Sunny visszatér a Pusztaságba és gyógyulást keres fia, Henry számára. Az Özvegy és Chau véres polgárháborút vívnak. Új fenyegetés jelenik meg.

Sunny és Bajie segítséget kér Lydiától. Az Özvegy megpróbálja irányítása alá vonni M. K.-t. A Zarándok új rendet akar létrehozni a Pusztaságban.

Sunny és Bajie titokban a frontra mennek, és lehetséges gyógymódot keresnek Henry számára. Tilda szembeszáll az Özveggyel

Sunny és Bajie egy halálos új ellenféllel néz szembe, akinek sötét kapcsolata van Sunny múltjával. Chau besorozza a testvérét a Zarándok elleni harcba.

Sunny és Bajie egy visszahúzódó volt Mestertől kérnek segítséget. Az Özvegynek mint Chau egykori rabszolgájának szembe kell néznie a múlt egy kísértetével.

Sunny és Bajie egy szívességet kér Bajie múltjából. Az Özvegy kihallgat egy fontos foglyot, aki fenyegeti a Zarándokkal fennálló békéjét.

Sunny együttműködik a Folyókirállyal, hogy biztosítsa az átjutást a Zarándok erődjéhez. Az özvegy az elégedetlen csapatok lázadásával néz szembe.

Sunny és Bajie megérkeznek a Zarándok erődjéhez, ahol egy dühös M.K.-vel néznek szembe. Az Özvegy besorozza Gaiust. Moon és Lydia összegyűjti a csapatokat.

Sunny és Bajie összecsapnak a Zarándokkal, aki felfedi a Pusztasággal kapcsolatos halálos tervét.

A Zarándok vezeti a majdnem halálos sebesült Sunny ellen hajtóvadászatot. Az Özvegy szembeszáll belső démonaival, hogy megpróbálja visszaállítani Ajándékát.

Sunny és Nix olyan információkat keresnek, amelyek elpusztíthatják a Zarándokot. Az Özvegy és Bajie összefog a Mesterrel.

M.K. nagy hatalom forrásához vezeti a Zarándokot.

Az Özvegy és Chau báró végül szembeszáll egymással. M.K. és a Zarándok növeli haderejét a kolostorban. Sunny és Bajie új ellenséget fedeznek fel, a Fekete Lótuszt.

Sunny felfedezi, hogy a múltjából egy fontos alak a Sötét Lótusszal dolgozik. Az Özvegy, Gaius és Tilda véget vetnek a véres polgárháborúnak.

Sunny, Bajie és Kannin visszautazik a Pusztaságba. Az Özvegy kockázatos játékot játszik a Zarándok ellen, kereszttűzbe vonva Cressidát és Lydiát.

Sunny, Bajie és Gaius valószínűtlen szövetségest keresnek a Zarándok elleni harcban. Cressida nyugtalanító kinyilatkoztatást kap. Az Özvegy megkérdőjelezi a jövőjét.