Rok 1932, Rumunsko Abrahamovi je vyprávěn příběh jeho babičkou. Žil byl jeden šlechtic jménem Jusef Sardu. Již od svého dětství trpěl gigantismem a díky tomu chodil o holi, která v sobě skrývala stříbrnou čepel. Díky své nemoci dokázal cítit s ostatními lidmi a hlavně s dětmi. Všichni však nesdíleli jeho solidárnost, především jeho bratr. Jednoho dne se společně i se svými bratranci vydali na lov. To ještě nevěděli, že se sami stanou lovnou zvěří. V hlubokých lesích je pronásledovalo podivné stvoření. Pradávná bytost, která se živí lidskou krví, jako upír. Současnost, New York City Temný Pán prchá před Ephem a doktorem Setrakianem, i když je vystaven slunečnímu záření, které ho mělo usmrtit. Doktor to bere jako svoje osobní selhání, avšak hodlá bojovat i nadále. Vasiliy Fet se snaží zabezpečit svůj dům a pak celý blok ulic. Eph a Nora se snaží přijít na způsob, jak zabránit šíření viru, který způsobuje danou mutaci. Současně Eldritch Palmer uzavírá nové obchodní styky, které mu mají pomoci zmocnit se města. Temný pán si vybírá Ephovu ženu Kelly jako vyvolenou, která nyní může plně ovládat své tělo a mysl.

Rok 1965, Vídeň Abraham přednáší na Vídeňské univerzitě o pradávných bytostech, upírech. Jednoho se mu dostává návštěvy ze strany mladého Eldritche Palmera. Ten ho upozorňuje, že se nemusí bát mluvit o upírech jako o bytostech, které již nežijí. Palmer mu nabízí práci, která obnáší najít starobylou stříbrnou čepel, jež patřila polskému šlechtici Jusefu Sarduovi. Současnost, New York City Abraham pokračuje v hledání starého dokumentu, který by ho měl zavést tajemné knize jménem Lumen. V knize by mělo být popsáno vše o upírech, tedy i cesta, jak je zabít. Eph a Nora pokračují ve výzkumu dvou nakažených obětí, aby se mohli dozvědět více o daném viru. V těchto experimentech se ovšem musejí vypořádat s morálními zábranami, které jsou v nich zakořeněny. Současně Dutch a Vasiliy pročišťují blok a to budovu po budově.

Eph a Nora pokračují v experimentech s McGeeverovými, kteří jsou již zcela přeměněni na upíry. Abraham Setrakian si během noční procházky zajde zalovit upíra, od kterého potřebuje důležité složky k vytvoření léku, který mu pomáhá neumřít. Dutch nachází na ulici leták, který ukazuje nezvěstnou její bývalou přítelkyni Nikki. Gus je mezitím uprostřed výcviku s Quinlanem, který ho učí, jak čelit hrozbě v podobě upíra. Rovněž mu prozrazuje úkol další mise - zajmout Eldritche Palmera.

Eph, Nora a Fet se pokouší propustit jednoho z pokusných subjektů, jmenovitě pana McGeevera, aby jim pomohl najít skryté hnízdo v katakombách pod městem. Gus po ztrátě kontaktu svých přátelských upírů se pokouší najít další směr jeho cesty. Dokonce přichází domů, kde nachází přeměněnou matku, skrze kterou k němu promluví sám temný Pán. Mezitím Dutch a profesor Setrakian se vydávají hledat starého známého, jímž je Reggie Fitzwilliam, který několik let sloužil pro Eldritche Palmera. Nyní mu nabízí spojenectví, aby společně mohli zlo porazit.

V New Yorku pokračuje práce policejních týmů, které se snaží vyčistit bytové jednotky, aby se nevinní lidé mohli vrátit zpět do svých domovů. Eph si od přítele Dutch nechává udělat nový identifikační průkaz, aby se snadněji mohl dostat do Washingtonu, kde by chtěl podniknout s virem další důležité kroky. Současně doktor Setrakian zintenzivňuje své pátrání po knize Occido Lumen. Ovšem musí si pospíšit v její nalezení, jelikož i Eldrich Palmer dostává důležité informace o knize.

