Na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho přistane letadlo, jehož světla nesvítí a dveře zůstanou zavřené. Doktor Ephraim Goodweather, špičkový epidemiolog a ředitel Centra pro kontrolu chorob ve městě New York, je na místo přivolaný, aby záležitost spolu se svým týmem vyšetřil. Na palubě objeví dvě stovky mrtvých a čtyř přeživších. Do jejich práce se připlete i starý muž, jež tuto situaci zažil před mnoha lety a ví o neznámé skříni nalezené v nákladových prostorách. Mezitím neznámý muž plánuje převoz záhadné skříně z letiště a z márnice zmizí několik těl.

Za starým mužem, profesorem Abrahamem přijde jeho starý známý. Čtyři přeživší jsou propuštěni i přes protesty doktora Goodweathera, který je i se svým týmem odvolán. Mezitím se seznamujeme s policistou, který uzavírá restauraci kvůli škůdcům. Jeden z přeživších při návratu do svého stereotypu ochutná krev. Propuštěný pilot se dostane do kritického stavu v nemocnici, kam ho pošle dr. Goodweather. Nemocný starý muž se setká s osobou z rakve. A malá holčička z letadla doma u svého táty ukáže svou pravou tvář.

Všechna těla z márnice jsou pryč, podezření na jejich ukrytí padne na armádu. Muzikant zjišťuje, že je asi opravdu nemocný. Další z přeživších ochutná krev hned po tom, co na něj jeho pes začne štěkat. Pilot v nemocnici uteče. Všichni přeživší slyší záhadné pískání a hlasy. Eldritch Palmer zaviní smrt muže. Kolega doktora Goodweathera Jim Kent dostane za puštění dodávky z letiště odměnu. Doktor Goodweather zatím řeší krizi rodiny, která bohužel nedopadne, tak jak si přál. Jeho kolegyně Nora Martinez se snaží najít odpovědi, tak se sejde před budovou soudu s prof. Abrahamem, ale ten jí odmítne, protože není připravená udělat, co se musí.

Tým Ephraima Goodweathera se ubrání jednomu z přeživších, ale jeho to stálo život. Po jeho pitvě se Jim přizná, že pustil auto z uzavřeného prostoru a vyslouží si tak opovržení svých kolegů. Další přeživší zabije svého psa a připoutá se do kůlny, kde ho najde jeho žena. Palmer přijme do služeb další dva lidi. Nakažená holčička se opět setkává s Ephem a Norou. Palmer zaměstnává počítačovou expertku, aby mohl udělat další krok ve svém velkém plánu. Když žena Garyho Atchisona pohřbívá psa, objeví se problém, který musí vyřešit. Nora a Eph přijíždí k malé Emmě domů, kde jim životy zachrání profesor Abraham, a oba zjišťují, zda jsou připraveni čelit nebezpečí a zabránit katastrofě i tím nejkrutějším způsobem.

Profesor Abraham a Eph se dostanou do domu dalšího nakažených. Eph pořídí záznam. Vracíme se i do minulosti profesora. Nakažená právnička už také pociťuje změny. Gabe napadne doktorku i muže, co se po něm chystal uklidit, poslala ho vyděšená manažerka. Eph se po pořízení záznamu rozchází s profesorem a míří za šéfem s důkazy, jak vážná situace je. Nora je u matky. Policista Vasiliy se rozhodne jít po stopách krys. V minulosti profesora vidíme i jeho bratra a babičku, která mu o stvoření vyprávěla příběh. Děti nakažené právničky jen o vlásek uniknou, díky duchapřítomnosti chůvy. Eph se záznamem na úřadě dobře nepořídí, naštěstí mu pomůže kolega Jim z budovy zmizet. Nora s matkou jsou svědky napadení budovy. Vasiliy ve stokách pozná, proč ji krysy mění své útočiště.

Eph se snaží varovat rodinu. Vasiliy přijde do práce a najde nakažené spolupracovníky. Gas s kamarádem jsou nuceni udělat další práci pro Thomase Eichorsta. Profesor cítí, že sám to už nezvládne. Zatmění Slunce se blíží. Mezitím Matt zavolá na Epha FBI, je zatčen, před svým synem. Vasiliy po zážitku s nakaženými jde varovat rodiče. Gas s kamarádem poznávají Jima a společně se zbavují těla pro Thomase Eichorsta. Profesor v jednom z domů nalezne skupinku nakažených. Gase i s kamarádem při zatmění napadne nakažený. Nora utíká s matkou do jediného bezpečného útočiště ve městě.

