A harmadik évad elején New York csatatérré változik. A szövetségi kormány lemond a városról, így a lakók egyedül kénytelen harcolni a túlélésért. A kérdés az, hogy ki győzedelmeskedik majd? Az emberek vagy a vámpírok? Hőseink nyernek néhány csatát, de a háborúban vesztésre állnak. Lassan szétforgácsolódó csapatukat személyes ellentétek – árulás, csalódás és bizalmatlanság – gyengítik. Mindeközben a Mester közel áll a világ végső és visszafordíthatatlan átformálásához. Vajon van még remény a város és az emberiség megmentésére?

Eph nem tud dönteni a Mester ajánlatáról, aki azt ígérte, hogy visszaadja neki Zacket. Dutch régi barátokkal találkozik, de nem tudja, hogy velük vagy Fet, Eph és Setrakian oldalán van-e nagyobb biztonságban. Palmer válaszokat akar Setrakian titkos vámpírvér-kezeléseivel kapcsolatban, és kideríti, hogy miként szerezheti meg őket.

Az Occido Lumen odaveszett. Ellopták. Setrakian és Fet versenyt fut az idővel, hogy visszaszerezzék. Gus és Angel próbál elbújtatni egy titkos vendéget, miközben egy rendőrségi házkutatást is igyekeznek elkerülni, és fény derül Quinlan bosszúvágyára.

A fertőzés új szakaszba lép. Fet ünnepelni akar, ám Setrakian és Eph aggódnak, hogy újabb feladatok várnak rájuk. Justine egy új, vonakodó sereget állít hadrendbe, miközben Eichhorst dühében a megtorlást fontolgatja.

Miközben Abraham és Quinlan a Lumenben keresik a Mester legyőzésének kulcsát, Abraham felidézi amszterdami találkozását egy másik strigoival 1972-ben. Mindeközben Eph és Dutch igyekszik megakadályozni a strigoik kommunikációját, Vasiliy pedig felderíti a lények legújabb tervét.

Fet kemény csapást mér a strigoi sereg központjára, miközben Justine veszélyes vállalkozásra adja a fejét, hogy örökre elűzze a vámpírokat Manhattanből. Gus és Angel az életéért és szabadságáért küzd, de morális dilemmával kell szembenézniük.

Setrakian felvillantja a reményt, mert új tervet dolgoz ki a Mester csapdába ejtésére, Eph és Dutch pedig felkutatja a Mester „hangját”. A törékeny és haldokló Palmernek Setrakian segítségére van szüksége, hogy hozzáférjen a fehér oldathoz az alku betartása érdekében. Fetet súlyos személyes veszteség éri, és feltárul egy régóta rejtegetett családi titok.

A Mester hangja erősebbnek és halálosabbnak bizonyul, mint amire Eph és Dutch számított. Fet és Setrakian megtalálja az egyiptomi hajó rakományát, és ráébrednek, hogy talán túl nagy fába vágták a fejszéjüket.

Az emberiség a pusztulás szélén billeg. A Mester végre felfedi magát, elindítva egy olyan csata végjátékát, amelyben csak egy győztes lehet. Eph-nak, Fet-nek, Setrakian-nak és Dutch-nak le kell küzdeniük személyes nézeteltéréseiket, hogy legyőzzék a gonoszt.