Нора, Зак и Эфрам прощаются с друзьями и собираются на вокзал, чтобы уехать на последнем пассажирском поезде, который покинет Нью-Йорк. А в это время Айхгорст преждевременно празднует победу над Сетракяном и всем человечеством. Но пока продажа Оксидо Люмен не состоится, судьба книги по-прежнему остается неизвестной.

Становится известно, что бабушка и дедушка Зака выжили и теперь находятся в безопасности в Джорджии. Нора предлагает Эфу отвезти сына к ним. Зрителям раскрываются подробности о знакомстве Норы и Эфрама и их прошлом. Гас и Энджел приезжают в исправительную колонию, чтобы найти там бойцов для отряда Куинлана.

Очнувшись, Сетракян убеждается, что владелец Оксидо Люмен — действительно Радьярд Фонеску. Эбрахам пытается убедить его отдать книгу, чтобы она послужила благому делу, но мистер Фонеску предпочитает сантиментам холодные законы рынка. Он намерен отдать книгу тому, кто за нее больше предложит. Тем временем Айхгорст в отеле «Мэйфилд» предается воспоминаниям о начале своего «пути». А Гас помогает семье Ани покинуть город.

Сетракян, Нора и Фет отправляются по следам Радьярда Фонеску на поиски Люмена. Пока они проверяют адреса, найденные в телефонной книге, Датч и Эфрам организуют покушение на Элдрича Палмера. Эф хочет скрыть это от Норы, но обстоятельства складываются иначе.

Айхгорст вместе с друзьями находит способ «нанести визит» в изолированный и охраняемый Рэд Хук. Доктор Гудвезер хочет предупредить члена городского совета Фаральдо, что стригои нашли способ обойти охрану. Фет беспокоится за безопасность Датч и отправляется в квартиру к ней с Никки.

Айхгорст помогает Келли воссоздать ее прежний облик для предстоящей встречи с Заком. Но на пути Келли к сыну встречается и другая проблема в лице охраняющих Рэд Хук полицейских. Нора пытается выведать у возлюбленного, что произошло в Вашингтоне, но Эфрам всячески избегает этого разговора. Он собирается приобрести оружие и, следуя совету Фета, отправляется в мастерскую к Джимми Ву, но тот оказывается не в лучшей форме. А в это время в здание Стоунхарт заявляется кардинал, готовый предложить мистеру Палмеру нечто очень интересное...

Датч и Фет едут в старую квартиру первой, чтобы забрать ее вещи, но встречают там пропавшую Никки, что значительно усложняет отношения парочки. Между тем Коко и Палмер всё больше сближаются. Сетракян и Фет отправляются в логово Хозяина без Датч и узнают, что на горизонте появился новый игрок — Куинлан. Он предлагает напарникам вместе напасть на Хозяина, пока тот не подозревает об угрозе.

Эфрам приезжает в Вашингтон и обращается за помощью к своему другу Робу Брэдли. Роб знакомит его с представителем фармацевтической компании «Кэмеролл» и главой Национальной гвардии, чтобы Эф смог договориться о массовом производстве. Тем временем в Нью-Йорке Нора и Зак попадают в ловушку, устроенную Келли, которой не терпится увидеться с сыном. Сетракян, Реджи и Фет выезжают из убежища на помощь друзьям, но успеют ли они?

Эфрам делает поддельные удостоверения для себя, Норы и своего сына, чтобы уехать в Вашингтон, но Нора считает, что ей и Заку лучше остаться в Нью-Йорке. Сетракян обращается к Криму – преступнику, который занимается куплей-продажей оружия и редких вещей – чтобы тот нашел для него Оксидо Люмен. Фет и Датч присоединяются к солдатам Фаральдо, которым предстоит «зачистить» жилой дом от обосновавшихся там стригоев.

Случайно оказавшись в индийском ресторане, Гас встречает там бывшую звезду реслинга, «Серебряного ангела». Эфрам и Нора отвозят Эвана Макгивера в город, чтобы тот заразил остальных вампиров. Фет хочет помочь властям в борьбе, для чего решает взорвать станцию Нью-Йоркской подземки после наступления комендантского часа. Сетракян и Датч отправляются на поиски Рэджи Фицуильяма.

Пока Фаральдо очищает Статен-Айленд от последних стригоев, Боливар привозит Хозяину почву. А Эфраму и Норе удается составить формулу сыворотки, которая поможет заразить всех вампиров, но вещество оказывается слишком сильным. Зак чувствует, что Келли зовет его к себе, и предпринимает попытку сбежать. Между тем Сетракян понимает, что его силы на исходе, и решает прибегнуть к крайним мерам...

Келли становится новой фавориткой Хозяина, и он дарит ей маленьких помощников, чтобы та смогла разыскать своего сына. Нора и Эфрам приводят в лабораторию двух подопытных для проведения исследования. Сетракян чувствует, что его силы угасают, а времени на поиски способа уничтожить Хозяина остается все меньше. Фет и Датч объединяют усилия для истребления стригоев.

Сетракян пытается понять, почему на Хозяина не подействовал солнечный свет, и потому обращается к своим архивам за информацией. А в это время Эфрам и Нора решают бороться с эпидемией своими силами. Пользуясь сложившимся в Нью-Йорке бедственным положением, Айхгорст и Палмер приступают к следующей стадии осуществления плана Хозяина. Их жертвами становятся ученики школы для слепых.