В поисках регента Вдова заключает сделку с Натаниэлем, обещая тому найти и помочь расправиться с покалечившим его врагом. Тем временем Санни ждет не только сражение с желающими подзаработать наемниками, но и забота о малыше. Когда мальчик заболевает, мужчина вынужден отправиться в лагерь беженцев за врачебной помощью, где он встречает старого знакомого, а также обнаруживает скрытые в младенце силы. Тильда же вместе с воинами своего отряда добывает припасы, попутно освобождая пленника, в то время как на земли Чау надвигается новая беда.

Заняв новую должность, Натаниэль отправляется по поручению Вдовы в лагерь Лидии, которая принимает решение лично встретиться с баронессой, в ходе чего получает от той заманчивое предложение. Между тем, в надежде вылечить сына, Санни решает отыскать ведьму, способную справиться с даром мальчика. ЭмКей в тщетных попытках вернуть угасшие способности, находит способ вспомнить, кто именно в ответе за смерть его матери. Тем временем Крессида, Пилигрим и их свита добираются до указанного Вершителем места, которое оказывается совсем не таким, каким они себе представляли.

После нападения Натаниэля с отрядом на базу Кроликов и взятия Одессы в заложницы, Тильде все же приходится встретиться с матерью, и, памятуя о недавнем разговоре с Лидией, девушка готовится заключить с Вдовой сделку. Тем временем ради осуществления своей цели Санни вынужден выступить против стрелка, держащего оборону переулка, стратегически важного для поступления припасов и медикаментов в лагерь. Бэджи же решает сделать доброе дело для раненой незнакомки, а ЭмКей находит внутри себя точку высвобождения силы, которая вскоре освобождает и его самого.

Привлеченные запахом жаркого Санни и Бэджи знакомятся со слепым стариком, пригласившим их разделить с ним кров и пищу в преддверии ночи. Однако то, что спутники посчитали гостеприимством, оказывается тщательно рассчитанным и весьма неожиданным планом членов тайного клана. Тем временем Чао идет на шантаж для того, чтобы Гай выполнил ее приказ, а Вдова решает навестить Пилигрима, переманивающего ее работников. Никс между тем отправляется на поиски нового Темного, а Натаниэлю приходится объединиться со старым противником против общего врага.

Очнувшись, ЭмКей обнаруживает себя в жилище Пилигрима, который ставит себе целью уговорить юношу присоединиться к их клану. Параллельно последний навещает Чао и заключает с ней сделку. Чтобы выполнить условия соглашения, барон отправляет отряд на добычу необходимых союзникам ресурсов под предводительством Кастора. Тем временем Санни с Бэджи добираются до ведьмы, не только указывающей воину на его главную цель, но и раскрывающей спрятанную глубоко внутри него темную тайну, которая вскоре становится известна и Крессиде. Вдову же ждет встреча с мужчиной из ее прошлого, а также нерадостные вести о происходящем в лагере беженцев.

Как и обещал, Бэджи находит контрабандиста, готового отвезти их с другом в нужное место. Однако дело осложняется тем, что головорез оказывается… бывшей женой Бэджи, имеющей на бросившего ее супруга свои планы. В пути на Санни накатывают воспоминания прошлого, а впереди его ждет встреча со старым неприятелем. Тем временем Вдова проворачивает хитрую стратегию для того, чтобы одержать верх над завладевшим ее работниками Пилигримом, в то время как последний вынужден сделать нелегкий выбор ради успешности своей миссии. Тильда же ищет способ защитить лагерь беженцев, для чего заключает соглашение с матерью.

Планы Вдовы по внезапному нападению на войска Чао рушатся из-за восстания в рядах собственной армии — недовольные правлением баронессы и бессмысленными потерями товарищей по оружию, Рен, Артур и их сообщники пленят лидера и ее новоявленного приближенного, требуя подписания договора об окончании войны. Тем временем Никс ставит под сомнение естественность смерти брата, Лидия заручается поддержкой сторонников захваченной правительницы, а Санни узнает больше о своем прошлом, а также обзаводится новыми преследователями.

Прибыв в поселение Пилигрима, Санни не только встречает там недружелюбно настроенного ЭмКея, но и узнает о своем общем прошлом с самим Пилигримом, а также о роли, сыграть которую ему суждено в возрождении Эзры. Бэджи же, узнав об истинных планах Крессиды и ее союзника, пытается отговорить друга от совершения непоправимой ошибки, однако готов ли мужчина отказаться от исцеления сына ради призрачной угрозы гибели мира? Тем временем Вдова с Гаем решают проникнуть внутрь владений Чао и расправиться с бароном, используя в качестве отвлекающего маневра свою армию во главе с Натаниэлем и Лидией.

Пилигрим превращает своих самых преданных воинов в темных фанатиков. Санни должен найти способ остановить его, но ЭмКей выступает против его плана. Санни и Бэджи встречаются с Пилигримом лицом к лицу и узнают его видение будущего. Вдова находит общий язык с Учителем. Философские разногласия Пигрима и Санни выходят на первый план.

Наконец-то становится известно, что случилось с Санни и куда он направляется теперь. Судьба Вдовы могла сложиться совершенно иначе, если бы способности не покинули ее. Она оказывается одетой во все красное посреди леса и в окружении врагов, а ее жизнь полностью изменилась. Пилигрим в ярости от своих неудач и направляет свой гнев на подданных, несмотря на попытки Крессиды его успокоить.

Вдова и Барон Чао наконец-то встречаются лицом к лицу. ЭмКей и Пилигрим продолжают наращивать мощь своей армии, пока скрытой за высокими стенами Монастыря. Санни и Бэджи встречают нового врага по прозвищу Черный Лотос, и последствия этого знакомства невозможно предсказать.

Санни ждет неожиданное открытие. Оказывается, что человек из его прошлого, который очень много для него значит, теперь работает вместе с Черным Лотосом – новым врагом наших героев. Однако, события идут своим чередом: Вдова, Гай Чао и Тильда готовятся положить конец кровопролитной войне.

Санни, Бэджи и Кэннин пускаются в долгую и трудную дорогу обратно. В это время война идет своим чередом: Вдова придумывает рисковый план против Пилигрима. Она призывает на помощь Крессиду и Лидию, которым предстоит оказаться под перекрестным огнем.

Санни, Бэджи и Гай разыскивают человека, который может помочь им в схватке против Пилигрима, хотя сотрудничество с ним и нежелательно. Крессида совершает открытие, которое вызывает у нее нешуточное беспокойство. Вдова начинает задаваться вопросами о своем будущем.

Санни, Вдова и Бэджи возглавляют сопротивление, которому предстоит остановить Пилигрима. К этому моменту злодею подчиняются уже многие и многие земли. На фоне надвигающейся битвы ЭмКей надеется осуществить долгожданную месть.