Жизнь Эфа дважды подвергается угрозе. Потеряв нескольких товарищей, доктор знакомится с новыми людьми и находит себе временное занятие. А Фет, Куинлан и Шарлотта продолжают поиски секретных ракетных баз, пока волею судьбы Василий не оказывается в плену у необычной банды. Один из ее пленников становится ключом к их цели. Хозяин же, несмотря на сомнения Томаса Айхгорста о целесообразности его замысла, продолжает воспитание Зака, устраивая ему проверку на храбрость.

Едва успев перепрятать книгу, Датч и Сетракян оказываются в центре облавы стригоев, откуда женщина попадает прямиком в центр репродукции. Планируя выбраться оттуда, она не подозревает, чем для нее обернется желание помочь ближнему. Тем временем Гас вербует кузена для помощи в доступе к запасам продовольствия, однако из-за одной неучтенной детали план едва не проваливается. Эф же, выполнив условия договора, попутно соглашается помочь повстанцам спастись от разоблачения, после чего пересматривает свое решение о присоединении к их группировке.

Фет с товарищами добираются до цели своего путешествия, где сталкиваются с неожиданным препятствием в лице засевшего рядом с установкой солдата. Между тем Зак сближается с работающей в его апартаментах Эбби, и Хозяин использует новую слабость мальчика для укрепления своей связи с ним. Эф же с помощью новых товарищей приводит свой замысел в исполнение и одерживает первую масштабную победу, а также находит секретную информацию врага, которую пока не в силах расшифровать.

После напряженного разговора с Айхгорстом Десай озвучивает Датч условия ее дальнейшего пребывания в центре. Понимая безвыходность своего положения, девушка принимает его предложение, однако первое же присутствие на операции толкает ее на безрассудный поступок. Тем временем Эф и Алекс теряют всех своих товарищей, включая брата последней, что заставляет Гудвезера раскрыть женщине тяготеющую его тайну. Между тем Гас вычисляет пытающихся занять их нишу чужаков и организует рейд, целью которого является разгром логова конкурентов.

Попав в безлюдный городок, Эф и Алекс выясняют, что все его население переехало в рекламируемый комплекс «Новые горизонты». Решив узнать, что это за место, Гудвезер вскоре раскрывает итоговый замысел хозяина, а также получает обнадеживающую новость о сыне. Тем временем плененной Датч наносит визит Айхгорст, который позже наконец-то встречается лицом к лицу со своим соперником. Между тем Фет и напарники добывают желаемое, а Куинлан, наблюдающий за отношениями Василия и Шарлотты, переносится мыслями в далекое прошлое, во времена, когда судьба свела его с удивительной женщиной.

Фет с командой и грузом прибывают в Нью-Йорк, о чем вскоре становится известно Хозяину. Тем временем Датч с Сетракяном возвращаются в убежище, где побочные эффекты экспериментов над стариком дают о себе знать. К счастью, девушку ждет встреча со старыми приятелями, способными помочь ее другу. Однако небольшой инцидент заканчивается для всех большими проблемами. Айхгорст же, используя последний шанс исправить свой промах, решает привлечь к операции Десая. Эф получает от Эбрахама важную для борьбы формулу, а последний наконец-то исполняет то, чего жаждал так много лет.