Spike potřebuje pomoc Toma a Jerryho, aby mu vytrhli zub, protože se chce vyhnout veterináři.

Jerry a Tuffy se chystají na focení, zatímco Tom a Spike se na něj čistí.

Poté, co Tom omylem vpustí cvrčka do domu, musí se ho zbavit, aby nemusel spát venku se Spikem.

Tom je ponechán venku před blížící se bouřkou, ale když se dostane dovnitř přestane pršet. Proto Jerry a Tuffy mučí jeho, Spika a Tykea tím, že na ně použijí vodu.

Rick si objedná robota, který likviduje kočičí chlupy, což Tomovi způsobí problémy.

Malý šarlatán si myslí, že kvůli Tomovi, Jerrymu a Spikovi má smůlu poté, co prošel pod žebříkem.

Ginger peče dort, ale musí si odskočit do obchodu. Tom dostane za úkol hlídat těsto a starý recept. Ani jedno se mu nepodaří.

Ginger a Rick se chystají na dovolenou a jejich domácí miláčci mají jet s nimi. Po divokých rvačkách však Tom, Spike i Jerry skončí celí polámaní v útulku pro odložená zvířata.

Ginger přinese domů rozkošné koťátko, které nemá domov. Všichni postupně podlehnou jeho kouzlu, a když se pak od nich odstěhuje, je jim smutno.

Butch se dívá na televizi, kde běží reklama na lahodné sýrové křupky. Tom, Jerry i Butch se jich snaží zmocnit z dodávky, která je rozváží, ale marně. Nakonec jim Ginger křupky přinese z obchodu.

K Jerrymu a Tuffymu přijíždí na návštěvu světák strýček Harry, který jim převede své triky. Společně pak všichni tři pěkně vystraší Toma.

Toodles požádá Toma, aby jí před jejími rodiči hrál manžela a Jerry s Tuffym jejich děti. Rodiče však podvod odhalí a Toodles musí s pravdou ven.

Spike si splete datum svých narozenin a je smutný, že nemá oslavu. Tom a Jerry mu ji tedy udělají, ale druhý den se jí dočká znovu.

Sotva Rick s Ginger dojedou na hory, jejich mazlíčci naskáčou na sáňky a lyže a začne honička ve sněhu. Spike má strach o malého Tykea, ten si však divokou jízdu užívá.

Hildie pošle Toma s Jerrym do lesa pro dráčka, který má být vánočním překvapením pro Beatie. Překvapení jsou však ti dva, když se dozvědí, že čarodějnice chtějí z dráčka uvařit večeři. Nakonec se ukáže, že to byla jen zkouška.

Tom a Jerry se ocitnou v cirkuse plném nebezpečných zvířat. Tom se domnívá, že malý cirkusový medvídek spolkl Jerryho a chce kamaráda za každou cenu zachránit.

Na ulici se objeví plakát, že se ztratila kočka. Jerry fotku nahradí Tomovou a Toma tak několikrát proti jeho vůli lidé odnesou do domu, kde čeká zlý pes. Nakonec Jerry vylepí plakát, že se ztratil pes, a toho zas lidé nosí do jejich domu.

Tom s Jerrym seberou Hildie a Beatie kouzelné koště a hůlku a čarodějnice si pořídí hlídacího netvora Boga. Tom a Jerry se Boga snaží zbavit pomocí kouzel, ale moc se jim to nedaří.

Před domem se uhnízdí ptáček posměváček. Nemůže si pomoct, aby do všech pořád neryl. Jenomže se mu to málem nevyplatí, když mu Tom sežere jeho ptáčátka a jediný, kdo by mu mohl pomoct, je Jerry, do kterého se navážel ze všech nejvíc.

Jerry sní čarodějnicím všechny ořechy. Ty ho za trest pošlou i s Tomem do lesa nasbírat nové. Jenomže to se nelíbí veverce, která s ořechy počítala na zimu.

Jerry svádí souboj o sýr s velice otravnou mouchou.

Butch se chce dostat k jídlu v domě, a proto nakreslí falešnou mapu s pokladem, aby se Toma s Jerrym zbavil. Navíc jim zakreslí, že poklad je pod psí boudou. Spikeovi se to nelíbí, ale když pod boudou vykopou jeho starou kost, je nadšený.

Ve druhé části posílají čarodějnice Hildie a Beatie věci na čarodějnickou charitu. Pošlou i Tomovu milovanou deku. Ten se pro ni i s Jerrym vydává. Jenomže se jim do cesty připlete duch, který se cítí osamělý.

Ve třetí části přespává u Jerryho kachnička Quacker. Bohužel Quacker je náměsíčný. A způsobí tím řadu problémů především Tomovi a dalším kočkám, protože Spike se rozhodl před nimi malou náměsíčnou kachničku ochránit.

Malí skautíci vyrazí získat pár Bobříků. Díky Jerrymu se jim to podaří.

