Еф и Нора разработват биологично оръжие, за да убият стригоите. Сетракян рискува живота на цялата група, за да открие информация за ревниво пазена свещена книга.

Еф и Нора експериментират върху новооткритите си пациенти. Фет и Дъч се сближават още повече, докато прочистват сградите от квартала, а Кели започва да търси Зак.

Гюс и Вон предприемат нападение над Палмър, докато Еф трудно се сближава със Зак. Съветничката Фаралдо обещава да въведе политиката си на унищожаване на заразата и в другите квартали.

Еф и Нора най-сетне виждат в действие своя смъртоносен вирус. Фет поема сигурността на Ред Хук в свои ръце.

Еф променя външния си вид, за да излезе от града. Дъч и Нора сключват сделка с Джъстин, за да освободят Фет от затвора.

Еф замисля план за изработка и разпространение на биологичното оръжие. Гюс си дава сметка, че Ейнджъл може да е неочакван съюзник, а Кели преследва Нора и Зак.

Сетракян и Фет използват информацията от Фицуилям, за да нападнат Господаря, но се появява тайнствен нов играч. Еф се връща в Ню Йорк потиснат, но твърдо решен да преследва човека, отговорен за убитите му приятели.

Еф трябва да опази Зак от изненадващ нашественик в Ред Хук. Фет и Сетракян отиват да купят "Лумен", но разбират, че не са единствените потенциални купувачи.

Еф и Дъч работят заедно, за да попречат на най-големия съюзник на Господаря. Джъстин си има неприятности с кмета, докато Сетракян издирва истинския собственик на "Лумен".

Дъч се бори за живота си срещу Айхорст, докато Фет, Нора и Еф трескаво претърсват града за нея. Сетракян се сблъсква със стар познат, докато търси "Окцидо Лумен".

Еф е изправен пред труден избор между безопасността на Зак и сигурността на населението на Ню Йорк. Междувременно връзката на Еф с Нора стига до кръстопът.

Сетракян и Фет се борят да придобият Окцидо Лумен и си спечелват изненадващ нов съюзник. Мащабно нападение застрашава бягството на Еф, Нора и Зак от Ню Йорк.