Ο Σίλβερ αποκαλύπτει το μυστικό του στον Φλιντ και το κυνήγι για το Άρκα ντε Λίμα ξεκινάει. Ο Ράκαμ εκβιάζεται για το παρελθόν του. Ο Βέιν επιστρέφει με νέο πλήρωμα.

Ο Σίλβερ κατηγορείται για κλοπή. Όταν ο Μπίλι εξαφανίζεται, ο Φλιντ εξηγείται. Η Έλενορ χάνει ένα ατού και η Μαξ αναλαμβάνει το πορνείο.

Το κυνήγι της Ανδρομάχης κοστίζει στον Φλιντ μέρος του πληρώματός του. Η Έλενορ δέχεται επίσκεψη από έναν απρόσμενο σύμμαχο. Ο Μπίλι μαθαίνει για το παρελθόν του Φλιντ.

Το Γουόλρους κυνηγά το Ανδρομάχη στις ανοιχτές θάλασσες. Η Έλενορ αντιμετωπίζει μια εξέγερση στο Νιου Πρόβιντενς. Οι Ράκαμ και Βέιν αναλαμβάνουν το πορνείο.

Ενώ το πλήρωμα καρενάρει τα ύφαλα του Γουόλρους, ο Σίλβερ προειδοποιεί τον Φλιντ για τον Μπίλι. Η Έλενορ προσπαθεί να κλείσει μια συμφωνία για κανόνια.

Ο Φλιντ φέρνει άλλον έναν καπετάνιο στην αναζήτηση του ισπανικού γαλονιού. Ο Σίλβερ και ο Μπίλι Μπόουνς προσπαθούν να εντοπίσουν τους άλλους στασιαστές.

Ο Σίλβερ και η Μαξ κρύβονται σε ένα πορνείο, ενώ οι ανταγωνιστές του Φλιντ ψάχνουν το χαμένο ημερολόγιο του καπετάνιου. Ο Φλιντ αποκαλύπτει τον κλέφτη στο πλήρωμά του.

Ο καπετάνιος Φλιντ προσπαθεί να σταματήσει μια ανταρσία στο Γουόλρους. Ο Τζον Σίλβερ έρχεται ως μάγειρας με ένα μυστικό. Η Έλενορ προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη.