플린트와 실버는 자신들이 저지른 죄로 심판을 받고, 베인은 요새에서 새로운 직위를 한껏 즐긴다. 엘레노어는 나소에 대한 통제권을 위협받는다.

플린트는 뒤프렌에게 조언하는 것으로 계획을 실행한다. 실버는 흥미로운 가십거리로 선원들과 친해지고, 믹스는 엘리너에게 부탁을 한다.

나소로 돌아간 플린트는 문제에 부딪힌다. 래컴은 명예를 회복하려 노력하면서도 앤을 걱정한다. 베인은 놀라운 사실을 우연히 발견한다.

베인은 로우의 '특수 화물'에 대한 진실을 알게 되고 플린트로부터 경고를 받는다. 한편, 엘레노어는 요새에 대한 결정을 놓고 고민한다.

미란다는 섬의 평화를 놓고 협상한다. 플린트는 요새를 계속 공격하고 베인은 어떻게든 직접 문제를 해결해야 한다.

엘레노어는 평화 중재에 최선을 다하지만, 베인은 최후통첩을 해온다. 빌리는 경고를 받고, 평정심을 잃은 보니는 상상도 할 수 없는 일을 한다.

빌리는 자신이 새로운 사람임을 보여준다. 본토에서 온 안타까운 소식으로 플린트와 실버 사이에 균열이 생긴다. 엘레노어와 베인은 아비가일을 놓고 대결한다.

플린트와 미란다는 애쉬 경과의 협상을 준비하고, 실버는 계몽적인 이야기를 한다. 베인이 선을 넘어서면서, 엘레노어는 베인을 처리해야만 한다.

엘레노어는 무자비한 면모를 드러내고, 플린트와 미란다는 과거를 받아들여야 한다. 출항하면서 앤은 잭에게 자신의 목적을 분명히 밝힌다.

플린트 선장은 재판을 기다리던 중 생각지도 않은 두 사람의 도움을 받는다. 베인의 선원들은 실버를 요리사에서 미래의 전설로 만들기로 한다.