На борту направляющегося в Нью-Йорк самолета появляется неизвестная тварь, а позже наземная служба аэропорта обнаруживает, что с одним из прибывших самолетов что-то не так. Подозревая возможность эпидемиологического заражения, ученый Эфрам Гудвезер с помощницей отправляются проверить происходящее внутри лайнера и находят среди погибших пассажиров четырех выживших. Позже, в процессе расследования, старик с необычной тростью пытается донести до Гудвезера причину происходящего, а тем временем в лабораторном морге начинают происходить страшные события, которые оказываются лишь началом надвигающегося на мир коллапса.

Эбрахама Сетракяна навещает в тюрьме его старый знакомый, а Гудвезера отстраняют от дела и вынуждают отпустить выживших, однако ученый договаривается с одним из них о частном комплексном обследовании. Кроме работы Гудвезера ждет подготовка к слушаниям насчет опеки над сыном, а также встреча, которую нельзя пропустить. Тем временем у остальных выживших начинают проявляться странные симптомы, а приехавшие в лабораторный морг Эф с Норой Мартинез обнаруживают, что тот пуст.

Состояние капитана Редферна ухудшается, и Эфрам просит врачей приложить все усилия для поиска лекарства. Тем временем учащаются случаи нападения на жителей города грызунов, Джиму Кенту предлагают выгодную сделку, а Мартинез пытается выяснить у Сетракяна информацию о происходящем с телами, однако Эбрахам ей отказывает и решает разобраться с проблемой самостоятельно. Гудвезер отправляется проведать родственников одной из погибших, когда тревожные новости заставляют его вернуться в больницу, где ученого ждет кошмарное открытие.

Результаты вскрытия останков Редферна раскрывают Гудвезеру, Мартинез и Кенту правду о первопричине всех событий, связанных со злополучным самолетом. Тем временем один из выживших, Ансель Барбур, пытается спасти семью, Джим признается коллегам в своих проступках, а новый этап плана Элдрича Палмера и Томаса Айхгорста вступает в силу. Новая встреча Эфрама и Норы с Эбрахамом открывает ученым план последнего по спасению населения от глобальной эпидемии, однако только одному из них хватает мужества поддержать старика.

Сетракян вводит Эфрама в курс дела, рассказав о своей первой встрече с Хозяином и о повадках новообращенных. Вместе они навещают следующего зараженного, однако, получив необходимые ему доказательства, Гудвезер оставляет старика продолжать свою миссию в одиночку. Тем временем поведение выжившей Джоан Ласс серьезно пугает няню ее детей, а вылазка Василия Фета в канализационные шахты в поисках причины нашествия грызунов едва не стоит ему жизни. Пытаясь донести информацию о происходящем до руководства, Эф терпит фиаско, а Нора сталкивается с тем, от чего пыталась убежать.

Разыскиваемый полицией Эфрам отправляется в дом к жене и сыну, надеясь уговорить их уехать на время из города, а Эбрахам посещает дом следующего погибшего, когда неожиданно большое количество обращенных ставит его жизнь под угрозу. Гас получает новое задание, от которого невозможно отказаться, Фет узнает о способе уничтожения новообращенных, а Нора пытается найти поддержку у нового знакомого. А между тем наступает время солнечного затмения, благодаря которому на улицы выходят не только любопытствующие, но и зараженные.

Нива пытается связаться с мужем Джоан и предупредить его о состоянии супруги, однако обнаруженное превосходит его самые страшные ожидания. Тем временем Сетракян вспоминает о работе, которой он занимался в концлагере, а также о первом знакомстве с Айхгорстом и его задании для молодого еврея. Эбрахам с остальными находят Джима и уговаривают его присоединиться к их миссии, тем самым заставляя того сделать непростой выбор, а между тем попытка спасения детей оборачивается для Нивы куда большей потерей.

Узнав от Эбрахама о возможности уничтожения тварей с помощью солнечного света, группа решает запастись необходимым для его воссоздания оборудованием, в ходе чего знакомится с еще одним охотником за нечистью. Попыткам Сетракяна уговорить мужчину примкнуть к их отряду мешает толпа обратившихся, вынуждающая группу забаррикадироваться в магазине. Раздумывая, как дать отпор все увеличивающемуся числу кровососов, Эфрам и остальные вскоре сталкиваются с еще одной проблемой.

Эфрам спасает сына от нападения стригоя и узнает, что Келли пропала. Сетракян и другие соглашаются с тем, что Гудвезер должен взять сына с собой. Норе сложно смириться со смертью своего инфицированного друга, из-за чего она обвиняет Фета.

Зак придумывает способ найти маму, и воодушевленный Эфрам отправляется проверить его теорию, однако обнаруженное наводит мужчину на страшные подозрения. Тем временем Велдерс и Фет пытаются проникнуть в компьютерный центр Палмера, но их прикрытие оказывается слишком ненадежным. За полдня до происходящих событий жизнь Келли полностью меняется, а между тем следующий по следам пропавшей жены Эф находит неутешительное доказательство своей недавней догадки.

В команду возвращается Датч Велдерс. Но приходит она не с пустыми руками, а с планом по спасению Нью-Йорка. Датч предлагает доктору Гудвезеру сообщить всем жителям о разразившейся эпидемии с помощью системы экстренного оповещения. Как следует поколдовав над клавиатурой, мисс Велдерс отправляет видеообращение Эфрама Гудвезера в прямой эфир по всем каналам страны. Но зло тоже не теряет времени: в лавку Сетракяна заявляется господин Айхгорст вместе с толпой вампиров. Тем временем Палмер ожидает визита очень важного гостя, а Гас пытается раздобыть оружие и деньги.

Фет и доктор Гудвезер отправляются на разведку и находят местоположение Хозяина — он скрывается в здании театра, недавно купленном Боливаром. Фет вспоминает, что это здание раньше принадлежало владельцу подпольного питейного заведения, и потому в театр можно незаметно попасть по секретному туннелю. Беспокоясь за безопасность Зака, Эф решает остаться с сыном в укрытии и не возвращаться в театр. Но Нора убеждает Эфрама в том, что единственный способ уберечь Зака — это всегда держать его при себе. Таким образом в команде появляется новичок — вооружившись мечом, Зак отправляется вместе с остальными в логово Хозяина.