Eph en Nora werken aan een wapen om de strigoi te doden. Setrakian brengt het leven van de groep in gevaar tijdens een zoektocht naar informatie over een oude geheime tekst. De Meester start met de volgende fase van zijn eigen plan. Hij creëert een vreselijke nieuwe soort van schepsels en plaatst die onder de controle van Kelly.

Fet en Dutch groeien dichter naar elkaar tijdens een missie om er zeker van te zijn dat de gebouwen van de buren veilig zijn. Ondertussen voeren Eph en Nora experimenten uit op hun nieuwe patiënten en Kelly start haar zoektocht naar Zack.

Gus en Vaun voeren een aanval op Palmer uit. Gemeenteraadslid Justine Faraldo beloofd plechtig om haar uitroeiingsbeleid naar de andere wijken te brengen.

Eph verandert zijn uiterlijk om de stad te verlaten en Nora moet met tegenzin op Zack passen. Dutch en Nora maken een deal met Justine voor Fet's vrijlating uit de gevangenis.

Eph bereidt een plan voor om een biologisch wapen te maken en te verspreiden. Gus realiseert zich dat Angel een bondgenoot kan zijn en Kelly zit achter Nora en Zack aan.

Eph gaat terug naar New York om op zoek te gaan naar de verantwoordelijke voor de dood van zijn vrienden.

Eph moet Zack beschermen tegen een verrassende indringer. Gus overtuigt de Guptas om een moeilijke keuze te maken. Fet en Setrakian vertrekken om de Lumen te verkrijgen, maar ontdekken dat ze niet de enige potentiële kopers zijn.

Justine neemt drastische maatregelen om een verrassingsaanval tegen te houden. Nora en Fet voeren een nuttige missie uit terwijl Eph en Setrakian het opnemen tegen een oude vijand.

Eph en Dutch werken aan het uitvoeren van Ephs plan om Palmer te verslaan. Ondertussen begeleiden Fet en Dr. Martinez Setrakian op zijn zoektocht naar de originele eigenaar van de Lumen. Gemeenteraadslid Feraldo maakt een gedurfd optreden in haar missie om New York terug te winnen van de Strigoi.

Gus helpt de Guptas om de grens over te steken. Fet, Nora en Eph kammen de hele stad uit op zoek naar Dutch die vecht voor haar leven. Setrakian ziet een bekend gezicht tijdens zijn zoektocht naar de Occido Lumen.

Eph moet kiezen tussen de veiligheid van Zack of die van de inwoners van New York. Ondertussen bereikt zijn relatie met Nora een kritieke impasse. Gus en Angel verzamelen een onwaarschijnlijke groep 'Sun-hunters'.

Setrakian en Fed vechten voor het bezit van de Occido Lumen en winnen er een verrassende nieuwe bondgenoot bij.