Pirátský kapitán Flint čelí vzpouře jeho vlastní posádky, John Silver skrývá něco, co má velkou hodnotu, a Eleanor udržuje pořádek na New Providence, zatímco Royal Navy sílí.

Kapitán Flint odhaluje zloděje mezi jeho posádkou, John a Max se schovají v nevěstinci a Eleanor stojí před těžkou volbou.

Kapitán Flint a Gates hledají pomoc při hledání Urca de Lima, John a Billy řeší problém morálky, Eleanor je ohromena Kapitánem Vanem a Gates je povýšen.

Posádka lodi Walrus utrpí katastrofální čin, Kapitán Flint obdrží varování o Billym, Eleanor se obrátí na svého otce s prosbou a Kapitána Vanea navštíví postava z minulosti.

Kapitán Flint a posádka lodi Walrus pořádají šachový zápas, Richard nutí Eleanor do sňatku, Rackham zažije změnu kariéry a Bonny se přizná.

Pronásledování Andromache si vyžádá mnoho úsilí. Eleanor potřebuje pomoc od Johna Silvera. Billy věří Gatesovi, že dokáže ovládat kapitána Flinta. Bonny zaujme postoj.

Flint s Gatesem kápnou božskou. Randallovy činy způsobí problémy pro Johna. Eleanor utrpí ztrátu. Max pomůže Rackhamovi. Kapitán Vane čelí své největší výzvě.

Kapitán Flint a Gates plují proti Urce. Všechno se pro Eleanor změní.