Silver îl recunoaște în poveștile lui Teach pe cel care l-a capturat. Flint și oamenii lui cuceresc ușor plantația, dar sunt uimiți când văd că sclavii refuză libertatea.

Spionul lui Berringer raportează despre întâlnirea dintre Max și Silver. Flint îl găsește pe Silver la țanc. Teach și echipa sa cuceresc nava guvernatorului.

Anne conduce o îndrăzneață tentativă de evadare pentru pirații întemnițați pe vasul guvernatorului. Pentru a evita alte lupte, Eleanor vine la Flint cu o ofertă tentantă.

Eleanor trimite pe vasul guvernatorului un mesager cu instrucțiuni speciale. Fiind obligat să-l elimine pe Billy, Silver începe să fie cuprins de îndoieli.

Silver îl dă pe Billy pe mâna foștilor sclavi în schimbul unei alianțe. Eleanor, Flint și Madi devin ținte ușoare în drum spre fort.

În Philadelphia, Rackham caută ajutor la bunicul lui Eleanor. Guvernatorul are o propunere pentru Flint și Silver destinată să-i dezbine pe cei doi.

Flint este șocat când vede că Silver oferă prada în schimbul eliberării lui Madi. Doamna Guthrie are pentru Max o propunere de căsătorie strategică.

Oamenii lui Silver îl ajung din urmă pe Flint și comoara. Un marinar firav duce echipajul lui Rackham spre insula Schelet. Este lansată o lovitură preventivă.

Rackham ajunge pe Insula Schelet și consimte să ajute la salvarea lui Madi și prinderea guvernatorului. Silver află cum să potolească apetitul pentru război al lui Flint.