Eph a Nora se sejdou u profesora Abrahama. Opět vidíme jeho střípky minulosti a vidíme výrobu vyřezávané skříně. Manžel nakažené právničky se vrací domů a chce doma mít i své děti. Palmer chce odstranit profesora z cesty. Gas a kamarád jsou drženi v cele bohužel jeden z nich je nakažený. Abraham má nový plán, jak to vše zastavit. Potřebují proto mluvit s Jimem, ten se ale doma chystá se ženou na odjezd. Profesor, Eph, Nora a Jim jeho ženu nepřesvědčí a ta odjíždí pryč. Nastraží tedy společně plán, jak se dostat ke zdroji nákazy.

Po nezdařilém lovu na Thomase Eichorsta se Abe, Nora, Jim a Eph vydávají pro UV světla do skladu. Ve skladě narazí na Vasiliye. Všichni se přesouvají pro zásoby na benzinku přes ulici, ale jsou obklíčeni. Na benzince je i počítačová expertka od Palmera. Zabarikádují se v prostorách benzinky a vymýšlí jak z toho ven. Zjišťují, že nakaženi začínají být chytřejší a organizovanější. Abe ji vysvětlí, jak se věc mají. Venku jich začíná jich přibývat a ostatní musí jednat. Když už jim dochází čas Vasiliy vymyslí plán, ale předtím musí rozhodnout za Epha.

Na konci cesty v náklaďáku dojedou před Ephův dům, akorát včas. Nakažený Matt útočí na Zacha, vzápětí je ale svědkem jeho smrti rukou otce. Ostatní si dají chvilku oddych a mají čas truchlit nad ztrátou přítele. Až na Noru a Epha, všichni včetně Zacha později odjíždí do Abrahamova obchodu. Nora a Eph musí spálit Mattovo tělo. Mezitím se odkrývá Abrahamova minulost. Vidíme první setkání Abrahama a Pána, a taky okamžik přeměny Thomase Eichorsta.

Nora, Eph, profesor Abraham a Fet míří do Pánova úkrytu. Nořinu matku a Zacha nechávají v obchodě, aby mohli být v bezpečí. Stará paní je však neodbytná a požaduje cigarety. Zach se je tedy vydává opatřit. Cestu mu zkříží dva mladí lidé. A on se běží schovat do sklepa. Potkává se i s Gusem. Cestou do Pánovy skrýše musejí být obezřetní a potichu, aby nevzbudili nakažené při přeměnách. Pán by poznal, že přicházejí.

Hackerka se vrací zpět k ostatním. Má plán, jak se spojit s ostatními lidmi. Abraham se po promarněné šanci vrací ve vzpomínkách zpět. Vzpomíná na nositelku srdce, které si nechal. Poté co skončí vysílání proslovu, nakažení útočí na profesorův obchod. Při tom je však napadena Nořina matka. Naštěstí má Abraham únikovou cestu. Všichni balí zbraně s sebou, a co nejvíce unesou. Nora stojí před těžkým rozhodnutím, jestli se rozhodne ukončit matce život sama.

Šestice vymýšlí opět útok proti Pánovi. Nalezli jeho další skrýš. Gus je unesen neznámými tvory podobnými upírům. Profesor Abraham, Fet, Eph, Nora, hackerka i mladý Zach odchází pomstít své blízké. Eph a Fet našli rozbitou hrobku, díky tomu je jim jasné, že Pán nebude daleko. Připravují s ostatními plán na jeho zničení. Gus se probere v podzemních prostorách a je svými únosci puštěn. Jeho snaha utéct od nich, co nejdál se změní ve spojenectví. Je vybrán bytostmi prastarými jako lidský bojovník jejich radou. Slíbí mu pomstu za blízké a bohatou výplatu. Šestice při boji proti nakaženým a ochrankou Pána zjišťuje, že Slunce mu neublíží tak, jak si mysleli. Zach s otcem ve svém domě narazí na jejich nejbližšího.