De las cenizas de la guerra nuclear de la humanidad, la Noche Eterna ha comenzado; Eph abandona Nueva York para Filadelfia, donde se encuentra con nuevos combatientes que reavivan su deseo de luchar; Fet y Quinlan buscan detener al Maestro.

Encarcelado como sujeto en un programa de cría Strigoi, holandés está desesperado por escapar y encontrar Setrakian. Gus recluta a su prima para el trabajo interno que pondrá a su banda en la parte superior de la economía subterránea del nuevo mundo, pero Creem es sospechoso de las ambiciones de su socio de negocios.

Quinlan y Fet descubren que robar una cabeza nuclear no es fácil cuando se encuentran con un inesperado enemigo. Eph y Alex Inventan una nueva Arma para usar contra los Strigoi. Frustrado con su reclusión, Zack descubre un interés amoroso.

Dutch se ve obligado a llegar a un acuerdo con Desai, mientras ella planea cómo huir de un centro de alimentación de strigois. Mientras tanto, Gus y Creem se enfrentan a una banda que ha invadido su propiedad y Eph y Alex descubren un secreto.

Fet y Quinlan siguen el rastro de un convoy que transporta armamento nuclear, al tiempo que Eph y Alex intentan averiguar cuál es el plan que el Amo ha diseñado para el futuro de la especie humana. Mientras tanto, un viejo enemigo ataca a Dutch.

Fet y Quinlan deben averiguar cómo devolver la bomba nuclear a Nueva York, mientras un desesperado Eichhorst se acerca. Zack intenta descubrir más acerca de su nuevo interés amoroso, pero en su lugar hace un hallazgo devastador.

Los héroes se reagrupan y elaboran un plan nuevo para llegar hasta el Maestro a través de sus colaboradores humanos. El plan comienza en la granja de sangre, con alguien a quien Dutch conoce muy bien.

Un invitado inesperado trae viejos conflictos a la superficie, dividiendo a nuestros héroes, amenazando la confianza del grupo. Con la nueva inteligencia cuestionable en la mano, lanzan un hacer o romper el asalto final en el amo.

Quinlan elabora un plan desesperado; Eph lucha con su conciencia; Fet lleva a cabo una misión suicida; Dutch y Gus se preparan para la batalla.