플린트 선장은 월러스호의 반란을 진압하려 노력한다. 존 실버는 비밀을 간직한 채 요리사로 승선하고, 엘레노어는 뉴 프로비던스의 질서 유지에 힘쓴다.
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실버와 맥스는 매춘굴에 몸을 숨기고, 플린트의 경쟁자들은 사라진 선장의 일지를 찾는다. 플린트는 선원들에게 도둑의 정체를 폭로한다.
플린트는 난파된 스페인 범선을 찾기 위해 또 다른 선장을 동원한다. 실버와 일등 항해사 빌리 본즈는 나머지 반란자들의 정체를 파악하려 노력한다.
선원들은 월러스호 선체를 기울이고, 실버는 빌리의 충성심이 약해졌다고 플린트 선장에게 경고한다. 엘레노어는 대포 협상을 위해 애쓴다.
연출: Sam Miller
Written by: Brad Kane
Sean Cameron Michael
Richard Guthrie
Langley Kirkwood
Captain Bryson
Jeremy Crutchley
Morley
Tony Caprari
Noonan
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월러스호는 망망대해에서 안드로마케를 쫓는다. 엘레노어는 뉴 프로비던스의 반란에 직면한다. 래컴과 베인은 매춘굴의 소유권을 가져간다.
안드로마케 사냥에서 플린트는 일부 선원을 잃고, 예상치 못한 협력자가 엘레노어를 방문한다. 빌리는 플린트의 과거를 알게 된다.
실버는 도둑질한 혐의를 받는다. 빌리가 사라진 뒤 플린트는 해명에 나선다. 엘레노어는 자산을 잃고, 맥스는 매춘 경영권을 넘겨받는다.
실버는 플린트에게 자신의 비밀을 알려주고, 우르카호 사냥이 시작된다. 래컴은 과거를 빌미로 협박을 당한다. 베인은 새 선원들과 함께 돌아온다.
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