Čarodějnice si objednají meč, který odděluje světlo a tmu a varují Jerryho, aby se k němu nepřibližoval. Jenomže tomu to nedá a skončí oddělený od svého stínu, ze kterého se vyklube pěkný mizera. Ještě, že se ta kletba dá zlomit.

Ginger a Rick na víkend hlídají Rickovu neteřinku. Když oba něco mají, pověří hlídáním Spikea. A nikdo by nevěřil, jak je těžké uhlídat jedno malé miminko.

Den strávený na pláži naprosto není pro Toma a Jerryho dnem plným odpočinku a zábavy.

Čarodějnice jdou navštívit svou tetu a napomínají Toma, aby nesahal na jejich kouzelné lektvary. Jenomže místo něho se jim na zoubek podívá Jerry a omylem vypustí Džina z láhve.

Butch se vetře k Tomovi a Jerrymu domů a na oplátku za horkou koupel jim tam nechá blechy. Ti dva se pak spolu se Spikem marně snaží těch malých potvor zbavit.

Jerry se rozhodne odstěhovat od Toma a nastěhuje se k tlustému kocourovi Winstonovi. Posmutnělého Toma se zase ujme Spike. Jenomže to jeden bez druhého dlouho nevydrží.

Soukromý očko Tom a jeho pomocník Jerry vyšetřují podivné mizení psů ve městě. Po mnoha peripetiích se ukáže, že se psi unášejí sami, protože nechtějí pořád prohrávat v pokru se Spikem.

Tom má škytavku a čarodějnice ho pošlou do strašidelného lesa, aby se leknutím škytavky zbavil.

Tom se rozhodne, že se naučí Spikeovi bránit a objedná si instruktážní video. Je tak dobrý, že z něho mají Spike i Jerry strach a snaží se ho zklidnit novým instruktážním videem.

Při úklidu u čarodějnic se Tom náhodou zmocní zlobřího zubu. Kdo ten zub má u sebe, získá velkou moc, ale taky si ponese závažné následky, protože zlobr samozřejmě chce zub zpátky.

Chystá se garážový výprodej a Rick s Ginger chtějí mimo jiné prodat Tykeův první obojek. To se ale Spikeovi nelíbí, a tak vysílá Toma a Jerryho, aby ho z výprodeje zachránili.

Tom pracuje na zámku jako topič. Když se v hodovním sále objeví Jerry, je povolán, aby myš odchytil pod příslibem, že když se to povede, povýší z kotelny na patro. Ale Jerryho samozřejmě jen tak nechytí.

Jerry na čarodějnické zahrádce vypěstuje krásnou dýni, zatímco Tom omylem místo dýní vysází mucholapky. Ale poučí se a nakonec má dýni ještě krásnější, než Jerry. Bohužel se mu za to ale nedostane takové odměny, jakou by si představoval.

Tom má rande s Toodles. Jenomže ta, jak uvidí myš, zapomene na všecko ostatní.

Ginger a Rick odjíždějí na dovolenou a najmou si slečnu na hlídání domu. Ta však nemá ráda kočky ani myši.

Hildie má neznámého ctitele a pošle Toma s Jerryho, aby vypátrali, o koho jde. Ti zjistí, že dárky posílá Newt, který jen chtěl, aby byla Hildie milejší. Tom a Jerry si však poradí a skutečně nápadníka seženou.

Prohnaný kocour Carver Tomovi vnutí své „vynálezy“ na hubení myší a nechá si za ně náležitě zaplatit. Na Jerryho si však jen tak nepřijdou.

Rick namaluje Ginger obraz, kterým ji chce překvapit. Tom a Jerry ho při honičce zničí, ale namalují jiný, který se naštěstí Ginger moc líbí.

Stardust se ztratí oblíbený polštářek, a ona kvůli tomu štěká a všechny ruší. Detektivové Tom a Jerry polštářek vypátrají a všichni mohou v klidu spát.

Rick zapojí systém řízení domu na dálkové ovládání, který jim má usnadnit život. Systém si však dělá, co se mu zlíbí, zvlášť když se ovládače zmocní Tom a Jerry.

Ginger porazí Butche autem. Mazaný Butch předstírá zranění a nechá se od ní a dokonce i od Toma obsluhovat. Tomu však dojde trpělivost a brzy se ukáže, že Butchovi nic není.

Beatie vyrobí kouzelnou mast na mizení bradavic. Tom jí musí natírat nohy, ale přitom zmizí i jeho ruce, což mu vnukne nápad, jak se udělat neviditelným. A hon na Jerryho může začít...

Tom s Toodles se vezmou a Tom nevěstě daruje Jerryho, aby jí posluhoval. Novomanželé jsou šťastní, ale Jerry má peklo na zemi

Spike je nastydlý a svěří Tykea do péče Tomovi, aby se mohl vyležet.

