De las cenizas de la guerra nuclear de la humanidad, la Noche Eterna ha comenzado; Eph abandona Nueva York para Filadelfia, donde se encuentra con nuevos combatientes que reavivan su deseo de luchar; Fet y Quinlan buscan detener al Maestro.

Encarcelado como sujeto en un programa de cría Strigoi, holandés está desesperado por escapar y encontrar Setrakian. Gus recluta a su prima para el trabajo interno que pondrá a su banda en la parte superior de la economía subterránea del nuevo mundo, pero Creem es sospechoso de las ambiciones de su socio de negocios.

Quinlan y Fet descubren que robar una cabeza nuclear no es fácil cuando se encuentran con un inesperado enemigo. Eph y Alex Inventan una nueva Arma para usar contra los Strigoi. Frustrado con su reclusión, Zack descubre un interés amoroso.

Dutch se ve obligado a llegar a un acuerdo con Desai, mientras ella planea cómo huir de un centro de alimentación de strigois. Mientras tanto, Gus y Creem se enfrentan a una banda que ha invadido su propiedad y Eph y Alex descubren un secreto.

Fet y Quinlan siguen el rastro de un convoy que transporta armamento nuclear, al tiempo que Eph y Alex intentan averiguar cuál es el plan que el Amo ha diseñado para el futuro de la especie humana. Mientras tanto, un viejo enemigo ataca a Dutch.

Fet y Quinlan deben averiguar cómo devolver la bomba nuclear a Nueva York, mientras un desesperado Eichhorst se acerca. Zack intenta descubrir más acerca de su nuevo interés amoroso, pero en su lugar hace un hallazgo devastador.

Con su salud deteriorada, Setrakian ignora las advertencias de Eph y desafía los límites de su búsqueda de la victoria y la venganza; Fet y Quinlan vuelven a Manhattan, mientras el Maestro bloquea la ciudad y se prepara para eliminar a todos.

Los héroes se reagrupan y elaboran un plan nuevo para llegar hasta el Maestro a través de sus colaboradores humanos. El plan comienza en la granja de sangre, con alguien a quien Dutch conoce muy bien.

Quinlan elabora un plan desesperado; Eph lucha con su conciencia; Fet lleva a cabo una misión suicida; Dutch y Gus se preparan para la batalla.