Vdova se sejde s Nathanielem Moonem, aby mu nabídla pozici jejího regenta. Přesvědčuje ho, že mu pomůže získat jeho čest zpět. Mezitím se Sunny vrací do Badlands, aby našel lék pro jeho nemocného syna Henryho.

Vdova dá svému novému regentovi dárek na uvítanou, který hned vyzkouší na M.K. v podobě “lekce“. Lydia vzpomíná na dobu, kdy jakýsi muž jménem Waldo našel Sunnyho jako malého chlapce, který měl kolem krku přivázaný znak Azry.

Nathaniel zaútočí na pevnost Iron Rabbit. Mezitím Sunny s Bajiem přijedou do tábora buřínkářů kvůli svému synovi Henrymu, který je stále nemocný. Lydia se spojí s Vdovou z přesvědčení, že mohou vykonat větší dobro pro svůj lid. Ale Vdova chce přetáhnout na svou stranu ještě svou dceru.

Baronku Juliet Chau chce po svém bratrovi, aby zabil Pigrima. Tilda přesvědčuje M.K., aby s ní zůstal v táboře Iron Rabbit. On však odmítá zaslepený touhou po pomstě. Sunny s Bajiem narazí na své cestě na slepce, o kterých později zjistí, že se s nimi dříve setkal. Muž zvaný Pilgrim se stal problémem nejen pro Juliet, ale také pro Vdovu a Lydiu.

Vdova se setká se svým starým přítelem. Pilgrim, Cressida, Nix a Castor navštíví baronku Juliet Chau, protože si myslí, že právě ona zaútočila na jejich pevnost. Baronka obvinění odmítá s tvrzením, že vinu nese její bratr Gaius. Pilgrim jí nevěří a chce po ní tisíc pracovníků na “speciální projekt“. Sunny a Bajie se vydávají za mistryní Ankarou, která kdysi měla Bajieho v péči a mohla by pomoci Henrymu.

Sunny a Bajie se vydávají za Lyli, bývalou Bajieho manželkou, aby jim pomohla najít jistého muže a zároveň tak zachránila Henryho. Ta nabídku neochotně přijme. Pilgrim přesvědčuje lidi, aby mu pomohli najít svobodné město Azra.

Sunny spolupracuje s říčním králem, aby zajistil průchod do Pilgrimovy pevnosti; Vdova čelí vzpouře nespokojených vojsk.

Sunny a Bajie dorazí do Poutníkově pevnosti a setkají se s rozzlobeným M.K.; Vdova přijímá Gaiuse; Moon a Lydie shromažďují vojáky.

Sunny a Bajie čelí Poutnikovi, který chystá svůj smrtelný plán pro Pustiny. Vdova najde společné východisko s Mistrem.

Poutník pořádá hon na téměř smrtelně zraněného Sunnyho. Vdova ve snaze obnovit její dar čelí svým vnitřním démonům.

Sunny a Nix hledají informace, které by pomohly zničit Poutníka. Vdova a Bajie se spojí se Senseiem. M.K. vede Poutníka k velkému zdroji moci.

Vdova a baronka Chau se konečně utkají; M.K. a Poutník nabírají nové síly v klášteře; Sunny a Bajie nalézají nového nepřítele, Černého lotose.

Sunny, Bajie a Kannin cestují zpět do Pustin. Vdova udělá riskantní tah proti Poutníkovi, když vtáhne Cressidu a Lydii do křížové palby.

Sunny, Bajie a Gaius hledají nepravděpodobného spojence v boji proti Poutníkovi. Cressida má znepokojivé zjevení. Vdova zpochybňuje svojí budoucnost.

Sunny, Vdova a Bajie vedou útok proti Poutníkovi, aby konečně získali kontrolu nad Pustinami. M. K. se chce pomstít vdově.