Jerry pomáhá Tomovi s jeho ztrátou paměti.

Tom a Jerry se potkávají úplně poprvé.

Jerryho navštíví strýček Pecos, který přijel do města s rodeem.

Rick s Ginger se rozhodnou, že jestli Tom nezačne pořádně chytat myši půjde z domu a nahradí ho výkonnější kocour. Jerry se však bojí zbytečně.

Spike se snaží vychovávat synka tak, aby uměl prohrávat. Sám to však nedokáže a požádá o pomoc Toma a Jerryho.

Jerry brání Tuffyho před Tomem. Spike se je snaží usmířit, ale ti dva se do sebe pustí, až třísky lítají.

Mávnutím kouzelné hůlky ožije loutka holčičky, která se rychle zbaví Toma a začne pečovat o Jerryho jako o vlastní děťátko. Její péče je však Jerrymu čím dál nepříjemnější.

Spike má od Ricka přísun grilovaných steaků, ale brzy je tak tlustý, že se nevejde do boudy. Tom mu tedy se steaky i s hubnutím pomůže.

Kvaky se zamiluje do krásné Fifi, která mu však najednou záhadně zmizí. Jak se ukáže, šlo jen o nedorozumění, nedoručený vzkaz a jejich láska trvá. Do toho však zasáhne Butch, který si Fifi vykrmoval na pekáč a nehodlá se jí jen tak vzdát.

Toodles zavolá detektivy Toma a Jerryho, aby jí vypátrali ztraceného tanečníka Ramona, se kterým má večer soutěžit. Ukáže se, že jeho zmizení má svědomí záhadný únosce, z něhož se vyklube matka Toodles.

Tom má hlad a je schopný všeho. Dokonce i zradit kamaráda Kvakyho. Ten se ovšem nedá jen tak oblafnout.

Ginger Toma vykoupe v šamponu, do kterého Jerry nalil odstraňovač chlupů, a pak mu ještě podstrčil seznam potupných terapií, kterými jde pelichání zastavit. Nakonec koupel v tomto šamponu nemine ani Jerryho a Spikea.

Ve městě řádí záhadný zlý pes a Tom s Jerrym dostanou za úkol ho vypátrat. Při pátrání utrpí oba úraz a skončí v nemocnici. Až tam zjistí, kdo je skutečným pachatelem.

Tom se zraní a veterinář mu nasadí na krk límec. Tom se ho pak usilovně snaží zbavit a ostatnímu mu v tom pomáhají.

Ginger na týden odjíždí a nachystá Rickovi kuchyň plnou jídla. To neujde pozornosti pouliční krysy Frankieho. Namluví Tomovi s Jerrym, že v okolí řádí nebezpečná otrava jídlem a nabídne se, že pro ně jídlo v kuchyni otestuje.

Čarodějnicím se nelíbí, jak se Tom chová k Jerrymu, a tak ho začarují, aby se k němu začal chovat hezky. Jenomže jeho náklonnost je tak silná, že to už Jerry nemůže vydržet a pokouší se mu vrátit jeho normální kočičí postoj.

Tom se chytne do vlastní pasti na Jerryho a Tuffyho a je ošklivě pomlácený. Kočičí bratrstvo předpokládá, že ho tak zmlátili myšáci, a tak vysílá mstitele Meatheada, aby myši dopadl a Toma pomstil.

Tom a Jerry se v noci dostanou do muzea, což se nelíbí dobrmanovi Brunovi, který dělá v muzeu nočního hlídače.

Ve městě řádí malé kotě, paralyzuje své oběti svou roztomilostí a pak je okrade. Detektivové Tom a Jerry jsou mu v patách, ale jak je možné, že kotě je na tolika místech najednou?

Winston vysvětluje svým žáčkům Newtonovy pohybové zákony a k názorným pokusům používá Toma a Jerryho.

Jerry má chřipku a jeho strýc ze Západu se o něho přijede postarat.

Detektivové kočka a myš řeší případ podivných spolubydlících a požíračů mozků z vesmíru.

A Butch si brousí zuby na Tomovo žrádlo a proto mu namluví, že vlastní kouzelnou kost, která umí plnit přání a je ochoten ji s Tomem vyměnit za kočičí konzervy.

Rick omylem natočí Toma v komické situaci a pošle to na internet. Tom se ihned stane internetovou video hvězdou, což se mu ale ani zamák nelíbí.

Detektivové kočka a myš řeší případ podezřele rychlé želvy.

Čarodějnice na pouti vyhrají piraňu. Tom by si ji rád naservíroval k večeři, ale ta malá potvůrka se ukáže být sousto nad jeho síly.

Toodles si myslí, že Winston je ten pravý ženich pro ni. Ale Winston si tím už tak jistý není a Butch s Tomem mu to rozhodně nehodlají usnadnit.

U čarodějnic je příšerné vedro, jenomže ochlazovací kouzlo se maličko zvrtne.