Жизнь Эфа дважды подвергается угрозе. Потеряв нескольких товарищей, доктор знакомится с новыми людьми и находит себе временное занятие. А Фет, Куинлан и Шарлотта продолжают поиски секретных ракетных баз, пока волею судьбы Василий не оказывается в плену у необычной банды. Один из ее пленников становится ключом к их цели. Хозяин же, несмотря на сомнения Томаса Айхгорста о целесообразности его замысла, продолжает воспитание Зака, устраивая ему проверку на храбрость.

Едва успев перепрятать книгу, Датч и Сетракян оказываются в центре облавы стригоев, откуда женщина попадает прямиком в центр репродукции. Планируя выбраться оттуда, она не подозревает, чем для нее обернется желание помочь ближнему. Тем временем Гас вербует кузена для помощи в доступе к запасам продовольствия, однако из-за одной неучтенной детали план едва не проваливается. Эф же, выполнив условия договора, попутно соглашается помочь повстанцам спастись от разоблачения, после чего пересматривает свое решение о присоединении к их группировке.

После напряженного разговора с Айхгорстом Десай озвучивает Датч условия ее дальнейшего пребывания в центре. Понимая безвыходность своего положения, девушка принимает его предложение, однако первое же присутствие на операции толкает ее на безрассудный поступок. Тем временем Эф и Алекс теряют всех своих товарищей, включая брата последней, что заставляет Гудвезера раскрыть женщине тяготеющую его тайну. Между тем Гас вычисляет пытающихся занять их нишу чужаков и организует рейд, целью которого является разгром логова конкурентов.

Попав в безлюдный городок, Эф и Алекс выясняют, что все его население переехало в рекламируемый комплекс «Новые горизонты». Решив узнать, что это за место, Гудвезер вскоре раскрывает итоговый замысел хозяина, а также получает обнадеживающую новость о сыне. Тем временем плененной Датч наносит визит Айхгорст, который позже наконец-то встречается лицом к лицу со своим соперником. Между тем Фет и напарники добывают желаемое, а Куинлан, наблюдающий за отношениями Василия и Шарлотты, переносится мыслями в далекое прошлое, во времена, когда судьба свела его с удивительной женщиной.

Переживая о том, что с Шарлоттой может приключится то же самое, что когда-то случилось с его возлюбленной, Куинлан предлагает Фету оставить женщину перед полетом в Нью-Йорк. В то же время их недавних союзников навещает сам Айхгорст, намеренный любой ценой выследить и убить повстанцев. Между тем Зи ждет неприятное открытие, определившее судьбу Эбби, Куинлан вспоминает об окончании своего романа, а Шарлотта делает выбор между любовью и безопасностью, последствия которого позволяют группе спастись.

Фет с командой и грузом прибывают в Нью-Йорк, о чем вскоре становится известно Хозяину. Тем временем Датч с Сетракяном возвращаются в убежище, где побочные эффекты экспериментов над стариком дают о себе знать. К счастью, девушку ждет встреча со старыми приятелями, способными помочь ее другу. Однако небольшой инцидент заканчивается для всех большими проблемами. Айхгорст же, используя последний шанс исправить свой промах, решает привлечь к операции Десая. Эф получает от Эбрахама важную для борьбы формулу, а последний наконец-то исполняет то, чего жаждал так много лет.

За смерть правой руки Хозяина повстанцам приходится заплатить высокую цену: ненадолго объединившись, они вскоре теряют одного из товарищей. Как бы то ни было, Фет с Куинланом достигают цели, и теперь перед сообщниками встает главный вопрос — как добраться до Хозяина, чтобы опробовать последний предложенный Сетракяном вариант его уничтожения. Для исполнения задуманного члены группы решают пленить приближенного главе стригоев человека. Пока они осуществляют свой план, Эф получает обнадеживающие новости о сыне.

Члены команды Эфа ставят под сомнение невинность Зака, несмотря на уверения Эфа в обратном. Они полагают, что мальчик по-прежнему служит хозяину и был заслан для выяснения местоположения бомбы. Тем не менее Зи дает ополченцам ту же информацию о местонахождении главного упыря, что и находящийся в плену Десай. В то же время Романа навещают Гас с помощником, у которых оказывается план «Б» на случай провала замысла Фета. Изменившиеся обстоятельства заставляют Гудвезера с группой покинуть дислокацию. Вскоре, решив все-таки проверить указанное пленником место, друзья попадают в засаду.

Разгневанный провалом своего замысла, Хозяин начинает повальное уничтожение всех людей города, надеясь таким образом выследить затаившихся неприятелей. Тем временем Куинлан с Фетом придумывают новый план по уничтожению главного кровососа, однако для успешной его реализации кому-то из повстанцев придется принести себя в жертву ради спасения человечества. Вскоре Датч предоставляется возможность раскрыть свои чувства Василию, Гасу приходится принять непростое решение, а отцу и сыну Гудвезерам — встретиться в последний раз.