Quinlan doráží do New Yorku, aby konečně přemohl a porazil temného Pána, kterého pronásleduje celý svůj život. Rada starších mu poradila, kde hledat lidské lovce, kteří by mu pomohli Pána lokalizovat. To se přesně daří profesoru Setrakianovi, který ho spolu s Fetem zavede nevědomě k opuštěné fabrice, kde Quinlan zjistí, že je to Pánovo hnízdo. Mezitím se Eph vrací z Washingtonu. Ovšem je zdrcen nad ztrátou svých přátel a zničení jeho plánů, že se raději jde opít do baru. Současně se Dutch s Fetem vrací do svého bytu, kde najdou její přítelkyni Nikki, která způsobí Fetovi nemalé komplikace.

Kelly Goodweatherová je připravována Thomasem Eichorstem po vizuální stránce, aby mohla unést svého syna Zacha. Gus má v mexické restauraci nečekanou návštěvu v podobě Quinlana, který se ho snaží přemluvit, aby společně bojovali proti temnému Pánovi. Závod o knihu Occido Lumen, kterou má v moci Její Eminence, nabírá na otáčkách. Ve hře jsou jak Abraham Setrakian tak Eldritch Palmer. A nad to všechno se o knihu začíná zajímat i Thomas Eichorst, jež se nenechá tak snadno odradit.

Thomas Eichorst plánuje přepravit do bezpečného Red Hooku některé ze svých zrůd, aby rozpoutali chaos v ulicích. Při jejich boji jim pomůže, že Eichorst a Kelly vypnou zdroj energie, které napájejí UV svítidla. Setrakian již plánuje další setkání s Eichhorstem a doufá, že bude poslední. A tak se v noci musí celý New York připravit na bitvu, která možná rozhodne, jakým směrem se dále bude tato situace vyvíjet.

Nora, Setrakian a Fet pokračují v hledání tajemné knihy Occido Lumen, která má být podle kardinále McNamary ve vlastnictví Rudyarda Fonescua. Současně se Justine Feraldo pouští do nebezpečné akce vůči bohatým obyvatelům New Yorku. Požaduje, aby všichni zaplatili za ochranu jedním procentem z hodnoty svých majetků. Tento postup se však nelíbí současnému starostovi Lylovi, jenž jde požádat o pomoc Eldritche Palmera. Toho čeká rovněž velmi těžký den. Eph a Dutch ho chtějí zastřelit.

Dutch Velders je vězněna ve starém městském hotelu, kde ji mučí pravá ruka temného Pána Thomas Eichorst. Ten se potýká s úzkostmi z dávné minulosti, když byl ještě pouhým prodavačem rádií. A pomocí Dutch si svoje trable kompenzuje. Eph, Nora a Fet se ji snaží najít. Nejprve však musí zjistit, jak se do hotelu dostat. Současně je Abraham Setrakian vězněn Rudyardem Fonescuem, kterého zachránil kdysi ve Vídni. Setrakian žadoní, aby mu vydal knihu Lumen, a tím zachránil celé lidstvo. Fonescu má ale jiné plány a chce knihu pořádně zpeněžit. Mezitím se Gus snaží dostat své nové přátelé za hranice města, do bezpečí.

Justine Feraldová uskutečňuje svůj plán, aby bohatí obyvatelé New Yorku zaplatili daň, která by pomohla ochránit město před upíry. Její pravomoci se ještě zdvojnásobí, když je starosta nalezen mrtvý. Qiunlan dává Gusovi za úkol, aby z vězení dostal vězně a posléze je přesvědčil, aby pro něj pracovali. Nora dostává telefonát, že Zachovy prarodiče jsou živí a můžou se o něj postarat. Setrakian přichází koupit tajemnou knihu Occido Lumen. Avšak Alonso Creem ho upozorňuje, že má ještě jiného zájemce, Eldritche Palmera.

Eph a Nora se připravují se Zachem na cestu vlaku do Washingtonu, kde na něj budou čekat prarodiče. Poté může Eph pokračovat ve svém projektu na výrobě biologické zbraně proti upírům. Avšak Kelly Goodweatherová se Zacka nechce vzdát tak snadno a připravuje se ho unést. Současně se blíží aukce mezi Setrakianem a Eldritchem Palmera, jehož zastupuje Thomas Eichorst, který vůbec netuší, že je Palmerem zrazen. Na situaci dohlíží i Quinlan se svojí skupinkou zabijáků. Ten kdo vyhraje, bude vlastnit i Occido Lumen.