אדפטציה לסיפורו המפורסם של הסופר הרוסי מיכאיל בולגקוב, בכיכובם של ג'ון האם ("מד מן") ודניאל רדקליף ("הארי פוטר"). השניים מגלמים את דמותו של הרופא ולדימיר בומגרד, המבוססת על בולגקוב עצמו שהיה רופא צעיר בכפר קטן.

לאט אבל בטוח, הרופא הצעיר נוטש את חלומותיו על קריירה רפואית עשירה ומספקת, ומתמודד עם הדרישות הפרגמטיות של החיים הברוטאליים באזורי הספר.

בניסיון לאזן בין עומס העבודה לבין התמכרותו המתפתחת למורפיום, הרופא הצעיר מחליט לפתוח דף חדש. מסע אל חולה הנוטה למות תחת סופה חזקה מעמיד את הרופא הצעיר בפני המבחן הקשה ביותר בו נאלץ לעמוד.