak se následně ukazuje, tak je to její mladší sestra Sophie. Ta se chce stát profesionální baletkou a odmítá se smířit s představou, že by měla zbytek života strávit na útěku před Ultrou. Jedikiah přesvědčí Stephena, že smrt jeho otce byla součástí většího plánu, jak zabít Zakladatele. Spojí se proto s Lidmi zítřka, protože k završení plánu potřebuje Johna a Zakladatelovu dceru Cassandru, kterou ještě Stephen musí osvobodit z Citadely.

Zakladatel tvrdí, že smrt Cassandry mu otevřela oči. Hodlá Ultru od základů změnit a místo likvidování probuzených jim teď chce pomáhat. Nejnovější probuzený je pouliční kouzelník Monty, který svými schopnostmi ohromuje publikum. Lidé zítřka i Ultra po něm jdou, aby mu zabránili ve vyzrazení jejich druhu.

Zakladatel chce, aby Stephen dohodl mírové jednání s Lidmi zítřka. Cara souhlasí a vysílá tam Russella, ale výměnou požaduje Hillary jako rukojmí. Agenti Ultry nacházejí Jedikiahův úkryt, ale s Johnovou pomocí se mu podaří uniknout. Musí s sebou vzít i Rogerovo tělo a tomu teď bez kryokomory dochází čas.

Roger je znovu oživen, ale není to takový vůdce, jakého Lidem zítřka sliboval John. V úkrytu narůstá nespokojenost a část z nich se odtrhne od skupiny a rozhodne se uzavřít mír s Ultrou. Russell slibům Zakladatele nevěří a jde s nimi, aby na ně dohlédl. Od Rogera se dozvídáme, že Zakladatel má v plánu použít stroj, aby vyhladil lidstvo. Stephen a ostatní se tomu snaží zabránit a znovu stroj zničit, ale jsou vlákáni do pasti, protože mezi nimi má Zakladatel svého špeha.

Zakladatel přežil bombový útok a dal Lidem zítřka ultimátum. Pokud mu nevydají Rogera, tak každou hodinu jednoho z nich zabije. Sledovač, který někteří z nich mají, totiž obsahuje pojistku, díky které je může zabít stisknutím jediného tlačítka. Stephen s Carou se vydávají hledat vysílač, aby mohli přerušit signál sledovače, ale v podzemním úkrytu už pomalu začíná narůstat panika.

Jedikiah dočasně získal schopnosti a vpadnul do Ultry, aby osvobodil svého bratra. Bohužel přichází pozdě, protože Zakladatelův stroj již z Rogera vysál jeho schopnosti. Začíná závod s časem. Zakladatel má v plánu za 24 hodin stroj spustit a vyhubit lidstvo. Stihnou Stephen a jeho přátelé zastavit Zakladatele, nebo John, Astrid, Luca, Jedikiah společně se zbytkem lidstva zemřou?